Flex: Navegación

Cuando inicie sesión en la plataforma Flex, verá una barra de menú a la izquierda, use los íconos para acceder a las 5 pantallas principales:

1. Panel
   El panel de control le ofrece widgets muy fáciles de configurar mediante la función de arrastrar y soltar para ver rápidamente algunos puntos clave de su negocio. El usuario puede personalizar el panel de control y esos cambios serán solo para el usuario con el que se haya iniciado la sesión.
   En el Panel de control también puede usar los botones para crear rápidamente un Nuevo contacto, un nuevo proyecto o un nuevo Documento.
   
   
2. Contactos 
   Es un listado completo de todos los contactos de clientes en Flex (en todas las tiendas).
   La flexibilidad de esta vista es utilizar los campos de filtro para filtrar por los datos requeridos.
   
   
3. Proyectos
   Lista completa de todos los proyectos, incluidos los diseños en Flex (en todas las tiendas). Esto puede verse como una lista o un tablero de proyecto.
   La flexibilidad de esta vista es utilizar el Filtrado por para buscar en todos sus datos, o filtrar por Estado del proyecto, Nuestra referencia, Diseñador, Contacto, Ref. externa, En estado para número días o Archivado.
   
   
4. Documentos
   Listado completo de todos los documentos cargados en proyectos o contactos en Flex (en todas las tiendas). La flexibilidad de esta vista es utilizar el campo de búsqueda para buscar en todos sus datos o filtrar por contacto, proveedor, proyecto, diseño, tipo, formato, estado o global. También hay una barra lateral derecha expandible que muestra una vista previa y las propiedades de un documento seleccionado.
   
   
5. Informes
   Acceda al generador de informes para crear y guardar informes de gestión.
   
   

Los iconos de la barra de herramientas que se muestran en la parte superior de la pantalla cambiarán según la vista que esté utilizando actualmente. Encontrará todas las funciones que necesita para interactuar en esta barra de herramientas. Por ejemplo, cuando esté en documentos puede adjuntar documentos nuevos, crear una pizarra nueva, crear una nota nueva, abrir documentos, eliminar documentos y descargar documentos. 

Nota: Si ve botones de desplazamiento a la derecha de la barra de herramientas superior, significa que la barra de herramientas está alargada y los botones le permiten desplazarse hacia adelante y hacia atrás en ella.

Al navegar en la plataforma Flex, verá una ruta de navegación, debajo de los íconos de la barra de herramientas, para ayudarlo a mostrar dónde se encuentra y brindarle acceso rápido para regresar. Por ejemplo, cuando haya hecho clic en un proyecto, en los detalles del mismo y en un diseño, se le mostrará la ruta de navegación:
Proyectos / Nombre del proyecto (número de proyecto) / Nombre alternativo (número de diseño)
Puede hacer clic en cualquiera de estas 3 áreas para volver a ese proyecto o a la lista completa de proyectos.

Ajustes

Haga clic en el icono de engranaje en la parte inferior de la barra de menú de la izquierda para acceder:

• El portal del cliente donde podrás ingresar al centro de soporte, descargar el producto y solicitar nuevos catálogos.
• Ajustes de usuario donde podrá acceder a su perfil de Usuario para editar sus datos de contacto, cambiar su contraseña, cargar/editar su avatar y perfil. También puede agregar o editar sus preferencias de usuario, como seleccionar la configuración predeterminada (nuestra referencia, nombre del diseñador, nombre del espacio y nombre del diseño).
• Área de administración donde puede encontrar Configuración de la empresa, Tiendas, Usuarios, Roles de usuario, reglas de rango de números, configuraciones personalizadas, bloqueos, licencias de usuario y registro de uso.

Ayuda

Haga clic en este icono en la parte inferior de la barra de menú de la izquierda y le dará acceso al Centro de soporte, donde podrá encontrar cientos de artículos que le ayudarán a utilizar el software de forma más eficiente.

El Búsqueda rápida El cuadro en la parte superior derecha buscará en todas las áreas de Flex. Escriba en el cuadro para buscar, utilizando un mínimo de 3 caracteres. Los resultados se muestran y muestran en qué categoría se encuentran, por ejemplo, Proyectos o Contactos. Haga clic en un resultado para ir directamente a él.

En la parte superior derecha de la pantalla aparece el nombre del usuario que ha iniciado la sesión. Haga clic en su nombre de usuario para acceder al siguiente menú:

Cambiar de tienda - Seleccione una tienda diferente (de entre aquellas a las que tenga permiso de acceso).

Cambiar el idioma - Cambie el idioma de la interfaz Flex.

Ocultar precios - esto oculta los precios de los diseños en la plataforma Flex. Es posible que desee hacer esto si comparte su pantalla con un cliente.

Acerca de Flex - A través de este podrá acceder a Información Legal, Términos y Condiciones. y también enviar comentarios sobre el producto.

Salir - Cerrar sesión en Flex.

Cuando esté viendo una pantalla con una lista larga, por ejemplo una lista de contactos o una lista de usuarios, habrá varios campos para filtrar en la parte superior de la pantalla. Los filtros ayudan a encontrar los datos con los que se quiere trabajar.

Los filtros mostrarán cuadros desplegables para que pueda acotar la lista. Por ejemplo, elegir diferentes nombres de tiendas, una clasificación o un estado activo / inactivo.

Nota: Solo los verá si tiene derechos de administrador.

En toda la plataforma Flex, si eres administrador, verás algunos íconos de lápiz.

Estos muestran que hay una acción asociada al hacer clic en el botón. Por ejemplo, para editar las opciones de los campos personalizables o para enviar un correo electrónico (con su aplicación de correo predeterminada).

En la parte inferior de cualquier vista de lista en la plataforma Flex hay una Elementos por página menú desplegable donde puede elegir la cantidad de filas que se muestran en pantalla.