En Winner, los usuarios pueden crear nuevos clientes, actualizar los detalles del cliente, buscar un cliente existente y eliminar un cliente en cualquier momento.
Para acceder a la Registro de clientes, en Proyecto
- Seleccione Registro > Clientes.
- Se abrirá la ventana Registro de clientes Aquí los usuarios pueden:
Agregar un nuevo cliente
Editar información del cliente
Buscar en el registro de Clientes
Eliminar un cliente
Agregar un nuevo cliente
En la ventana Registro de clientes:
- Haga clic en el botón Nuevo.
- En la ventana propiedades del cliente, introduzca los datos del cliente.
Nota: Al crear un nuevo cliente, el requisito mínimo es Nombre o Apellido.
- Hacer clic en OK.
Nota: También se pueden crear nuevos clientes al iniciar un nuevo proyecto. Para más información, ver Cómo agregar un nuevo proyecto.
Editar información del cliente
En la ventana Registro de clientes:
- Seleccione un cliente y haga clic en el botón. Editar
Nota: Haga clic en el botón Búsqueda para localizar un cliente específico. Para más información, ver Encontrar un cliente.
- En la ventana propiedades del cliente, modifique los datos del cliente.
- Hacer clic en OK.
Buscar en el registro de Clientes
Para obtener más información sobre la búsqueda de Registro de clientes, ver Encontrar un cliente.
Eliminación de un cliente
En la ventana Registro de clientes:
-
Click izquierdo para seleccionar un cliente.
Nota: Los usuarios pueden mantener el CONTROL en el teclado y use la izquierda botón del ratón para seleccionar varios clientes. Los usuarios también pueden mantener el Cambio tecla en el teclado y click izquierdo para resaltar varias filas.
- Haga clic en el botón Borrar.
Propiedades del cliente
Hay varias pestañas en la ventana Propiedades del Cliente:
- Dirección: Los principales datos de contacto de su cliente. Incluyendo dirección, correo electrónico y número de teléfono.
- Dirección de entrega: Desmarque la casilla Usar valores de 'nombre del proyecto' para introducir una dirección de entrega diferente de la dirección principal.
- Dirección de facturación: Desmarque la casilla Usar valores de 'nombre del proyecto' para introducir una dirección de facturación que difiera de la dirección principal.
- Ajustes: Marcar un cliente como activo o inactivo, distrito, grupo de clientes e información miscelánea.
- Condiciones: establezca un descuento para el cliente y las condiciones del pedido, como la entrega y el pago.
-
Comentarios: agregue cualquier información adicional sobre un cliente.
Nota: Ver también información del proyecto.
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