Du har en lista med kontakter för var och en av dina kunder och för ditt företag. I den här artikeln finns instruktioner för:
- Få åtkomst till din kunds kontaktlista
- Få tillgång till ditt företags kontaktlista - Winner Design inklusive återställning av raderade kontakter
- Få tillgång till ditt företags kontaktlista - Winner Flex
Få åtkomst till din kunds kontaktlista
- På projektnivå klickar du på fler alternativ ikonen i projektets detaljer under verktygsfältet.
- I fönstret Projektinfo klickar du på Kontakter fliken.
- Klicka på fler alternativ ikonen till höger om kundens namn.
- I adressfönstret klickar du på fler alternativ ikonen bredvid Kontaktperson rullgardinsmenyn i Winner Design eller Ytterligare kontaktperson i Winner Flex.
- I fönstret Lista över kontakter:
- Klicka på Ny knappen för att lägga till en ny kontakt i förhållande till kunden.
- Klicka för att markera en kontakt och klicka på Redigera knappen för att ändra kontaktuppgifterna.
- Klicka för att markera en kontakt och klicka på Radera för att ta bort kontakten.
Få tillgång till ditt företags kontaktlista - Winner Design
- På projektnivå klickar du på fler alternativ ikonen i projektets detaljer under verktygsfältet.
- I fönstret Projektinfo klicka på ikonen för fler alternativ bredvid Vår ref. rullgardinsmenyn.
Du kan också komma åt den genom att:
- Klicka på Generella inställningar i menyraden.
- Välj Företagsinformation.
- I fönstret Företagsinformation klickar du på fler alternativ ikonen bredvid Kontaktperson.
I företagets Lista över kontakter fönster, alternativen är i allmänhet desamma som en kundlista med kontakter. Se punkt 5. ovan. Men du kan också hämta borttagna kontakter i din företagslista med kontakter. Att göra detta:
- Klicka på Visa arkiverade kontakter kryssan i rutan längst ner till vänster i fönstret.
- De raderade kontakterna kommer nu att visas i listan. De kommer att ha en asterisk (*) bredvid namnet för att visa att det är en arkiverad (raderad) kontakt.
- Välj den borttagna kontakten för att markera den.
- Håll ned medan kontakten är markerad Ctrl på tangentbordet och klicka på Radera knappen. Asterisken kommer att tas bort och kontakten kommer nu att återställas.
Få tillgång till ditt företags kontaktlista - Winner Flex
I Flex finns ditt företags kontakter på Flex plattformen (i molnet).
För mer information om hur du hanterar den här listan, se artikeln Winner Flex: Kontakter