Dans Winner Design, les projets étaient stockés dans une base de données locale. Les utilisateurs qui ont mis à niveau vers Flex à partir de Winner Design peuvent souhaiter importer des projets existants dans Flex. Cela peut être fait en suivant les instructions au bas de cet article, mais veuillez tenir compte des éléments suivants avant de choisir votre méthode:
Grâce à la migration:
- Le projet conservera le numéro de projet et le statut du projet.
- Les documents situés dans le dossier d'exportation Winner Design seront migrés vers les documents Flex dans le cloud, afin que vous puissiez y accéder facilement depuis n'importe quel appareil.
- Il s'occupera de vos commandes EANCOM et migrera les informations associées vers Flex, pour chaque projet que vous migrez. En faisant cela, nous garantissons que le Contrôle de la commande peut être traitée à partir de n'importe quel appareil.
Via l'importation en tant que nouveau:
- Le projet prendra le numéro de projet suivant dans la séquence définie dans Winner Flex et aucun statut ne lui sera attribué.
- Aucun document ou rendu ne sera migré, mais pourra être trouvé dans votre dossier d'exportation Winner et téléchargé sur la plateforme Flex si vous le souhaitez.
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Important! Les projets importés sont Archivés dans l'ancienne base de données. Il est recommandé d'enregistrer tous les utilisateurs (vendeur / concepteur) dans la base de données Flex avant de démarrer la migration, afin d'améliorer l'efficacité de l'affectation. Voir Affectation pour plus d'informations. |
Importer un projet depuis votre base de données locale vers Flex
- Dans la barre de menu, sélectionnez Projet
- Aller sur Importer et sélectionnez À partir de la base déconnectée
Note:si vous en avez plus d'une base de données hors ligne/locale il affichera les chemins d'accès aux fichiers, y compris les noms qui leur sont donnés.
- Dans la fenêtre Liste des projets, cliquez sur le bouton Recherche en bas de la fenêtre pour utiliser le filtre. Vous pouvez filtrer le ou les projets que vous souhaitez migrer, par exemple en utilisant un filtre de la dernière date de modification.
- Appuyez sur la touche CTRL pour marquer plusieurs projets dans la liste filtrée ou appuyez sur Ctrl+A pour les marquer tous et cliquer soit sur le bouton Convertir ou le bouton Importer comme nouveau en bas de la fenêtre.
Note:Il est recommandé de migrer uniquement 5 projets à la fois, car la vitesse varie en fonction de la taille des projets.
- L'importation va commencer.
IMPORTANT! Si vous avez choisi de migrer un projet, où le numéro de projet ou le numéro de facture du projet source existe déjà dans Flex, le projet ne sera pas migré. Dans un tel cas, vous devrez sélectionner le bouton Importer comme nouveau qui importerait le projet en tant que nouveau projet avec le prochain numéro de projet libre de la plage de numéros.
Affectation
Lors de l'importation, Winner Flex tentera également d'affecter le vendeur et le concepteur affectés au projet local avec le vendeur et le concepteur de Flex. Dans les cas où ils ne peuvent pas être affecter automatiquement, La fenêtre utilisateur Flex vous demandera où vous pouvez affecter le vendeur/concepteur du projet local au vendeur/concepteur dans Flex.
- Il est recommandé d'enregistrer tous les utilisateurs (vendeur / concepteur) dans la base de données Flex avant l'importation, afin d'améliorer l'efficacité de l'affectation.
- Le mappage sera enregistré et réutilisé pour tous les projets que vous importez. Cela signifie que si vous affectez un utilisateur local « AA » avec un utilisateur Flex « BB », l'utilisateur « AA » d'un projet local sera toujours affecté à l'utilisateur Flex « BB ».
L'importation inclura également le client utilisé dans le projet source dans votre base de données locale. Si le client n'existe pas dans Flex, la fenêtre Sélectionner le client du projet proposera deux options:
Option 1: Sélectionnez un client de Flex dans la liste et cliquez sur Utiliser la sélection
Option 2: Créez un nouveau client avec les informations client stockées dans le projet en sélectionnant Nouvelle saisie