Winnerissä, käyttäjät voivat luoda uusia asiakkaita, päivittää asiakastietoja, etsiä olemassa olevaa asiakasta ja poistaa asiakkaan milloin tahansa.
Päästäksesi Asiakasrekisteriin, Projekti tasolla:
- Valitse Rekisterit > Asiakkaat.
-
Asiakasrekisteri ikkuna avautuu. Täällä käyttäjät voivat:
Lisää uusi asiakas
Muokkaa asiakastietoja
Hae asiakasrekisteristä
Poista asiakas
Lisää uusi asiakas
Asiakasrekisteri ikkunassa:
- Paina Uusi painiketta.
-
Asiakastiedot ikkunassa, anna asiakkaan tiedot.
Huomaa: Uutta asiakasta luotaessa vähimmäisvaatimus on Etunimi tai Sukunimi.
- Paina OK.
Huomaa: Uusia asiakkaita voidaan luoda myös uutta projektia aloitettaessa. Katso lisätietoja Kuinka lisätä uusi projekti.
Muokkaa asiakastietoja
Asiakasrekisteri ikkunassa:
- Valitse asiakas ja paina Muokkaa painiketta.
Huomaa: Paina Hae painiketta tietyn asiakkaan löytämiseksi. Katso lisätietoja Asiakkaan etsiminen.
-
Asiakastiedot ikkunassa, muuttaa asiakkaan tietoja.
- Paina OK.
Hae asiakasrekisteristä
Lisätietoja Asiakasrekisteristä etsimisestä, katso Asiakkaan etsiminen.
Asiakkaan poistaminen
Asiakasrekisteri ikkunassa:
-
Klikkaa hiiren vasemmalla valitaksesi asiakkaan.
Huomaa: Käyttäjät voivat pitää CTRL näppäintä pohjassa näppäimistöltä ja käyttää hiiren vasenta painiketta valitakseen useita asiakkaita. Käyttäjät voivat myös pitää Shift näppäimistön näppäin ja käyttää hiiren vasenta näppäintä aktivoidakseen useita rivejä.
- Paina Poista painiketta.
Asiakastiedot
Asiakastiedot ikkunassa on useita välilehtiä:
- Osoite: Asiakkaasi tärkeimmät yhteystiedot. Sisältää osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron.
- Toimitusosoite: Poista valinta ruudusta Käytä arvoja 'projektin nimestä ' syöttääksesi toimitusosoitteen, joka poikkeaa pääosoitteesta.
- Laskutusosoite: Poista valinta ruudusta Käytä arvoja 'projektin nimestä ' syöttääksesi pääosoitteesta poikkeavan laskuosoitteen.
- Asetukset: Merkitse asiakas aktiiviseksi tai ei-aktiiviseksi, alue, asiakasryhmä ja sekalaista tiedot.
- Ehdot: Aseta asiakasalennus ja tilausehdot, kuten toimitus ja maksuehdot.
-
Huomautukset: Lisää mahdolliset lisätiedot asiakkaasta.
Huomaa: Katso myös Projektin tiedot.
Aiheeseen liittyvät artikkelit