En Winner, los usuarios pueden crear nuevos clientes, actualizar los datos de los clientes, buscar un cliente existente y eliminar un cliente en cualquier momento.
Nota: Para saber cómo añadir un nuevo cliente en Flex Cloud, consulte Flex Cloud: Contactos
Para acceder al Registro de clientes, en el nivel de Proyecto:
- Seleccione Registro > Clientes.
- Se abrirá la ventana Registro de clientes. Aquí los usuarios pueden:
Añadir un nuevo cliente
Editar la información del cliente
Buscar en el registro de clientes
Eliminar un cliente
Añadir un nuevo cliente
En la ventana Registro de clientes:
- Haga clic en el botón Nuevo.
- En la ventana Propiedades del cliente, introduzca los datos del cliente.
Nota: Al crear un nuevo cliente, el requisito mínimo es un Nombre o un Apellido.
- Haga clic en Aceptar.
Nota: También se pueden crear nuevos clientes al iniciar un nuevo proyecto. Para obtener más información, consulte Cómo añadir un nuevo proyecto.
Editar la información del cliente
En la ventana Registro de clientes:
- Seleccione un cliente y haga clic en el botón Editar.
Nota: Haga clic en el botón Buscar para localizar un cliente específico. Para obtener más información, consulte Buscar un cliente.
- En la ventana Propiedades del cliente, modifique los datos del cliente.
- Haga clic en Aceptar.
Buscar en el registro de clientes
Para obtener más información sobre cómo buscar en el registro de clientes, consulte Buscar un cliente.
Eliminar un cliente
En la ventana Registro de clientes:
-
Haga clic con el botón izquierdo para seleccionar un cliente.
Nota: Los usuarios pueden mantener pulsada la tecla CTRL del teclado y utilizar el botón izquierdo del ratón para seleccionar varios clientes. Los usuarios también pueden mantener pulsada la tecla Shift del teclado y hacer clic con el botón izquierdo para resaltar varias filas.
- Haga clic en el botón Eliminar.
Propiedades del cliente
Hay varias pestañas en la ventana Propiedades del cliente:
- Dirección: Los principales datos de contacto del cliente, incluidos la dirección, el correo electrónico y el número de teléfono.
- Dirección de entrega: Desmarque la casilla Usar valores de «nombre del proyecto» para introducir una dirección de entrega diferente de la dirección principal.
- Dirección de facturación: Desmarque la casilla Usar valores de «nombre del proyecto» para introducir una dirección de facturación diferente de la dirección principal.
- Configuración: Marque un cliente como activo o inactivo, distrito, grupo de clientes e información adicional.
- Condiciones: Establezca un descuento para el cliente y condiciones del pedido, como la entrega y el pago.
-
Comentarios: Añada información adicional sobre un cliente.
Nota: Consulte también Información del proyecto.
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