Rutinen Fakturaopfølgning bruges, når du ønsker at følge op på fakturaer, der er udskrevet/eksporteret.
På projektniveau får du adgang til dette ved at klikke Fakturaopfølgning i menulinjen ved at vælge en af følgende muligheder:
Alle fakturaer...
Denne procedure giver dig en oversigt over alle fakturaer. Du kan begrænse antallet af fakturaer ved at definere et udvalg. Du kan udskrive en kladde eller oprette betalingsopfølgninger på den ønskede faktura.
- Start menupunktet Fakturaopfølgning > Alle fakturaer dette åbner fakturadialogboksen, som viser alle fakturaer.
Bemærkning til Flex-brugere: Hvis dine fakturaer er gemt på Flex-platformen, vil dialogboksens overskrift blive navngivet Alle fakturaer
Hvis dine fakturaer er gemt lokalt, vil dialogboksens overskrift vise filstien, hvor de er gemt, f.eks.DB\LIBS\MODULES\FLEX\COMPANY_<ID>\SHOP_<ID>
Se artiklen Winner Flex faktura Migration hvis du ønsker at migrere alle fakturaer til Flex platformen.
-
Du kan filtrere listen for at finde specifikke fakturaer:
-vælge Fra-Til periode i gruppeboksen Udvælgelse og Winner bringer alle de fakturaer frem, der falder inden for kriterierne.
og fra version 12.4a5:
-indtast fakturanummer og det vil vise den specifikke faktura.
-indtast kundens navn og den vil vise alle fakturaer for den pågældende kunde.
-indtast et fakturabeløb eller en række beløb, f.eks.:
beløb1-beløb2 - begge tal skal være heltal (søg efter fakturaer/kredit og også betalingsbeløb i det interval)
beløb - det kan være decimaltal, men også hele beløbet (hvis beløbet er 1200,3 og du søger på 1200 vil du stadig se det korrekte resultat, det samme som hvis du har 1200,9 og søger 1200 skal det vises -- så ingen afrunding) .
- Klik på Udskriv journal knappen for at udskrive en journal eller markere den ønskede faktura, og klik på Rediger knappen for at registrere betalinger, udskrive kreditnotaer eller rykkere til fakturaen.
Fakturaer for denne kunde...
Denne procedure giver dig en oversigt over alle fakturaer, der tilhører den kunde, der er tilknyttet det projekt, du har åbent. For eksempel hvis du har to forskellige projekter for den samme kunde, og du vælger denne mulighed, vil du få vist fakturaerne for begge projekter, fordi de tilhører samme kunde. Du kan udskrive en journal eller foretage betalingsopfølgning på den korrekte faktura.
Fakturaer for dette projekt
Denne procedure giver dig en oversigt over alle fakturaer knyttet til det aktive projekt på projektniveau. Du kan udskrive en kladde eller lave en betalingsopfølgning på den faktura, du ønsker.
Tilgodehavender...
Denne procedure giver dig en oversigt over alle fakturaer med udestående konti. Du kan begrænse antallet af fakturaer ved at definere et udvalg. Du kan udskrive en journal eller foretage en betalingsopfølgning på den faktura, du ønsker.
Fakturajournal
Denne procedure bruges til at udskrive en oversigt over alle fakturaer, betalinger og kreditnotaer inden for den valgte periode.
- Start menupunktet Fakturaopfølgning > Fakturakladde og transaktionerne vises på skærmen.
- Vælg fra og til periode i gruppeboksen Søg. Vinderen viser alle transaktioner inden for den valgte periode.
- Klik på Udskriv journal knappen.
- Du kan nu vælge, hvilken formulartype du ønsker, og om du enten vil se den, udskrive den, sende e-mail eller eksportere som pdf.
- I den Faktura journal skærmen kan du også eksportere forskellige muligheder som en .csv-fil.
Relaterede artikler