Depois de criar um Projeto, pode ser demorado adicionar os Termos sempre. Com esta atualização, agora você pode criar termos padrão para um Tipo de projeto, que podem ser definidos no nível da Empresa, Loja ou Usuário.
Depois de configurados, você pode selecionar rapidamente em uma lista suspensa o Tipo de projeto em Informações adicionais > Informações de vendas nos Detalhes do projeto; os Termos serão preenchidos automaticamente com os padrões que você criou.
Padrões de tipo de projeto
O mapeamento de Tipo de projeto vincula-se a um ou mais valores de Termos .
Você pode configurar os seguintes campos:
- Prazo de entrega
- Termos de entrega
- Termos de transporte
- Termos de pagamento
- Termos de projeto do revendedor
Eles podem ser configurados nos seguintes níveis:
- Empresa
- Loja
- Usuário
Se existir um mapeamento em mais de um nível, o sistema usará a seguinte ordem de precedência:
Primeiro: Usuário
Segundo: Loja
Terceiro: Empresa
Antes de configurar os termos, siga as etapas abaixo:
- No Flex Cloud, acesse Projetos e selecione um projeto.
- Selecione Detalhes do projeto na barra de ferramentas superior.
- Clique na aba Informações adicionais e acesse a seção Informações de vendas.
- Selecione o ícone de lápis sob o título Tipo de projeto.
- Na janela Editar textos padrão, clique na opção +Adicionar texto padrão.
- Dê ao texto padrão uma Chave e preencha o Texto que ficará visível na caixa Tipo de projeto.
- Depois de adicioná-los, você poderá seguir as etapas nas opções abaixo, e seu texto estará disponível para seleção sob o título Tipo de projeto.
Configurar padrões de termos no nível da empresa
- Selecione a engrenagem de Configurações no canto inferior esquerdo.
- Selecione Empresa.
- Clique na aba Configurações.
- Acesse a seção Configurações do projeto.
- Clique em +Adicionar nova linha.
- Selecione um Tipo de projeto.
- Selecione um ou mais valores de Termos.
- Selecione Salvar empresa na barra de ferramentas superior.
Configurar padrões de termos no nível da loja
- Selecione a engrenagem de Configurações no canto inferior esquerdo.
- Selecione Lojas e selecione a Loja necessária e clique em Editar loja.
- Selecione Configurações gerais das lojas.
- Acesse a seção Configurações do projeto e desmarque a caixa Herdar das configurações da empresa.
- Clique em +Adicionar nova linha.
- Selecione um Tipo de projeto.
- Selecione os valores de Termos que deseja definir como padrão para este Tipo de projeto.
- Selecione Salvar loja na barra de ferramentas superior.
Configurar padrões de termos no nível do usuário
- Selecione a engrenagem de Configurações no canto inferior esquerdo.
- Em Configurações do usuário, selecione Preferências do usuário.
- Desmarque a caixa Herdar das configurações do showroom.
- Clique em +Adicionar nova linha.
- Selecione um Tipo de projeto.
- Selecione os valores de Termos necessários.
- Selecione Salvar configurações padrão na barra de ferramentas superior.
Criar um projeto usando um mapeamento
- Crie um Projeto com um nome e um contato e salve-o.
- Acesse Informações adicionais e role até a seção Informações de vendas.
- Selecione um Tipo de projeto nas opções da lista suspensa.
Se existir um mapeamento para o Tipo de projeto selecionado, os valores de Termos configurados serão preenchidos automaticamente no projeto.