I Winner, kan användare skapa en samlingsoffert som sammanställer individuella offerter för flera alternativ inom ett projekt, inklusive alternativ för en annan miljö, till exempel kan en användare skapa en kombinerad offert med hjälp av flera köksalternativ och badrumsalternativ. Användare kan också justera antalet alternativ som ska ingå i offerten, vilket gör detta till en användbar funktion vid prissättning av flera fastigheter med flera varianter, till exempel för ett stort lägenhetskomplex.
Den här artikeln ger vägledning om skapa en samlingsoffert, redigera en samlingsoffert och skriva ut en samlingsoffert. Användare kan också se en översikt över offertsammanfattningsfönstret.
Skapa en samlingsoffert
Från Projekt-nivå:
- Välj Samlingsoffert > Ny.
- I Redigera samlingsoffert fönstret, gör justeringar efter önskemål och klicka OK.
Den nya kombinerade offerten finns under Samlingsoffert fliken.
OBS! Visa leveranser alternativet visar vilka alternativ som har levererats.
Redigera en samlingsoffert
Från Projekt-nivå:
- Välj Samlingsoffert fliken.
- Under Samlingsoffert fliken, vänster klicka för att välja önskad kombinerad kvot.
- Välj Samlingsoffert > Redigera.
- I Redigera samlingsoffert fönstret, gör justeringar efter önskemål och klicka OK.
Ta bort alternativ från samlingsofferten
I Redigera samlingsoffert fönstret, kan användare effektivt ta bort ett alternativ från samlingsofferten genom att ändra värdet i Kvantitet kolumnen för det alternativet till 0.
Eller vid Projekt nivå:
- Välj Samlingsoffert fliken.
- Högerklicka på önskat alternativ och välj Radera.
Skriver ut en samlingsoffert
Från Projekt-nivå:
- Välj Samlingsoffert fliken.
- Under Samlingsoffert fliken, vänster klicka för att välja önskad samlingsoffert.
- Välj Samlings offert > Utskrifter > Skriv ut offert.
- I Bekräfta fönstret, välj Ja eller Nej.
OBS! För mer information, se Vad betyder "Offert skickad"? - I Välj formulär: Offert fönstret kan användare:
- Skriv ut samlingsofferten genom att klicka Skriv ut.
- Skicka samlingsofferten som e-postbilaga genom att klicka påSkicka epost.
- Exportera samlingsofferten som en .pdf-fil genom att klicka på Exportera PDF.
- OBS!: Användare kan också förhandsgranska samlingsofferten genom att klicka på Förhandsvisning.
Utskrift av köpekontrakt för en samlad offert
Från Projekt-nivå:
- Välj Samlingsoffert fliken.
- Under Samlingsoffert fliken, vänster klicka för att välja önskad samlingsoffert.
- Välj Samlingsoffert > Utskrifter > Skriv ut försäljningsavtal.
- I Inmatningsdatum fönstret, ange korrekt information i de obligatoriska fälten och klicka OK.
OBS! För mer information, se Utskrift: Skriv ut försäljningskontrakt. - I Välj formulär: Försäljningsavtal fönstret kan användare:
- Klicka på Skriv ut, för att skriva ut en papperskopia av köpekontraktet.
- Klicka på Skicka epost att e-posta en elektronisk kopia av köpeavtalet.
- Klicka på Exportera PDF för att spara en elektronisk .pdf-fil kopia av köpeavtalet.
OBS! Användare kan också klicka Förhandsgranska, för att se en förhandsvisning av försäljningskontraktet.
För mer information bör användare också se Accept av offert.
Redigera en smalingsoffert
I Redigera samlingsoffert fönstret kan användare:
- Skriva över det alternativa namnet i Text kolumnen och ange ett nytt referensnamn.
OBS! Siffrorna i Alternativ kolumnen hänvisar till Miljö / Alternativ i projektet skulle till exempel 1/4 avse det fjärde alternativet i den första miljön. - Ändra antalet individuella alternativ som ingår i samlingsoffertan i Kvantitet en användare kan till exempel ha tio versioner av ett kök och fem versioner av ett annat.
OBS! Eventuella alternativ inställda på 0 kommer inte att ingå. - Ange ett namn för Samlingsofferten.
- Lägg till kommentarer till i Kommentarer fältet
- Klicka på Lägg till för att lägga till nya alternativ till samlingsofferten.
OBS! Detta kommer att lägga till alla alternativ som användaren skapade efter smalingsofferten skapades. Av denna anledning, Lägg till är inte tillgänglig när du skapar en ny samlingsoffert.
Offertsammanfattning
Användare kan se en sammanfattning av en samlingsoffert i Offertsammanfattning fönstret, som visar alla nyckeltal som inköpspris, rabatt, vinst, påslag och fraktkostnader, och låter användare göra justeringar av beräkningsmetoden och samlingsoffertpresentation.
Från Projekt-nivå:
- Välj Samlingsoffert fliken.
- Under Samlingsoffert fliken, vänster klicka för att välja önskad samlingsoffert.
- Välj Samlingsoffert > Sammanfattning.
- I Offertsammanfattnings fönstret, kan användare se nyckeltal och göra justeringar.
Fönster för offertsammanfattning
I Offertsammanfattning fönstret kan användare:
- Välja beräkningsmetod genom att klicka på Beräkningsmetod rullgardinsmenyn och välja Pålägg%, Försäljningskoefficient eller Vinst%.
- Inkludera eller exkludera momsen från beräkningen genom att bocka för eller av Moms ingår.
- Användare kan skriva ut offertsammanfattningen genom att klicka på Skriv ut.
- I Grupperade efter kan användare sortera efter Artikelgrupp, för att organisera offerten efter artikelgrupp; Kataloger, för att organisera offerten efter katalog; Leverantörer, för att organisera offerten efter leverantör, till exempel kan flera kataloger vara från samma leverantör; och Samlingsoffert, för att organisera den kombinerade offerten efter samling.
Obs: Samlingsoffert är standard.
Relaterade artiklar