Im Winner können Benutzer jederzeit neue Kunden erstellen, Kundendaten aktualisieren, nach einem bestehenden Kunden suchen und einen Kunden löschen.
Für den Zugriff auf die Kundenregistrierung, auf der Projekt Ebene:
- Wählen Sie Registrieren > Kundenregister.
- Das Fenster Kundenverzeichnis öffnet sich. Hier können Benutzer:
Einen neuen Kunden hinzufügen
Kundeninformationen bearbeiten
Das Kundenverzeichnis durchsuchen
Einen Kunden löschen
Einen neuen Kunden hinzufügen
Im Fenster Kundenverzeichnis:
- Klicken Sie auf die Taste Neu.
- Im Fenster Kundendaten geben Sie die Kundendetails ein.
Hinweis: Beim Anlegen eines neuen Kunden ist die Mindestanforderung a Vorname oder Nachname.
- Klicken Sie auf OK.
Hinweis: Neue Kunden können auch beim Start eines neuen Projekts angelegt werden. Weitere Informationen finden Sie unter So fügen Sie ein neues Projekt hinzu.
Kundeninformationen bearbeiten
Im Fenster Kundenverzeichnis:
- Wählen Sie einen Kunden aus und klicken Sie auf die Taste Bearbeiten.
Hinweis: Drücken Sie auf die Schaltfläche Suchen, um einen bestimmten Kunden zu finden. Weitere Informationen finden Sie unter Einen Kunden finden.
- Im Fenster Kundendaten ändern Sie die Kundendetails.
- Klicken Sie auf OK.
Das Kundenverzeichnis durchsuchen
Weitere Informationen zur Suche im Kundenverzeichnis, sehen Sie hierzu Einen Kunden finden.
Löschen eines Kunden
Im Fenster Kundenverzeichnis:
-
Links Klick um einen Kunden auszuwählen.
Hinweis: Benutzer können die STRG Taste halten auf der Tastatur und die linke Maustaste verwenden, um mehrere Kunden auszuwählen. Benutzer können auch die Umschalt Taste auf der Tastatur halten und mit einem links Klick mehrere Zeilen markieren.
- Klicken Sie die Löschen Taste.
Kundendaten
Es gibt mehrere Tabs im Fenster Kundendaten:
- Adresse: Die wichtigsten Kontaktdaten Ihres Kunden. Einschließlich Adresse, E-Mail und Telefonnummer.
- Lieferadresse: Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Übernehme Werte aus 'Projektname', um eine von der Hauptadresse abweichende Lieferadresse einzugeben.
- Rechnungsadresse: Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Übernehme Werte aus ' Projektname', um eine von der Hauptadresse abweichende Rechnungsadresse einzugeben.
- Einstellungen: Markieren Sie einen Kunden als aktiv oder inaktiv, hinterlegen Sie eine Region, Kundengruppe und sonstige Informationen.
- Bedingungen: Legen Sie einen Kundenrabatt (Globalrabatt) sowie Bedingungen für Zahlungen, Lieferung und Transport fest und setzen Sie einen Bestellstatus.
-
Kommentar: Zusätzliche Informationen über einen Kunden hinzufügen.
Hinweis: Siehe auch Projektinfo.
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