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So verwalten Sie Listen mit Kunden- und Firmenkontakten

Bally
  • Aktualisiert

Sie haben eine Liste mit Kontakten für jeden Ihrer Kunden und für Ihr Unternehmen. In diesem Artikel finden Sie Anleitungen für:

Zugriff auf die Kontaktliste Ihres Kunden

  1. Klicken Sie auf Projektebene auf das Symbol Mehr Optionen in den Projektdetails unter der Symbolleiste.
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  2. Klicken Sie im Fenster Projektinfo auf den Reiter Kontakte.
  3. Klicken Sie auf das Mehr Optionen Symbol rechts neben dem Namen des Kunden.
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  4. Klicken Sie im Adressfenster auf das Symbol Weitere Optionen neben dem Dropdown-Menü Kontaktperson in Winner Design (Legacy) oder Weitere Kontaktperson in Winner Flex.
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  5. Im Fenster Kontaktpersonenliste:
    - Klicken Sie auf die Schaltfläche     Neu, um einen neuen Kontakt in Bezug auf den Kunden hinzuzufügen.
    - Klicken Sie auf einen Kontakt, um ihn zu markieren, und klicken Sie auf die SchaltflächeBearbeiten, um die Kontaktdaten zu ändern.
    - Klicken Sie auf einen Kontakt, um ihn zu markieren, und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen um den Kontakt zu löschen.

Zugriff auf die Kontaktliste Ihres Unternehmens – Winner Design (Legacy)

  1. Klicken Sie auf Projektebene auf das Symbol Mehr Optionen in den Projektdetails unter der Symbolleiste.
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  2. Klicken Sie im Fenster Projektinfo auf das Symbol für weitere Optionen neben dem Fachberater Dropdown-Feld.
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Sie können auch wie folgt darauf zugreifen:

  1. Klicken Sie auf Allgemeine Einstellungen in der Menüleiste.

  2. Wählen Sie Firmeninformation.  

  3. Klicken Sie im Fenster Firmeninformationen auf das Symbol Mehr Optionen neben der Kontaktperson Dropdown-Liste.
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Im Fenster Kontaktpersonenliste sind die Optionen im Allgemeinen die gleichen wie bei einer Kundenliste mit Kontakten. Siehe Punkt 5 oben. Sie können jedoch auch gelöschte Kontakte aus der Kontaktliste Ihres Unternehmens wiederherstellen. Gehen Sie wie folgt vor:

  1. Setzen Sie einen Haken bei Archivierte Kontakte anzeigen unten links im Fenster. 

  2. Die gelöschten Kontakte werden nun in der Liste angezeigt. Sie sind mit einem Sternchen (*) neben dem Namen versehen, um anzuzeigen, dass es sich um einen archivierten (gelöschten) Kontakt handelt.

  3. Wählen Sie den gelöschten Kontakt aus, um ihn zu markieren.

  4. Während der Kontakt markiert ist, halten Sie die Strg-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen. Das Sternchen wird entfernt und der Kontakt wird nun wiederhergestellt.

Zugriff auf die Kontaktliste Ihres Unternehmens – Winner Flex

In Flex werden die Kontakte Ihres Unternehmens auf der Flex Plattform (in der Cloud) gespeichert.

Weitere Informationen zum Verwalten dieser Liste finden Sie im Artikel Winner Flex: Kontakte

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