Questo articolo spiega come apportare modifiche al Venditore, come annullare l'archiviazione di un Venditore e come cambiare il Venditore un progetto alla volta. Occasionalmente potrebbe essere necessario correggere o modificare i dettagli del Venditore, ad esempio:
- Se si ha un nuovo cliente
- Se un utente cambia nome
- Se un disegnatore o un venditore se ne va
Nota: Per fare ciò in Winner Flex, consulta gli articoli Winner Flex: come aggiungere, modificare o eliminare il Venditore. e Winner Flex: come cambiare venditore e designer per un singolo progetto.
Winner Design: aggiungi, modifica o elimina Venditore
Per aggiungere, modificare o eliminare la dicitura di Venditore inizia a livello di Progetto:
- Clicca Impostazioni sulla barra dei menu.
- Seleziona Informazioni azienda.
- Vedi l'opzione persona di contatto in fondo alla finestra.
- Clicca sul pulsante Più opzioni:
- Per inserire un nome fai clic su Nuovo, inserisci i dettagli e fai clic OK per confermare.
- Per modificare un nome seleziona il nome e fai clic Modificare.
Apporta le modifiche e fai clic su OK per confermare.
- Per Eliminare un nome seleziona il nome e fai clic Elimina poi clicca OK per confermare. Questa procedura archivierà il nome. Di seguito viene mostrato come annullare l'archiviazione di un nome.
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Se il nome eliminato è ancora elencato dopo il passaggio 7:
A livello di progetto sulla barra dei menu fai clic su Impostazioni Sicurezza Modifica ruoli..., seleziona un utente dall'elenco e poi fai clic sul pulsante Proprietà utente. Fallo per tutti gli utenti elencati e controlla se a qualcuno degli utenti è stata assegnata la vecchia firma, se lo fanno devono cambiarla con quella corretta.
Winner Design - come annullare l'archiviazione di un nome
A livello di progetto:
- Clicca Impostazioni sulla barra dei menu.
- Seleziona Informazioni azienda.
- Vedi l'opzione persona di contatto in fondo alla finestra.
- Clicca sul pulsante Più opzioni:
- Nella finestra Persone di contatto spunta la casella Mostra contatti archiviati in fondo alla finestra.
- Qualsiasi contatto con un *accanto al suo nome è stato archiviato.
- Per revocare questo seleziona il contatto e tenendo premuto il tasto Ctrl sulla tastiera, fai clic su Elimina.
- Il contatto verrà ora ripristinato e disponibile nei menu a discesa.
NOTA: Dopo qualsiasi modifica o eliminazione, assicurati di accedere/riavviare nuovamente Winner per vedere le modifiche.
Winner Design - Cambia venditore per un progetto
A livello di progetto:
- Fai clic sul pulsante Altre opzioni
nell'area dei dettagli del progetto della schermata.
- Sulla scheda Contatti ci sono due caselle a tendina dove Venditore e Disegnatore possono essere cambiati.
Nota: Puoi fare clic sul pulsante Altre opzioni accanto a Venditore e Progettista per consentirti di aggiungere modificare o eliminare il nome, come da punto 5. sopra.