Le Tableau de bord fournit un aperçu des indicateurs clés de votre entreprise, en affichant des chiffres liés aux données de votre entreprise. Le Tableau de bord ajoute de la valeur pour les dirigeants d'entreprise car cela rend le suivi très facile, quel que soit le lieu de travail physique.
Le Tableau de bord est spécifique à l'utilisateur, de sorte que chaque utilisateur Flex peut configurer sa vue préférée pour afficher les statistiques qui sont importantes pour lui. Il est créé par une collection de widgets. Un widget est une zone d'information spécifique.
Cet article explique quels widgets sont disponibles, comment configurer le tableau de bord pour afficher vos besoins et comment utiliser les paramètres pour filtrer les données.
Widget
Il y a 7 widgets disponibles au total, mais le tableau de bord par défaut n'en affiche que quatre. Cependant, il peut être configuré pour en afficher autant que vous le souhaitez.
-
Aperçu des Indicateurs - Affiche des chiffres tels que le nombre de projets, de conceptions, de projets perdus, les ventes totales, le bénéfice brut, les commandes client, les ventes moyennes par client et la conversion pour une période sélectionnée.
Note:Celles-ci peuvent être affichées au niveau de l'entreprise dans son ensemble, par magasin et par utilisateur.
-
Comparaison des ventes - Un graphique montrant les ventes pour une période actuelle par rapport à une période précédente.
-
les projets récents - Une liste qui montre tous les projets récents de la boutique dans laquelle vous vous êtes connecté.
-
Contacts récents - Une liste qui affiche tous les contacts récents de la boutique dans laquelle vous vous êtes connecté.
-
Ventes moyennes par client - Un graphique qui montre les ventes moyennes par client.
-
Ventes - Un graphique qui montre les ventes pour une période de temps sélectionnée.
- Bénéfice/coût - Un graphique qui montre les bénéfices et les coûts sur une période de temps sélectionnée.
Tous les widgets graphiques et les Aperçu des KPI ont des paramètres disponibles (qui filtrent les données). Ceux-ci sont accessibles par l'icône Plus d'options en haut à droite du widget.
Les réglages peuvent être modifiés pendant la configuration d'un tableau de bord, mais vous pouvez également modifier les paramètres une fois que les widgets apparaissent sur le tableau de bord. Dès que vous modifiez les paramètres, les widgets s'actualisent pour afficher les nouvelles données. Une fois que vous avez choisi les paramètres, ils resteront en place jusqu'à ce que vous les changiez. Pour plus d'informations, voir Réglages en dessous.
Note: Vous avez différentes possibilités de réglages par widget.
Configurer le tableau de bord
Note: Les configurations du tableau de bord sont stocké par l'utilisateur Flex afin que les collègues d'une même entreprise puissent configurer leur propre tableau de bord.
Clique sur Configurer le tableau de bord dans la barre d'outils supérieure pour configurer le tableau de bord. Les 7 widgets disponibles s'affichent en haut dans la section grise, faites défiler pour les voir tous. Il est possible de faire glisser et déposer chaque widget en position.
La plupart des widgets proposent des paramètres, qui agissent comme un filtre sur les données. Si vous sélectionnez certains paramètres lors de la configuration du tableau de bord, ces paramètres seront toujours appliqués par défaut lorsque vous afficherez votre tableau de bord. Par exemple, le tableau de bord indicateurs de performances peut afficher toutes les commandes, sauf si vous décidez de filtrer par vendeur, par boutique ou par période.
Note: Si vous n'aimez pas la façon dont vous avez configuré le tableau de bord, revenez dans Configurer le tableau de bord et cliquez sur le bouton de réinitialisation pour revenir à la disposition par défaut.
Paramètres pour filtrer les données
Dans configurer tableau de bord vous pouvez définir les filtres pour personnaliser le widget sélectionné.
Lors de la sélection Magasin ou Vendeur vous pouvez en sélectionner un ou plusieurs dans la liste déroulante ci-dessous.
Lors de la sélection d'une période de temps, les dates réelles de la période seront affichées.
Tous les widgets ont un filtre pour afficher les nombres par Boutique, Vendeur ou Dans l'ensemble le total de l'entreprise.
Remarque destinée aux utilisateurs de Winner Flex: Le graphique Ventes sera rempli lors de la commande dans l'Application de bureau Winner en utilisant les options acceptation du devis et commande au(x) fournisseur(s). Lorsque ces deux options sont remplies, cela comptera comme 1 commande client. Les devis groupés apparaîtront également comme 1 commande mais la valeur sera le montant total des deux devis.
Le même widget peut être ajouté à votre tableau de bord plusieurs fois avec différents paramètres de filtre appliqués. Cela vous permet d'afficher, par exemple, les résultats des ventes de différents vendeurs ou magasins, les uns à côté des autres.
Lorsque différents magasins ou vendeurs sont affichés sur des graphiques, ils s'afficheront dans les mêmes couleurs sur tous les widgets.