A barra lateral é aberta clicando na seta no lado direito do ecrã do painel de projeto As seguintes funções podem ser executadas usando a barra lateral do Painel de Projetos:
- Alterar detalhes do projeto
- Alterar o estado do projeto
- Mudar de vendedor e/ou desenhador
- Insira o valor orçamentado de um cliente
- Insira a probabilidade do contrato e a data prevista ou identifique-o como perdido
- Identifique um desenho como favorito
- Visualize os detalhes do projeto e abra, duplique, exclua ou arquive-o
- Visualize detalhes do desenho e abra, duplique, exclua ou adicione um desenho
Alterar detalhes do projeto
O nome do projeto, o vendedor, o cliente e o desenhador podem ser editados na barra lateral da seguinte forma:
- Para editar um projeto, selecione-o no painel e abra a barra lateral.
-
Clique na guia Detalhes , agora você pode:
- Digitar uma alteração no nome do projeto.
- Clicar no ícone de contacto e escolher um contacto da lista existente ou criar um novo contacto.
- Altere o vendedor e/ou desenhador usando as listas suspensas.
- Exibir endereço de entrega
Alterar o estado do projeto
- Selecione o projeto na plataforma e clique no ícone de seta azul à direita do ecrã, isso abre a barra lateral onde você pode visualizar os Desenhos.
- Clique no estado exibido no canto superior direito da barra lateral.
- Selecione o estado necessário.
Informações de vendas
- Abra a barra lateral e vá para a aba Detalhes.
- Role para baixo até a seção Informações de vendas .
- Aqui você pode inserir o valor orçamentado, a probabilidade do contrato e a data prevista do contrato. Você também pode identificar quando um projeto foi perdido.
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Se você inserir um valor orçamentado, essas informações serão mostradas na parte superior de cada estado, permitindo que você visualize o valor dos projetos em cada estágio em relação ao orçamento definido pelo cliente.
Nota: Se o valor do projeto for maior que o valor do orçamento, o valor será mostrado em vermelho.
Identifique um desenho favorito para uso nas estatísticas
Isso permitirá que o desenho favorito do cliente seja usado em previsões e estatísticas.
- Abra a barra lateral e vá para a guia Desenhos.
- Todos os desenhos do projeto serão listados aqui para identificar um como favorito, clique no ícone de estrela ao lado dele
NOTA: Apenas um desenho por Cena pode ser selecionado.
Exibir histórico de estado
- Para ver o histórico de estado do projeto, abra a barra lateral e clique no
ícone no canto superior direito.
- Para ver o histórico de um estado de projeto, clique no círculo na coluna Estado .
Ver detalhes do desenho
Isso exibe os nomes e valores de cada desenho sob os títulos de Cena. Pode acompanhar o estado de cada desenho usando os símbolos coloridos ao lado de cada desenho. Estes indicam a fase em que o desenho se encontra. Para mais informações sobre isto clique aqui.
Clique no ícone no canto superior direito para:
-
abra o projeto
-
veja os detalhes do projeto
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duplicar um desenho
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arquivar o projeto
-
excluir o projeto
-
criar um novo projeto
Ver detalhes do projeto
Isso exibe as informações sobre:
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Global (detalhes do projeto) - editável.
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Informações de vendas - editáveis.
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Endereço de entrega - apenas informações.
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Campos personalizados - apenas informações.