Flex: Contatos

O ícone de Contatos lista todos os contatos que são usados na empresa/loja atual (se sua empresa tiver mais de 1 loja). Eles são sincronizados com os contatos e projetos em seu aplicativo desktop.

Seu nome de usuário pode ser atribuído a mais de 1 loja, você pode mudar qual loja está trabalhando clicando no seu nome de usuário no canto superior direito para ver o menu do usuário.

Um contato pode ser um cliente ou um fornecedor.  Para detalhes sobre como adicionar um contato principal para uma loja, consulte os artigos relacionados abaixo.

Você pode abrir um projeto a partir do contato ou diretamente na aba de projeto. Use o ícone de filtro para ajudar a gerenciar esta lista. Para mais informações, veja os artigos relacionados abaixo.  Além disso, um contato pode ter mais de 1 pessoa de contato vinculada a ele.

Clique em um contato para selecioná-lo e ver uma prévia dos detalhes na barra lateral à direita. Clique em Detalhes do Contato na barra de ferramentas para ver todas as informações e fazer alterações.

 

Há acesso rápido, na barra de ferramentas superior, para criar um Novo Contato.

Abas de Contatos

Existem 2 abas na parte superior da tela de Contatos;

Clientes – Todos os clientes em todos os projetos. 

Fornecedores – Todos os fornecedores em todos os projetos.

1. Clique em Novo Contato na barra de ferramentas superior (nas telas de Contatos ou Painel).
   
    
2. Selecione o tipo de contato (você pode selecionar múltiplos tipos) e se este é um indivíduo privado ou uma empresa (o padrão é privado). Se você selecionar empresa, verá caixas adicionais para nome da empresa, e-mail e telefone.
   
    
3. Complete os detalhes do contato conforme necessário.
   
    
4. Clique no botão Salvar Contato na barra de ferramentas antes de prosseguir.
   
    
5. Uma vez salvo, você pode trabalhar nas abas adicionais explicadas na seção Editar Detalhes do Contato deste artigo.
   
    

Para editar os detalhes do contato, clique na caixa de seleção para selecionar um contato, em seguida, clique em Detalhes do Contato na barra de ferramentas superior, ou apenas clique no nome ou número do contato.  Todas essas ações abrirão o contato e você verá 5 abas:.
Nota: ao criar um Novo Contato, você verá essas abas automaticamente.

 

Aba Global

Mostra o nome, cargo e detalhes de contato.

Aba Informações Adicionais

Mostra o número de contato gerado automaticamente (de acordo com suas regras de faixa de números).  Esta aba tem 3 seções:

1. Informações da Empresa lista o número de contato e você pode adicionar referência externa, proprietário do contato e número de IVA.  Nota: O proprietário do contato só pode ser alterado por um usuário administrador do sistema
   
    
2. Pessoas de Contato lista pelo menos 1 contato (o mesmo que na aba Global), mas você pode adicionar pessoas adicionais aqui. Clique em +Adicionar Contato Adicional Opcional e você verá um formulário pop-up para completar um conjunto adicional de detalhes de nome e endereço.
   
    
3. Informações adicionais, dentro da aba Informações adicionais, contém várias opções:

• Grupo de clientes permite que você escolha uma seleção para este contato.
• Tipo de Contato é importante.  Ele definirá se seu contato é um cliente, fornecedor, arquiteto ou empreiteiro e, portanto, afetará em qual aba de Contatos isso aparecerá.
• Status pode ser selecionado como ativo ou inativo. Filtros podem operar no status para ajudar você a localizar contatos.
• Notificações de newsletter permitem que você selecione se e-mails de marketing devem ser enviados para este contato.
• Informações extras é uma seção para inserir qualquer outra coisa que você possa precisar saber sobre este contato.

Aba Termos

Sincroniza os termos com o aplicativo desktop. Você pode definir o desconto, entrega, condições de pagamento etc.. Esses termos são usados ao criar documentos adicionais no aplicativo desktop.

Aba Campos Personalizados

Exibe quaisquer campos que foram adicionados nas configurações da empresa. Você pode usar campos personalizados para capturar e armazenar informações que não são cobertas por nenhuma caixa padrão.  Para mais informações, veja os artigos relacionados abaixo.  

Aba Documentos

Mostra uma visão rápida de quaisquer documentos que estão anexados a este contato. Os documentos serão exibidos em uma hierarquia relacionada ao nome do espaço e nome alternativo. Eles são então mostrados em seus tipos de documentos, como documentos gráficos para planos, documentos de vendas, pedidos de fornecedores ou faturas. Documentos que são criados no aplicativo desktop terão seu tipo de documento definido automaticamente.

Clique em um nome de documento para selecioná-lo e, em seguida, veja as opções adicionais na barra de ferramentas superior. Essas opções são as mesmas ao trabalhar com um documento em contatos, em projetos ou na aba de documentos.

Para mais informações, veja o artigo Documentos.


 

Você pode excluir contatos marcando a(s) caixa(s) ao lado do Nr. do Contato e clicando no ícone Excluir Contato na barra de ferramentas.

Nota:  Se houver projetos vinculados ao(s) contato(s) que você está excluindo, você verá a seguinte mensagem de aviso:

 

Se você clicar em OK, o contato não será excluído, mas se tornará inativo.  IMPORTANTE: o contato pode ter um projeto associado a ele por outro usuário ou loja, ao tornar o contato inativo, seu projeto também não será visível.  Para ver projetos de clientes inativos, você precisa marcar a caixa de filtro Clientes Inativos.