I Winner, kan brugerne oprette fakturaer og derefter udskrive en papirkopi, eksportere en .pdf-fil eller sende via e-mail til kunden.
Bemærk: For en e.learning guide til generering af en faktura, se Ordre: Udførelse af en ordre.
Oprettelse af en faktura
Brugere kan generere en faktura fra Projekt niveau eller Alternativ niveau:
- På Projekt niveau, venstre klik for at vælge det ønskede alternativ og klik på Fakturering knap.
- På Alternativ niveau, vælg på menulinjen Alternativ > Fakturering og betalinger.
De Fakturaer og betalinger vinduet åbnes derefter.
Fakturaer og betalinger vinduet
Bemærk: For mere information om dette vindue, se Fakturaer og betalinger.
I Fakturaer og betalinger vinduet:
- Ved siden af betalingen Betaling kalender, klik på Udarbejde fakturaer rullemenu.
- Vælg en af følgende muligheder:
-
Opret én faktura pr. betalingskalenderlinje - lave en faktura for hver enkelt kalenderlinje.
-
Opret enkelt faktura for valgt betalingskalenderlinje - lave en faktura for den valgte linje.
-
Opret en enkelt faktura, der kombinerer alle resterende betalingskalenderlinjer - lave en faktura for eventuelle resterende kalenderlinjer, der ikke allerede er genereret.
-
Opret én faktura pr. betalingskalenderlinje - lave en faktura for hver enkelt kalenderlinje.
- I den Fakturaer. Betalinger og kreditnotaer tabel, vil brugeren se deres nygenererede faktura. Klik på Faktura drop-down menuen, placeret til højre, og vælg Udskriv
- I dato indtastnings vinduet, indtast de nødvendige oplysninger og klik OK.
- I den anden Indtastningsdato vindue, skal du indtaste Faktura sendt dato og Forfaldsdato, og klik OK.
- I Vælg formular: Faktura vinduet, vælg den ønskede formular og klik Udskriv for at udskrive en papirkopi, Send e-mail for at e-maile en kopi, og Eksporter PDF for at oprette en .pdf-fil.
Bemærk: Brugere kan også klikke Vis udskrift for at se fakturaen.
Relaterede artikler
Slet en allerede udskrevet faktura
Registrering af betalinger og oprettelse/udskrivning af kvittering