Sie haben eine Liste mit Kontakten für jeden Ihrer Kunden und für Ihr Unternehmen. In diesem Artikel finden Sie Anleitungen für:
- Zugriff auf die Kontaktliste Ihres Kunden
- Zugriff auf die Kontaktliste Ihres Unternehmens - Winner Design (Legacy) einschließlich Wiederherstellung gelöschter Kontakte
- Zugriff auf die Kontaktliste Ihres Unternehmens - WinnerFlex
Zugriff auf die Kontaktliste Ihres Kunden
- Klicken Sie auf Projektebene auf das Symbol Mehr Optionen in den Projektdetails unter der Symbolleiste.
- Klicken Sie im Fenster Projektinfo auf den Reiter Kontakte.
- Klicken Sie auf das Mehr Optionen Symbol rechts neben dem Namen des Kunden.
- Klicken Sie im Adressfenster auf das Symbol Weitere Optionen neben dem Dropdown-Menü Kontaktperson in Winner Design (Legacy) oder Weitere Kontaktperson in Winner Flex.
- Im Fenster Kontaktpersonenliste:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu, um einen neuen Kontakt in Bezug auf den Kunden hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf einen Kontakt, um ihn zu markieren, und klicken Sie auf die SchaltflächeBearbeiten, um die Kontaktdaten zu ändern.
- Klicken Sie auf einen Kontakt, um ihn zu markieren, und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen um den Kontakt zu löschen.
Zugriff auf die Kontaktliste Ihres Unternehmens – Winner Design (Legacy)
- Klicken Sie auf Projektebene auf das Symbol Mehr Optionen in den Projektdetails unter der Symbolleiste.
- Klicken Sie im Fenster Projektinfo auf das Symbol für weitere Optionen neben dem Fachberater Dropdown-Feld.
Sie können auch wie folgt darauf zugreifen:
- Klicken Sie auf Allgemeine Einstellungen in der Menüleiste.
- Wählen Sie Firmeninformation.
- Klicken Sie im Fenster Firmeninformationen auf das Symbol Mehr Optionen neben der Kontaktperson Dropdown-Liste.
Im Fenster Kontaktpersonenliste sind die Optionen im Allgemeinen die gleichen wie bei einer Kundenliste mit Kontakten. Siehe Punkt 5 oben. Sie können jedoch auch gelöschte Kontakte aus der Kontaktliste Ihres Unternehmens wiederherstellen. Gehen Sie wie folgt vor:
- Setzen Sie einen Haken bei Archivierte Kontakte anzeigen unten links im Fenster.
- Die gelöschten Kontakte werden nun in der Liste angezeigt. Sie sind mit einem Sternchen (*) neben dem Namen versehen, um anzuzeigen, dass es sich um einen archivierten (gelöschten) Kontakt handelt.
- Wählen Sie den gelöschten Kontakt aus, um ihn zu markieren.
- Während der Kontakt markiert ist, halten Sie die Strg-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen. Das Sternchen wird entfernt und der Kontakt wird nun wiederhergestellt.
Zugriff auf die Kontaktliste Ihres Unternehmens – Winner Flex
In Flex werden die Kontakte Ihres Unternehmens auf der Flex Plattform (in der Cloud) gespeichert.
Weitere Informationen zum Verwalten dieser Liste finden Sie im Artikel Winner Flex: Kontakte