När du har skapat ett Projekt kan det vara tidskrävande att lägga till Villkoren varje gång. Med den här uppdateringen kan du nu skapa standardvillkor för en Projekttyp, som kan anges på företags-, butiks- eller användarnivå.
När detta har konfigurerats kan du snabbt välja Projekttyp i en rullgardinslista under Ytterligare information > Försäljningsinformation i Projektdetaljer. Villkoren fylls då i automatiskt med de standardvärden du har skapat.
Standardvärden för projekttyp
Mappningen av Projekttyp länkar till ett eller flera värden för Villkor.
Du kan konfigurera följande fält:
- Leveranstid
- Leveransvillkor
- Transportvillkor
- Betalningsvillkor
- Återförsäljarens projektvillkor
Dessa kan konfigureras på följande nivåer:
- Företag
- Butik
- Användare
Om en mappning finns på mer än en nivå använder systemet följande prioritetsordning:
Först: Användare
Andra: Butik
Tredje: Företag
Innan du går vidare med att konfigurera villkoren följer du stegen nedan:
- Gå till Projekt i Flex Cloud och välj ett projekt.
- Välj Projektdetaljer i det övre verktygsfältet.
- Klicka på fliken Ytterligare information och gå till avsnittet Försäljningsinformation.
- Välj pennikonen under rubriken Projekttyp.
- I fönstret Redigera standardtexter klickar du på alternativet +Lägg till standardtext.
- Ge standardtexten en Nyckel och fyll i den Text som ska visas i rutan Projekttyp.
- När du har lagt till dessa kan du följa stegen i alternativen nedan, så blir texten tillgänglig för val under rubriken Projekttyp.
Konfigurera standardvärden för villkor på företagsnivå
- Välj kugghjulet för Inställningar i det nedre vänstra hörnet.
- Välj Företag.
- Klicka på fliken Inställningar.
- Gå till avsnittet Projektinställningar.
- Klicka på +Lägg till ny rad.
- Välj en Projekttyp.
- Välj ett eller flera värden för Villkor.
- Välj Spara företag i det övre verktygsfältet.
Konfigurera standardvärden för villkor på butiksnivå
- Välj kugghjulet för Inställningar i det nedre vänstra hörnet.
- Välj Butiker och välj önskad Butik och klicka på Redigera butik.
- Välj Allmänna butiksinställningar.
- Gå till avsnittet Projektinställningar och avmarkera rutan Ärv från företagsinställningar.
- Klicka på +Lägg till ny rad.
- Välj en Projekttyp.
- Välj de värden för Villkor som du vill ange som standard för denna Projekttyp.
- Välj Spara butik i det övre verktygsfältet.
Konfigurera standardvärden för villkor på användarnivå
- Välj kugghjulet för Inställningar i det nedre vänstra hörnet.
- Under Användarinställningar väljer du Användarinställningar.
- Avmarkera rutan Ärv från showroom-inställningar.
- Klicka på +Lägg till ny rad.
- Välj en Projekttyp.
- Välj önskade värden för Villkor.
- Välj Spara standardinställningar i det övre verktygsfältet.
Skapa ett projekt med hjälp av en mappning
- Skapa ett Projekt med ett namn och en kontakt och spara det.
- Gå till Ytterligare information och bläddra till avsnittet Försäljningsinformation.
- Välj en Projekttyp bland alternativen i rullgardinslistan.
Om det finns en mappning för den valda Projekttypen fylls de konfigurerade värdena för Villkor automatiskt i i projektet.