En Winner Design legacy tanto el Archivo de proyectos y el Registro de clientes tienen características para ayudar a los usuarios a cumplir con las leyes de protección de datos aplicables al administrar los datos personales de los clientes y la información de identificación individual.
La función encontrar proyecto también tiene características que son útiles para identificar proyectos que pueden requerir acción. Para más información, ver Función de búsqueda mejorada y encontrar proyecto.
Fichero de proyecto
A nivel de Proyecto:
- Seleccione Registro Archivo de proyectos.
- Haga clic con el botón izquierdo en un Proyecto para seleccionarlo.
Nota: Los usuarios pueden mantener el boton CTRL en el teclado y utilice el botón izquierdo del ratón para seleccionar varios proyectos. Los usuarios también pueden mantener la tecla Shift en el teclado y click izquierdo para resaltar varias filas.
- En la ventana Administrar el archivo del proyecto, haga clic en el botón Editar.
- Seleccione la nueva opción, Establecer nuevo cliente.
Esta opción permite a los usuarios asignar un nuevo cliente a un proyecto. Por ejemplo, un cliente de marcador de posición anónimo. Para obtener más información sobre la creación de un cliente, consulte Registro de un cliente.
Registro de clientes
A nivel de Proyecto:
- Seleccione Registro Clientes.
- En la ventana Registro de clientes, marque la nueva opción Mostrar todos los clientes sin ningún proyecto.
Esto mostrará los clientes que no están asignados a un proyecto. Esto permite una fácil identificación de la información del cliente que puede requerir su eliminación. Por ejemplo, si el proyecto o los proyectos asociados a un cliente se han eliminado o archivado. Para más información, ver Archivar y recuperar un proyecto archivado.
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