I Winner, kan användare skapa nya kunder, uppdatera kunduppgifter, söka efter en befintlig kund och ta bort en kund när som helst.
För att komma åt Kundregistret i Projekt nivå:
- Välj Register > Kunder.
-
Kundregister fönstret öppnas. Här kan användare:
Lägg till en ny kund
Redigera kundinformation
Sök i kundregistret
Ta bort en kund
Lägg till en ny kund
I Kundregistret fönstret:
- Klicka på Ny knappen.
- I Kundninformation fönstret anger du kundens uppgifter.
OBS! När du skapar en ny kund är minimikravet en Förnamn eller Efternamn.
- Klicka på OK.
OBS! Nya kunder kan också skapas när ett nytt projekt startas. För mer information, se Hur man lägger till ett nytt projekt.
Redigera kundinformationen
I Kundregistret fönstret
- Välj en kund och klicka på Redigera knappen.
OBS! Klicka på Sök knappen för att hitta en specifik kund. För mer information, se Att hitta en kund.
- I Kundegenskaper fönstret, ändra kundens uppgifter.
- Klicka på OK.
Sök i kundregistret
För mer information om hur du söker Kundregistret, se Att hitta en kund.
Ta bort en kund
I Kundregistret fönstret:
-
Vänster klicka för att välja en kund.
OBS! Användare kan hålla ner CTRL på tangentbordet och använd vänster musknapp för att välja flera kunder. Användare kan också hålla ner Shift tangenten på tangentbordet och vänster klicka för att markera flera rader.
- Klicka på Radera knappen.
Kundens egenskaper
Det finns flera flikar i Kundinställningar fönstret:
-
Adress: Huvudkontaktuppgifterna för din kund. Inklusive adress, mejl och telefonnummer.
-
Leveransadress: Avmarkera rutan Använd värden från 'projektnamn' för att ange en leveransadress som skiljer sig från huvudadressen.
-
Fakturaadress: Avmarkera rutan Använd värden från 'projektnamn' för att ange en fakturaadress som skiljer sig från huvudadressen.
-
Inställningar: Markera en kund som aktiv eller inaktiv, distrikt, kundgrupp och diverse information.
-
Villkor: Ställ in en kundrabatt och bestäm villkor som leverans och betalning.
-
Meddelanden: Lägg till eventuell extra information om en kund.
OBS! Se också Projektinformation.
Relaterade artiklar