I Winner kan användare skapa nya kunder, uppdatera kunduppgifter, söka efter en befintlig kund och ta bort en kund när som helst.
Obs! Mer information om hur du lägger till en ny kund i Flex Cloud finns i Flex Cloud: Kontakter
Så här öppnar du Kundregistret på Projektnivå:
- Välj Register > Kunder.
- Fönstret Kundregister öppnas. Här kan användare:
Lägga till en ny kund
Redigera kundinformation
Söka i kundregistret
Ta bort en kund
Lägga till en ny kund
I fönstret Kundregister:
- Klicka på knappen Ny.
- Ange kundens uppgifter i fönstret Kundens egenskaper.
Obs! När du skapar en ny kund måste du minst ange ett Förnamn eller ett Efternamn.
- Klicka på OK.
Obs! Nya kunder kan även skapas när du startar ett nytt projekt. Mer information finns i Så här lägger du till ett nytt projekt.
Redigera kundinformation
I fönstret Kundregister:
- Välj en kund och klicka på knappen Redigera.
Obs! Klicka på knappen Sök för att hitta en specifik kund. Mer information finns i Hitta en kund.
- Ändra kundens uppgifter i fönstret Kundens egenskaper.
- Klicka på OK.
Söka i kundregistret
Mer information om hur du söker i kundregistret finns i Hitta en kund.
Ta bort en kund
I fönstret Kundregister:
-
Vänsterklicka för att välja en kund.
Obs! Användare kan hålla ned tangenten CTRL på tangentbordet och använda vänster musknapp för att välja flera kunder. Användare kan även hålla ned tangenten Shift på tangentbordet och vänsterklicka för att markera flera rader.
- Klicka på knappen Ta bort.
Kundens egenskaper
Det finns flera flikar i fönstret Kundens egenskaper:
- Adress: Kundens huvudsakliga kontaktuppgifter, inklusive adress, e-postadress och telefonnummer.
- Leveransadress: Avmarkera rutan Använd värden från ”projektnamn” för att ange en leveransadress som skiljer sig från huvudadressen.
- Fakturaadress: Avmarkera rutan Använd värden från ”projektnamn” för att ange en fakturaadress som skiljer sig från huvudadressen.
- Inställningar: Ange om en kund är aktiv eller inaktiv, distrikt, kundgrupp och övrig information.
- Villkor: Ange kundrabatt samt ordervillkor, till exempel leverans och betalning.
-
Kommentarer: Lägg till ytterligare information om en kund.
Obs! Se även Projektinformation.
Relaterade artiklar