O Painel de controle fornece uma visão geral rápida dos principais indicadores do seu negócio. Ele mostra números relativos a todos os seus dados na sua empresa. O Painel de controle agrega valor para os gerentes da empresa porque facilita muito o acompanhamento, independentemente do local físico de trabalho.
O Painel é específico do utilizador, portanto, cada utilizador do Flex pode configurar sua visualização preferida para mostrar estatísticas que são importantes para eles. Ele é criado por uma coleção de widgets. A ferramenta é uma área específica de informações.
Este artigo explica quais widgets estão disponíveis, como configurar o painel para exibir os seus requisitos e como usar as configurações para filtrar os dados.
Widgets
Existem 7 widgets disponíveis no total, mas o painel padrão mostra apenas quatro deles. No entanto, pode ser configurado para mostrar quantos precisar.
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Visão geral de KPIs - Mostra os números de vendas totais, lucro bruto, pedidos de vendas, vendas médias por cliente e conversão, para um período de tempo selecionado.
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Comparação de vendas - Um gráfico mostrando as vendas de um período de tempo atual em relação a um período de tempo anterior.
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Projetos Recentes - Uma lista que mostra todos os projetos recentes da loja em que entrou.
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Contactos recentes - Uma lista que mostra todos os contactos recentes da loja em que entrou.
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Média de vendas por cliente - Um gráfico que mostra a média de vendas por cliente.
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Vendas - Um gráfico que mostra as vendas para um período de tempo selecionado.
- Lucro/Custo - Um gráfico que mostra lucro e custo durante um período de tempo selecionado.
Todos os widgets gráficos e o widget Visão geral dos KPIs têm configurações disponíveis (que filtram os dados). Estes são acedidos pelo ícone Mais opções no canto superior direito do widget.
As configurações podem ser alteradas quando configurar um painel, mas também pode alterar as configurações assim que os widgets aparecerem no painel. Assim que fizer uma alteração nas configurações, os widgets serão atualizados para mostrar os novos dados. Após escolher as configurações, elas permanecerão no lugar até que as altere. Para mais informações, veja Definições abaixo.
Nota: Tem diferentes possibilidades de configuração por widget.
Configurar o painel de controle
Clique no ícone Configurar painel na barra de ferramentas superior para configurar o painel de controle. Os 7 widgets disponíveis são exibidos na parte superior na secção cinza, role para ver todos eles. É possível arrastar e soltar cada widget na posição.
A maioria dos widgets oferece configurações, que funcionam como um filtro nos dados. Se selecionar algumas configurações enquanto estiver a configurar o painel, essas configurações sempre serão aplicadas por padrão quando você visualizar o seu painel. Por exemplo, o painel de KPIs de visão geral pode mostrar todos os pedidos, a menos que decida filtrar por vendedor, por loja ou por período.
Nota: Se você não gostar de como você configurou o painel, volte para Configurar Painel de Controle e clique no botão de Redefinir para voltar para o layout padrão.
Configurações para filtrar os dados
Dentro das Definições é possível definir os filtros para personalizar o widget selecionado.
Ao selecionar a Loja ou Vendedor pode selecionar um ou mais da lista suspensa.
Ao selecionar um Período de tempo, as datas reais do período serão mostradas.
Todos os widgets possuem um filtro para mostrar os números por Loja, por Vendedor ou o total da empresa Geral.
Nota para utilizadores do Winner Flex: O gráfico de Vendas será preenchido ao fazer um pedido no aplicativo desktop do Winner usando as opções aceitação da cotação e pedido ao(s) fornecedor(es). Quando ambas as opções forem concluídas, contará como 1 Pedido de Venda. Os orçamentos de grupo também aparecerão como 1 pedido, mas o valor será o valor total dos dois orçamentos.
O mesmo widget pode ser adicionado ao seu painel de controle várias vezes com diferentes configurações de filtro aplicadas. Isto permite exibir, por exemplo, resultados de vendas para diferentes vendedores ou lojas, um ao lado do outro.
Quando diferentes lojas ou vendedores são exibidos em gráficos, eles serão exibidos nas mesmas cores em todos os widgets.
Próxima passo: Relatórios