Dans Winner, les utilisateurs peuvent créer, imprimer et envoyer une commande par e-mail à un fournisseur dans la fenêtre Commande et livraison . Les utilisateurs peuvent également utiliser l'onglet SAV. Pour une explication complète des sections et des champs, voir Commande et livraison : Commander. Pour un guide étape par étape pour l'ensemble du processus de commande, voir Commande : traitement d'une commande et Commande : finaliser une commande.
Enregistrer une commande fournisseur
Au niveau du Projet:
- Clic-droit sur l'option souhaitée et sélectionnez Commandes et livraisons.
- Dans la fenêtre Commandes et livraisons , entrez les informations correctes dans les champs souhait de livraison client et le numéro de commande du client, infos date de livraison et commentaires.
REMARQUE ! Si le client a commandé des marchandises auprès de plusieurs fournisseurs, l'utilisateur doit envoyer une commande à chaque fournisseur. Pour sélectionner un fournisseur, cliquez sur le Nom du fournisseur concerné avant l'impression de la commande. - Sélectionner Imprimer Commande de mobilier avec pièces jointes pour imprimer une copie papier de la commande ou pour exporter la commande sous forme de fichier .pdf. Dans la fenêtre Date de commande , entrez les informations correctes et cliquez sur OK. Dans la fenêtre Choisir un formulaire: Commande , cliquez sur Imprimer pour imprimer une commande au format papier, ou cliquez sur Exporter pour exporter la commande sous forme de fichier .pdf.
Note: Pour voir une copie de la commande à l'écran avant l'impression ou l'exportation, cliquez sur Aperçu.
OU,
Cliquez sur Envoyer E-mail pour envoyer la commande sous forme de pièce jointe .pdf. Dans la fenêtre Date de commande , entrez les informations correctes et cliquez sur OK. Dans la fenêtre Adresses mail , cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Fournisseurs. Clic gauche pour sélectionner le bon e-mail du fournisseur dans la liste ou sélectionnez Non spécifié pour entrer manuellement l'adresse dans Microsoft Outlook.
La date decommande les champs seront automatiquement mis à jour lorsque l'utilisateur imprime ou envoie une commande et le statut Commande au(x) fournisseur(s) dans la fenêtre de projet sera mis à jour. Pour plus d'informations, voir Comment réinitialiser la facture, la livraison, la commande fournisseur, le contrat de vente et le devis.
Une fois que l'utilisateur a reçu la commande du fournisseur, il doit entrer la date dans le Date de livraison du fournisseur dans lechamp Date de réception.
Une fois que l'utilisateur a livré la marchandise au client, il doit saisir la date dans la case date de livraison dans le champ Livraison client .
SAV
Dans certains cas, les utilisateurs peuvent accumuler des frais de service après-vente pour des dépenses ou des réclamations imprévues que l'utilisateur ne souhaite pas ou ne peut pas transmettre au client, par exemple, la perte ou l'endommagement d'unités pendant le transport. Sous l'onglet SAV , les utilisateurs peuvent ajouter tous les coûts supplémentaires accumulés après la vente, qui seront déduits des bénéfices.
Au niveau du Projet:
- Clic-droit sur l'option souhaitée et sélectionnez Commandes et livraisons.
- Dans la fenêtre Commande et livraison , sélectionnez l'onglet SAV .
- Sous l'onglet SAV , cliquez sur Ajouter.
- Entrez les informations requises dans la nouvelle ligne. la date, Le fournisseur, le n° de Réf. le Numéro de référence, La description, Coût H.T. la T.V.A., le responsable et les commentaires.
Noter Winner entre automatiquement la date d'aujourd'hui dans le champ Date, clic gauche pour sélectionner la Date puis clic-droit sur la Date pour ouvrir le calendrier afin de sélectionner une autre date. - Pour ajouter une autre ligne, cliquez sur Ajouter. Pour quitter, cliquez sur Fermer.
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