Flex-alustalla on mahdollisuus tarkastella kaikkia projekteja Projektitaulukossa. Tämä on perustuu Kanban-menetelmään.
Projektitaulukko näkymässä, projektit on listattu Projektin tilan mukaan ja jokainen lista antaa nopean yleiskatsauksen kussakin tilassa olevista projekteista.
Seuraa alla olevia ohjeita katsellaksesi projektejasi Projektitaulukossa:
-
- Siirry Flex-alustalle.
Valitse vasemmanpuoleisesta valikkopalkista Projektit-kuvake - Klikkaa oikeassa yläkulmassa
- Projektilista näkyy nyt muodossa Projektitaulukko.
- Siirry Flex-alustalle.
Projektitaulukon ominaisuudet
Hallitse projektejasi helposti
Voit siirtää projektin tilasta toiseen joko vetämällä ja pudottamalla Projektitaulukossa tai klikkaamalla tilaa sivupalkissa.
Projektitaulukossa voit suodattaa projekteja seuraavilla tavoilla:
- Nimi tai numero
- Projektin tila
- Suunnitelman tila
- Myyjä
- Suunnittelija
- Yhteyshenkilö
- Ulkoinen viite
- Kuinka kauan projekti on ollut tilassa
Käytä työkalupalkin alla olevaa suodatinpalkkia valitaksesi suodatusvaihtoehdot. Nollaa suodatin klikkaamalla alla olevaa kuvaketta poistaaksesi aiemmat valinnat.
Aiheeseen liittyvä artikkeli: Flex: Etsi projekti
Määrittele yrityksellesi sopiva työnkulku
Voit määrittää Projektitaulukon uudelleen, nimeämällä projektien tilat uudelleen, muuttamalla projektin tilojen järjestystä, muuttamalla projektitilojen väriä. Tämä voidaan tehdä Mukautetut asetukset Projektin tilat. Saat lisätietoja tämän tekemisestä klikkaamalla tästä.
Huom: Vain järjestelmänvalvojalla on oikeudet tehdä tämä.
Projektitiedot
Projektitiedot, jotka näkyvät Projektitaulukko -näkymässä.
Jokaisessa projektissa on seuraavat tiedot:
- Projektin tila - näkyy sarakkeen yläosassa
- Projektin numero
- Projektin nimi
- Asiakkaan nimi
- Suunnitelman nykyinen arvo suhteessa budjetoituun arvoon
- Arvioitu sopimuksen päivämäärä
- Vastuussa oleva myyjä
- Valittu vaihtoehdon nimi ja arvo
Sivupalkki
Voit valita minkä tahansa projektin Projektitaulukosta ja hakea lisätietoja sivupalkista näytön oikealla puolella. Täällä voit seurata ja muokata lukuisia projektin osia - katso artikkeli Projektitaulukko sivupalkki saadaksesi lisätietoja.
Aiheeseen liittyvät artikkelit
Vaihtoehdon tilan symbolien värit
Flex: Projektitaulukko sivupalkki