Winner Design legacyssa sekä Projektiarkistolla ja Asiakasrekisterillä on ominaisuuksia, jotka auttavat käyttäjiä noudattamaan soveltuvia tietosuojalakeja, kun he hallinnoivat asiakkaiden henkilötietoja ja yksilöiviä tietoja.
Etsi projekti toiminnolla on myös ominaisuuksia, jotka ovat hyödyllisiä tunnistamaan projekteja, jotka saattavat vaatia toimenpiteitä. Katso lisätietoja Tehostettu hakutoiminto ja Etsi projekti.
Projektiarkisto
Projekti tasolla:
- Valitse Rekisterit Projektiarkisto.
- Klikkaa hiiren vasemmalla painikkeella Projektia valitaksesi sen.
Huomautus: Käyttäjät voivat pitää CTRL -näppäintä pohjassa ja klikata hiiren vasemmalla painikkeella valitakseen useita projekteja. Käyttäjät voivat myös pitää Shift näppäimistön näppäin ja käyttää hiiren vasenta näppäintä aktivoidakseen useita rivejä.
-
Projektiarkisto ikkunassa, klikkaa Muokkaa -painiketta.
- Valitse toiminto, Aseta uusi asiakas.
Tämän vaihtoehdon avulla käyttäjät voivat määrittää uuden asiakkaan projektiin. Esimerkiksi anonyymi asiakas. Lisätietoja asiakkaan luomisesta on kohdassa Asiakkaan rekisteröinti.
Asiakasrekisteri
Projekti tasolla:
- Valitse Rekisterit Asiakkaat.
-
Asiakasrekisteri ikkunassa, valitse toiminto Näytä kaikki asiakkaat, joilla ei ole projekteja.
Tämä näyttää asiakkaat, joita ei ole määrätty projektiin. Tämä mahdollistaa sellaisten asiakastietojen helpon tunnistamisen, jotka saattavat edellyttää poistamista. Esimerkiksi jos asiakkaaseen liittyvä projekti tai projektit on poistettu tai arkistoitu. Katso lisätietoja Projektin arkistointi ja arkistoidun projektin palauttaminen.
Aiheeseen liittyvät artikkelit
Projekti arkistointi ja arkistoidun projektin palauttaminen
Winner Flex: Projektin arkistointi ja arkistoidun projektin palauttaminen