Winner-ohjelmassa käyttäjät voivat luoda uusia asiakkaita, päivittää asiakastietoja, etsiä olemassa olevan asiakkaan ja poistaa asiakkaan milloin tahansa.
Huomautus: Lisätietoja uuden asiakkaan lisäämisestä Flex Cloud -ohjelmassa on kohdassa Flex Cloud: Yhteyshenkilöt
Voit avata Asiakasrekisterin Projektin tasolla seuraavasti:
- Valitse Rekisteri > Asiakkaat.
- Ikkuna Asiakasrekisteri avautuu. Tässä käyttäjät voivat:
Lisätä uuden asiakkaan
Muokata asiakastietoja
Hakea asiakasrekisteristä
Poistaa asiakkaan
Uuden asiakkaan lisääminen
Asiakasrekisteri-ikkunassa:
- Napsauta Uusi-painiketta.
- Syötä asiakkaan tiedot Asiakkaan ominaisuudet -ikkunassa.
Huomautus: Uutta asiakasta luotaessa vähimmäisvaatimuksena on Etunimi tai Sukunimi.
- Napsauta OK.
Huomautus: Uusia asiakkaita voidaan luoda myös uutta projektia aloitettaessa. Lisätietoja on kohdassa Uuden projektin lisääminen.
Asiakastietojen muokkaaminen
Asiakasrekisteri-ikkunassa:
- Valitse asiakas ja napsauta Muokkaa-painiketta.
Huomautus: Napsauta Hae-painiketta tietyn asiakkaan etsimiseksi. Lisätietoja on kohdassa Asiakkaan etsiminen.
- Muokkaa asiakkaan tietoja Asiakkaan ominaisuudet -ikkunassa.
- Napsauta OK.
Asiakasrekisterin hakeminen
Lisätietoja Asiakasrekisterin hakemisesta on kohdassa Asiakkaan etsiminen.
Asiakkaan poistaminen
Asiakasrekisteri-ikkunassa:
-
Valitse asiakas napsauttamalla hiiren vasenta painiketta.
Huomautus: Käyttäjät voivat pitää näppäimistön CTRL-näppäintä painettuna ja valita useita asiakkaita hiiren vasemmalla painikkeella. Käyttäjät voivat myös pitää näppäimistön Shift-näppäintä painettuna ja korostaa useita rivejä napsauttamalla niitä hiiren vasemmalla painikkeella.
- Napsauta Poista-painiketta.
Asiakkaan ominaisuudet
Asiakkaan ominaisuudet -ikkunassa on useita välilehtiä:
- Osoite: Asiakkaan tärkeimmät yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
- Toimitusosoite: Poista valinta kohdasta Käytä kohteen ’projektin nimi’ arvoja, jos haluat syöttää pääosoitteesta poikkeavan toimitusosoitteen.
- Laskutusosoite: Poista valinta kohdasta Käytä kohteen ’projektin nimi’ arvoja, jos haluat syöttää pääosoitteesta poikkeavan laskutusosoitteen.
- Asetukset: Asiakkaan määrittäminen aktiiviseksi tai passiiviseksi, alue, asiakasryhmä ja muut tiedot.
- Ehdot: Asiakasalennuksen sekä tilausehtojen, kuten toimitus- ja maksuehtojen, määrittäminen.
-
Kommentit: Asiakasta koskevien lisätietojen lisääminen.
Huomautus: Katso myös Projektin tiedot.
Aiheeseen liittyvät artikkelit