I Winner Design har både Projektarkiv och Kundregistret funktioner som hjälper användare att följa tillämpliga dataskyddslagar när de hanterar kunders personliga uppgifter och individuellt identifierande information.
Hitta projekt Funktionen har också funktioner som är användbara för att identifiera projekt som kan kräva åtgärder. För mer information, se Förbättrad sökfunktion och Hitta projekt.
Projektarkiv
I Projekt nivån:
- Välj Register Projektarkiv.
- Vänsterklicka på ett Projekt för att välja den.
Notera: Användare kan hålla ned CTRL på tangentbordet och använda vänster musknapp för att välja flera projekt. Användare kan också hålla ner Shift tangenten på tangentbordet och vänster klicka för att markera flera rader. - I Hantera projektarkiv fönstret klickar du på Redigera knappen.
- Välj det nya alternativet, Sätt ny kund.
Det här alternativet tillåter användare att tilldela en ny kund till ett projekt. Till exempel en anonym platshållarkund. För mer information om hur du skapar en kund, se Registrera en kund.
Kundregister
I Projekt nivån:
- Välj Register Kunder.
- I Kundregister fönstret, markera det nya alternativet Visa alla kunder utan projekt.
Detta kommer att visa kunder som inte är tilldelade ett projekt. Detta möjliggör enkel identifiering av kundinformation som kan behöva raderas. Till exempel om projektet eller projekten kopplade till en kund har raderats eller arkiverats. För mer information, se Arkivera och hämta ett arkiverat projekt.
Relaterade artiklar