I Winner kan du exportera en Fakturajournal till en .csv-fil baserat på den specifika tidsperiod som krävs. Den här artikeln ger vägledning om export och hur du kommer åt specifika faktura- och kontraktsdetaljer att granska.
Få tillgång till fakturainformation
Få tillgång till momsinformation baserat på kontraktsbelopp
Få tillgång till momsinformation baserat på fakturabelopp
Få tillgång till fakturautskrifter och exporthistorik
Få åtkomst till enskilda artikelrader
Exportera från fakturajournal
-
Börja med gå till Fakturajournalen från projektnivå. Klicka på Fakturauppföljning och välj Fakturajournal.
-
I Fakturajournalen kan du filtrera fakturor för en viss period. Högerklicka på Från och Till fälten i urvalet för att välja datum.
När journalen har valts uppdateras den. -
Klicka på rullgardinsmenyn Exportera (.csv) längst ner till höger i fönstret.
- Välj bland de fyra tillgängliga alternativen:
- Exportera fakturarubriker... = ger en översikt över varje faktura i det valda intervallet.
- Exportera betalningskalendrar... = ger betalningskalendervillkor och belopp för varje faktura i det valda intervallet.
- Exportera registrerade betalningar... = ger betalningar gjorda mot varje faktura i det valda intervallet.
- Exportera artikelrader... = exporterar detaljerad information om enskilda artikelrader för varje faktura i det valda intervallet. Se Få åtkomst till enskilda artikelrader för mer information.
-
Välj en plats att spara och ange ett namn för .csv-filen.
-
Klicka på Spara.
.csv kommer nu att exporteras. I vissa länder, beroende på dina lokala Windows-inställningar, kan du behöva importera .csv-filen till ett Excel-kalkylblad för att kunna läsa den. För att göra detta:
Importera en CSV-fil till Excel
- Öppna ett tomt Excel-ark. Från menyraden högst upp väljer du Data fliken och välj sedan Från text / csv ikonen.
- Hitta CSV-filen du har skapat och klicka Importera.
- Klicka på Ladda.
- Information ska nu skrivas in i kalkylbladet.
Få tillgång till fakturainformation
-
På projektnivå, klicka på Fakturauppföljning och välj Fakturajournal.
-
I fakturajournalen, filtrera fakturor för en viss period.
-
Dubbelklicka på den relevanta fakturan för att öppna dess uppgifter.
Få tillgång till momsinformation baserat på kontraktsbelopp
-
I Fakturor och betalningar klickar du på mer information knappen bredvid Kontraktsbelopp.
-
I momsbeloppsspecifikation kan du granska vilket belopp som har tilldelats moms baserat på detta försäljningskontrakt.
Få tillgång till momsinformation baserat på fakturabelopp
-
I fakturor och betalningar klickar du på Faktura.
- Välj Detaljer...
- Klicka på i fakturainformationen mer information knappen bredvid Fakturabelopp i Belopp
sektionen: - I detta momsbeloppsspecifikationsfönster kan du granska vilket belopp som har tilldelats moms baserat på denna faktura.
Få tillgång till fakturautskrifter och exporthistorik
Winner lagrar historikloggen för varje skapad faktura, som kan nås i fakturainformationen.
- I fakturor och betalningar klickar du på Faktura.
- Välj Detaljer...
- Klicka på i fakturainformationen Utskrifter fliken.
- På fliken Utskrifter klickar du på Fakturaexporthistorik rullgardinsmenyn för att se datum och tider för fakturautskrifter.
Få åtkomst till enskilda artikelrader
Om du väljer Exportera (.csv) > Exportera artikelrader... kommer .csv-filen att inkludera data hämtade från betalningskalendern. Detta gör att du kan se viktig revisionsinformation per artikelrad på valda faktura(er), till exempel:
- Fakturakontrakt % = hämtat från betalningskalendern och visar procenten som ska debiteras av bruttoförsäljningspriset för denna vara.
- Bruttoförsäljningspris ex moms = visar hela priset på varan.
- Faktura Bruttoförsäljningspris ex moms = visar det faktiska beloppet som debiteras på fakturan för denna artikelrad baserat på fakturakontraktet %.
I utdraget nedan kan du se att artikelkoden AJT60-03 är uppdelad på två fakturor (nr 12 och 13, kolumn A). Fakturakontraktet % är 50 % (kolumn L, hämtad från betalningskalendern för denna faktura).
Detta innebär att halva bruttoförsäljningspriset (kolumn M) kommer att debiteras på varje faktura (kolumn N).
.