In Winner Design ab Version 12.1a5 wurde die Suchfunktion für die Projektdatenbank erweitert. Benutzer können jetzt beispielsweise nach Projekten suchen, die noch nicht angeboten oder noch nicht abgerechnet wurden, und nach dem Status eines Projekts. Diese neuen Funktionen sind besonders nützlich, um Projekte zu finden, die in Winner Flex migriert werden sollen.
Weitere Informationen zur Suchfunktion der Projektdatenbank finden Sie unter Projekt finden.
Auf der Projekt ebene:
- Wählen Sie Projekt Suchen.
- Das Fenster Projekt suchen öffnet sich.
Projekt suchen
- Projekttyp und Projektbezirk - Benutzer können die Projektdatenbank nach Projekttyp und Projektbezirk durchsuchen, indem Sie auf die Dropdown-Felder klicken.
Hinweis: Projekttyp und Projektbezirk können definiert und eingestellt werden unter Projektinfo. - Projekt-Status - Benutzer können die Projektdatenbank nach Projektstatus durchsuchen, z. B. Neu, Aktiv und Abgeschlossen.
Hinweis: Der Projektstatus kann unter Projektinfo eingestellt werden. - Angebot gesendet und Zur Bestellung freigegeben - Benutzer können die Projektdatenbank anhand des Datums durchsuchen, an dem das Angebot für das Projekt gesendet wurde. Benutzer können die Projektdatenbank auch anhand des Datums durchsuchen, an dem das Projekt für die Bestellung genehmigt wurde.
Hinweis: Benutzer können den Punkt Ist nicht ankreuzen, um Projekte zwischen zwei Terminen auszuschließen. - Rechnung versandt - Benutzer können die Projektdatenbank anhand des Datums durchsuchen, an dem die Rechnung für das Projekt gesendet wurde.
Hinweis: Benutzer können den Punkt Ist nicht ankreuzen, um Projekte zwischen zwei Terminen auszuschließen. - Kundenname - Benutzer können nach dem Namen des Kunden suchen.
- Kundeneigenschaften
Kundenbezirk - Benutzer können anhand des Kundenbezirks suchen.
Kundengruppe - Benutzer können anhand der Kundengruppe suchen.
Diverse - Benutzer können mit mit der Kategorie Diverse suchen.
Hinweis: Kundenbezirk, Kundengruppe und Diverse können unter dem Tab Einstellungen im Fenster Eigenschaften des Kunden definiert und eingestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Registrierung eines Kunden.
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