Tässä artikkelissa tarkastellaan Kontaktityökalua, sen tarjoamia mahdollisuuksia, kuinka lisätä uusi kontakti, kuinka tarkastella tai muokata kontaktin tietoja ja kuinka poistaa kontakti. Tietoja uuden asiakkaan lisäämisestä Winner Flex -työpöytäsovelluksesta löytyy artikkelista Asiakkaan rekisteröinti.
Huom: Jos sinulla on järjestelmänvalvojan oikeudet, näet muokkauskuvakkeen , jota voit klikata lisätäksesi, muokataksesi tai poistaaksesi vaihtoehtoja avattavista valikoista.
Kontaktikuvake
Kontaktit -kuvake listaa kaikki kontaktit, joita käytetään nykyisessä yrityksessä/myymälässä (jos yritykselläsi on enemmän kuin 1 myymälä). Ne synkronoidaan työpöytäsovelluksesi kontakteihin ja projekteihin.
Käyttäjänimesi voi olla liitettynä useampaan kuin yhteen myymälään, voit vaihtaa työskentelemäsi myymälän napsauttamalla käyttäjänimeäsi oikeassa yläkulmassa nähdäksesi käyttäjävalikon.
Kontakti voi olla asiakas tai toimittaja. Lisätietoja pääkontaktin lisäämisestä myymälälle löytyy alla olevista aiheista.
Voit avata projektin kontaktin kautta tai suoraan projektivälilehdeltä. Käytä suodatin-ikonia hallitaksesi tätä luetteloa. Lisätietoja löytyy alla olevista aiheista. Lisäksi kontaktilla voi olla useampia yhteyshenkilöitä liitettynä siihen.
Napsauta kontaktia valitaksesi sen ja nähdäksesi tietojen esikatselun oikeassa sivupalkissa. Napsauta Kontaktitiedot työkalupalkissa nähdäksesi kaikki tiedot ja tehdaksesi muutoksia.
Kontaktityökalupalkki
Työkalupalkin yläosassa on nopea pääsy uuden kontaktin luomiseen.
Kontaktivälilehdet
Kontaktin näytön yläosassa on 2 välilehteä;
Asiakkaat – Kaikki asiakkaat kaikissa projekteissa.
Toimittajat – Kaikki toimittajat kaikissa projekteissa.
Lisää uusi kontakti
- Napsauta Uusi kontakti työkalupalkissa (Kontaktit- tai Ohjausnäkymä-ruuduilla).
- Valitse kontaktityyppi (voit valita useita tyyppejä) ja onko tämä yksityinen henkilö vai yritys (oletusarvo on yksityinen). Jos valitset yrityksen, näet lisäruudut yrityksen nimen, sähköpostin ja puhelimen varten.
- Täytä kontaktitiedot tarpeen mukaan.
- Napsauta työkalupalkissa Tallenna kontakti -painiketta ennen kuin voit jatkaa.
- Kun olet tallentanut, voit työskennellä alla olevan artikkelin Muokkaa kontaktitietoja lisävälilehtien läpi.
Muokkaa kontaktitietoja
Muokataksesi kontaktitietoja, napsauta valintaruutua valitaksesi kontaktin, napsauta sitten Kontaktitiedot työkalupalkissa tai napsauta vain kontaktin nimeä tai numeroa. Kaikki nämä toimenpiteet avaa kontaktin ja näet 5 välilehteä:
Huom: Kun luot uuden kontaktin, näet nämä välilehdet automaattisesti.
Yleinen välilehti
Näyttää nimen, työnimikkeen ja kontaktitiedot.
Lisätiedot -välilehti
Näyttää automaattisesti luodun kontaktin numeron (numerosarjasääntöjesi mukaan). Tämä välilehti sisältää 3 osiota:
-
Yritystiedot listaa kontaktin numeron, ja voit lisätä ulkoisen viitteen, kontaktin omistajan ja ALV-numeron. Huom: Kontaktin omistajaa voi muuttaa vain järjestelmänvalvojan käyttäjä
-
Yhteyshenkilöt listaa vähintään 1 kontaktin (sama kuin Yleinen-välilehti), mutta voit lisätä tänne lisähenkilöitä. Napsauta +Lisää lisäkontakti (valinnainen), ja sinulle esitetään ponnahduslomake, johon voit täyttää lisäsetin nimi- ja osoitetietoja.
- Lisätiedot, Lisätiedot-välilehdellä, sisältää useita vaihtoehtoja:
- Asiakaryhmä antaa sinun valita valinnan tälle kontaktille.
- Kontaktityyppi on tärkeä. Se määrittää, onko kontaktisi asiakas, toimittaja, arkkitehti tai urakoitsija, ja vaikuttaa siten siihen, mille Kontaktit-välilehdelle tämä ilmestyy.
- Tila voidaan valita aktiiviseksi tai passiiviseksi. Suodattimet voivat toimia tilan mukaan auttaakseen sinua löytämään kontakteja.
- Uutiskirjeilmoitukset antavat sinun valita, lähetetäänkö markkinointisähköposteja tälle kontaktille.
- Lisätiedot on osa, johon voit syöttää muuta, mitä saatat tarvita tietää tästä kontaktista.
Ehdot -välilehti
Synkronoi ehdot työpöytäsovelluksen kanssa. Voit asettaa alennuksen, toimitus-, maksuehdot jne. Nämä ehtoja käytetään luotaessa muita asiakirjoja työpöytäsovelluksessa.
Mukautetut kentät -välilehti
Näyttää kaikki kentät, jotka on lisätty yrityksen asetuksissa. Voit käyttää mukautettuja kenttiä tallentaaksesi ja säilyttääksesi tietoja, joita ei ole katettu oletusruuduilla. Lisätietoja löytyy alla olevista aiheista.
Asiakirjat -välilehti
Näyttää nopean katsauksen kaikista asiakirjoista, jotka on liitetty tähän kontaktiin. Asiakirjat näytetään hierarkiassa, joka liittyy tilan nimeen ja vaihtoehtoiseen nimeen. Ne näytetään sitten asiakirjatyyppien mukaan, kuten graafiset asiakirjat suunnitelmille, myyntiasiakirjat, toimittajatilaukset tai laskut. Työpöytäsovelluksessa luoduilla asiakirjoilla on asiakirjatyyppi asetettu automaattisesti.
Napsauta asiakirjan nimeä valitaksesi sen ja nähdäksesi sitten lisävalinnat työkalupalkissa. Nämä vaihtoehdot ovat samat, kun työskentelet asiakirjan kanssa kontakteissa, projekteissa tai asiakirjavälilehdellä.
Lisätietoja löytyy artikkelista Asiakirjat.
Poista kontakti
Voit poistaa kontakteja valitsemalla ruudut Kontaktin nro. vieressä ja napsauttamalla Poista kontakti -kuvaketta työkalupalkissa.
Huom: Jos kontakteihin, joita poistat, on liitetty projekteja, näet seuraavan varoitusviestin:
Jos napsautat OK, kontaktia ei poisteta, mutta se muuttuu passiiviseksi. TÄRKEÄÄ: kontaktilla voi olla projekti, joka on liitetty toiseen käyttäjään tai myymälään, ja tekemällä kontaktista passiivinen, heidän projektinsa ei myöskään ole näkyvissä. Näet passiivisten asiakkaiden projektit, sinun on valittava suodatinruutu Passiiviset asiakkaat.
Liittyvät artikkelit
Kuinka lisään tai muokkaan myymäläni yhteyshenkilöä?