Flex Cloud: Navigation

Wenn Sie sich in die Flex-Plattform einloggen, sehen Sie eine Menüleiste auf der linken Seite. Verwenden Sie die Symbole, um auf die fünf Hauptbildschirme zuzugreifen:

 

1. Dashboard
   Das Dashboard bietet benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Widgets, mit denen Sie wichtige Leistungsindikatoren schnell und übersichtlich anzeigen können. Ein Benutzer kann das Dashboard individuell anpassen, und die Änderungen gelten ausschließlich für den aktuell angemeldeten Benutzer.
   Auf dem Dashboard können Sie auch die Schaltflächen verwenden, um schnell einen Neuen Kontakt, neues Projekt oder ein NeuesDokument zu erstellen.
   
    
2. Kontakte 
   Vollständige Liste aller Kundenkontakte in Flex (für alle Shops).
   Die Flexibilität dieser Ansicht besteht darin, die Filterfelder zu verwenden, um nach den erforderlichen Daten zu filtern.
    
3. Projekte
   Vollständige Liste aller Projekte, einschließlich Designs in Flex (für alle Shops). Dies kann als Liste oder Projektboard angezeigt werden.
   Die Flexibilität dieser Ansicht besteht darin, dass Sie das Feld Filtern nach verwenden können, um alle Ihre Daten zu durchsuchen, oder nach Projektstatus, Fachberater, Sachbearbeiter, Kontaktperson, Externer Referenz, Im Status für eine bestimmte Anzahl an Tagen oder Archiviert zu filtern.
    
4. Dokumente
   Vollständige Liste aller Dokumente, die zu Projekten oder Kontakten in Flex hochgeladen wurden (für alle Shops). Die Flexibilität dieser Ansicht besteht darin, dass Sie das Suchfeld verwenden können, um alle Ihre Daten zu durchsuchen oder nach Kontaktperson, Lieferant, Projekt, Design, Typ, Format, Status oder Global zu filtern. Außerdem gibt es eine erweiterbare rechte Seitenleiste, die Ihnen eine Vorschau und die Eigenschaften eines ausgewählten Dokuments anzeigt.
    
5. Statistiken
   Greifen Sie auf den Statistikgenerator zu, um Managementberichte zu erstellen und zu speichern.
    

Die Symbole der Symbolleiste am oberen Rand des Bildschirms ändern sich, je nachdem, welche Ansicht Sie gerade verwenden. In dieser Symbolleiste finden Sie alle Funktionen, die Sie für die Interaktion benötigen. In den Dokumenten können Sie beispielsweise neue Dokumente hinzufügen, ein neues Whiteboard erstellen, eine neue Notiz anlegen, Dokumente öffnen, löschen und Dokumente herunterladen. 

Hinweis: Wenn Sie Scroll-Schaltflächen rechts von einer oberen Symbolleiste sehen, bedeutet dies, dass die Symbolleiste verlängert ist und die Schaltflächen es Ihnen ermöglichen, darin vor- und zurückzuscrollen.

Wenn Sie in der Flex-Plattform navigieren, werden Sie unterhalb der Symbole in der Symbolleiste einen Navigationspfad sehen, der Ihnen zeigt, wo Sie sich gerade befinden, und dieser Ihnen einen schnellen Zugriff ermöglicht, um zurückzugehen. Wenn Sie sich beispielsweise durch ein Projekt, in die Projektdetails und in ein Design geklickt haben, zeigt der Pfad:
Projekte / Projektname (Projektnummer) / Alternativname (Designnummer)
Sie können auf einen dieser 3 Bereiche klicken, um zu diesem Projekt oder zur gesamten Projektliste zurückzukehren.

Einstellungen

Klicken Sie auf das Zahnradsymbol unten in der linken Menüleiste, um auf Folgendes zuzugreifen:

• Das Kundenportal Hier können Sie auf das Supportcenter zugreifen, das Produkt herunterladen und neue Kataloge anfordern.
• Benutzereinstellungen Hier können Sie auf Ihr Benutzerprofil zugreifen, um Ihre Kontaktdaten zu bearbeiten, Ihr Passwort zu ändern, Ihren Avatar und Ihr Profil hochzuladen/zu bearbeiten. Sie können auch Ihre Benutzereinstellungen hinzufügen oder bearbeiten, z. B. Standardeinstellungen auswählen (Fachberater, Sachbearbeiter, Bereichsname und Designname).
• Administrationsbereich Hier finden Sie Firmeneinstellungen, Shops, Benutzer, Benutzerrollen, Nummernkreisregeln, benutzerdefinierte Einstellungen, Sperrungen, Lizenzen, Benutzerlizenzen und das Nutzungsprotokoll.

Hilfe

Wenn Sie auf dieses Symbol unten in der linken Menüleiste klicken, erhalten Sie Zugang zum Support-Center, wo Sie Hunderte von Artikeln finden, die Ihnen helfen, die Software effizienter zu nutzen.

Das Feld Schnellsuche oben rechts durchsucht alle Bereiche von Flex. Geben Sie mindestens 3 Zeichen in das Suchfeld ein. Die Ergebnisse werden angezeigt und geben an, zu welcher Kategorie sie gehören, z. B. Projekte oder Kontakte. Klicken Sie auf ein Ergebnis, um direkt dorthin zu gelangen.

 

Oben rechts auf dem Bildschirm steht der Name des aktuell angemeldeten Benutzers. Klicken Sie auf Ihren Benutzernamen, um auf das folgende Menü zuzugreifen:

Shop wechseln - Wählen Sie einen anderen Shop (auf den Sie Zugriff haben).

Sprache wechseln - Ändert die Sprache der Flex-Benutzeroberfläche.

Preise ausblenden - Dies verbirgt die Preise von Designs auf der Flex-Plattform. Sie können dies tun, wenn Sie Ihren Bildschirm mit einem Kunden teilen.

Über Flex - Hierüber können Sie auf rechtliche Informationen und Allgemeine Geschäftsbedingungen zugreifen. und auch Feedback zum Produkt abgeben.

Abmelden - Melden Sie sich von Flex ab.

Wenn Sie einen Bildschirm mit einer langen Liste anzeigen, z. B. eine Kontaktliste oder eine Benutzerliste, gibt es am oberen Rand des Bildschirms mehrere Felder, nach denen Sie filtern können. Filter helfen dabei, die Daten zu finden, mit denen Sie arbeiten möchten.

Bei den Filtern werden Dropdown-Felder angezeigt, mit denen Sie die Liste eingrenzen können. Zum Beispiel die Auswahl verschiedener Shop-Namen, eine Klassifizierung oder ein aktiver/inaktiver Status.

 

Hinweis: Sie können diese nur sehen, wenn Sie über Administratorrechte verfügen.

Wenn Sie Administrator sind, werden Ihnen auf der gesamten Flex-Plattform einige Bleistiftsymbole angezeigt.

Diese zeigen, dass beim Klicken auf die Schaltfläche eine zugehörige Aktion ausgeführt wird. Beispiele sind das Bearbeiten der Optionen von anpassbarer Feldern oder das Versenden einer E-Mail (mit Ihrer Standard-E-Mail-Anwendung).

Am unteren Rand jeder Listenansicht auf der Flex-Plattform befindet sich ein Dropdown-Menü Elemente pro Seite, in dem Sie die Anzahl der auf dem Bildschirm angezeigten Zeilen auswählen können.