Tem uma lista de contactos para cada um dos seus clientes e para sua empresa. Neste artigo há instruções para:
- Acessando a lista de contactos do seu cliente
- Acessando a lista de contactos da sua empresa - Winner Design (legado) incluindo a restauração de contactos excluídos
- Acessando a lista de contactos da sua empresa - Winner Flex
Acessando a lista de contactos do seu cliente
- No nível do projeto, clique no ícone mais opções nos detalhes do projeto na barra de ferramentas.
- Na janela de informações do projeto, clique na aba Contactos.
- Clique no ícone mais opções à direita do nome do Cliente.
- Na janela morada, clique no ícone mais opções ao lado do menu suspenso Pessoa de contacto no Winner Design (legado) ou Pessoa de contacto adicional no Winner Flex.
- Na janela Lista de contactos:
- Clique no botão Novo para adicionar um novo contacto em relação ao cliente.
- Clique para destacar um contacto e clique no botão Editar para alterar os detalhes do contacto.
- Clique para destacar um contacto e clique no botão Excluir para excluir o contacto
Acessando a lista de contactos da sua empresa - Winner Design (legado)
- No nível do projeto, clique no ícone mais opções nos detalhes do projeto na barra de ferramentas.
- Na janela de informações do projeto, clique no ícone de mais opções ao lado da Nossa referência. caixa suspensa.
Também é possível acessá-lo por:
- Clique em Configurações globais na barra de menus.
- Selecione Informações da Empresa.
- Na janela de informações da empresa, clique no ícone mais opções ao lado do menu suspenso Pessoa de contacto.
Na empresa, em janela Lista de contactos, as opções são geralmente as mesmas de uma lista de contactos do cliente. Veja o ponto 5. acima. No entanto, também será capaz de recuperar contactos excluídos na lista de contactos da sua empresa. Para fazer isso:
- Clique na caixa Mostrar contactos arquivados de seleção no canto inferior esquerdo da janela.
- Os contactos excluídos agora serão mostrados na lista. Eles terão um asterisco (*) ao lado do nome para mostrar que são contactos arquivados (excluído).
- Selecione o contacto excluído para destacá-lo.
- Enquanto o contacto estiver destacado, mantenha pressionado a tecla Ctrl do seu teclado e clique no botão Excluir. O asterisco será removido e o contacto será restaurado.
Acessando a lista de contactos da sua empresa - Winner Flex
Dentro do Flex os contactos da sua empresa são mantidos na plataforma Flex (na nuvem).
Para obter mais informações sobre como gerir esta lista, consulte o artigo Winner Flex: Contactos