Flex: Projektitaulukko

Voit siirtää projektin tilasta toiseen joko vetämällä ja pudottamalla Projektitaulukossa tai klikkaa tilaa sivupalkissa. 

Muuta projektin tilaa sivupalkissa:

1. Valitse projekti alustalta ja klikkaa sinistä nuolikuvaketta näytön oikealla puolella. Tämä avaa sivupalkin, jossa voit tarkastella suunnitelmia.  
    
2. Klikkaa sivupalkin oikeassa yläkulmassa näkyvää tilaa. 
    
3. Valitse haluamasi tila. 
   
   

Projektitaulukossa voit suodattaa projekteja seuraavilla tavoilla:

• Myyjä
   
• Suunnittelija
   
• Yhteyshenkilö
   
• Ulkoinen viite
   
• Kuinka kauan projekti on ollut tilassa

Käytä työkalupalkin alla olevaa suodatinpalkkia valitaksesi suodatusvaihtoehdot. Nollaa suodatin klikkaamalla alla olevaa kuvaketta poistaaksesi aiemmat valinnat. 

Voit määrittää Projektitaulukon uudelleen, nimeämällä projektien tilat uudelleen, muuttamalla projektin tilojen järjestystä, muuttamalla projektitilojen väriä. Tämä voidaan tehdä Mukautetut asetukset Projektin tilat. Saat lisätietoja tämän tekemisestä Klikkaamalla tästä. 

Huomautus: Vain järjestelmänvalvojalla on oikeudet tehdä tämä.

Voit nähdä kunkin projektin arvon erikseen ja kumulatiivisesti Projektin tila. Voit lisätä jokaiselle projektille budjettiluvun, jota sitten verrataan suunnittelman arvoon. 

Budjetin lisääminen projektille:

1. Avaa sivupalkki ja siirry Tiedot -välilehdelle.
    
2. Vieritä alas kohtaan Myyntitiedot -osioon ja kirjoita arvo kohtaan Budjetti.

Sopimuspäivämäärän lisääminen projektille:

1. Avaa sivupalkki ja siirry Tiedot -välilehdelle.
    
2. Vieritä alas Myyntitiedot -osioon ja kirjoita kohtaan Odotettu sopimuspäivämäärä.
    

Tilastoon sisällytettävän projektin valitseminen:

Projekteissa, joissa on useampi kuin yksi suunnitelma, sinun on valittava, mikä näistä sisällytetään tilastoihin. Tämä on yleensä asiakkaan toivoma suunnitelma. 

1.  
   1. Valitse projekti ja avaa sivupalkki näytön oikealla puolella.
       
   2. Klikkaa Suunnitelmat-välilehteä listataksesi vaihtoehdot/suunnitelmat.
   3. Jokaisella vaihtoehdolla/suunnitelmalla on kuvake sen vieressä
      Klikkaa tätä kuvaketta ja tämä vaihtuu Tämä tarkoittaa, että suunnitelma sisällytetään tilastoihin.
      HUOMAUTUS: Vain yksi suunnitelma tilaa kohti voidaan valita.

Nämä tiedot näkyvät sitten kunkin tilan yläosassa, jolloin voit tarkastella projektien arvoa kussakin vaiheessa suhteessa asiakkaan asettamaan budjettiin.

Huomautus: Jos suunnitelman summa on suurempi kuin budjettisumma, luku näytetään punaisena. 

Projektitiedot, jotka näkyvät Projektitaulukko -näkymässä.

Jokaisessa projektissa on seuraavat tiedot:

1.   
   • Projektin tila - näkyy sarakkeen yläosassa.
      
   • Projektin numero
      
   • Projektin nimi
      
   • Asiakkaan nimi
      
   • Suunnitelman nykyinen arvo suhteessa budjetoituun arvoon
      
   • Arvioitu sopimuksen päivämäärä
      
   • Vastuussa oleva myyjä
      
   • Valittu vaihtoehdon nimi ja arvo

Voit valita minkä tahansa projektin Projektitaulukosta ja hakea lisätietoja sivupalkista näytön oikealla puolella. Täällä voit muokata useita projektin osia.

Välilehdellä Suunnitelmat:

Tämä näyttää kunkin vaihtoehdon nimet ja arvot ympäristön nimen alapuolella. Voit seurata kunkin suunnitelman tilaa käyttämällä värillisiä symboleja kunkin vaihtoehdon vieressä. Nämä osoittavat, missä tilassa vaihtoehto on. Lisätietoja Klikkaa tästä. 

Klikkaa oikeassa yläkulmassa nähdäksesi projektin historian - tämä näyttää aikaleiman ja nimen jokaisen projektiin tehdyn muutoksen kohdalla.

Klikkaamalla oikeassa yläkulmassa voit:

• avata projektin 
   
• katsoa projektin tiedot
   
• kopioida projektin
   
• arkistoida projektin
   
• poistaa projektin
   
• luoda uuden suunnitelman
   

Välilehden Tiedot alla:

Tämä näyttää

• Yleinen (projektin tiedot)
   
• Myyntitiedot
   
• Toimitusosoite
   
• Mukautetut kentät
   

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Flex: Projektin tila

Vaihtoehdon tilan symbolien värit

Seuraava vaihe: Asiakirjat

Takaisin sisällyssivulle