Når du har opprettet et Prosjekt, kan det være tidkrevende å legge til Betingelser hver gang. Med denne oppdateringen kan du nå opprette standardbetingelser for en Prosjekttype, som kan angis på enten firma-, butikk- eller brukernivå.
Når dette er konfigurert, kan du raskt velge Prosjekttype fra en rullegardinliste under Tilleggsinformasjon > Salgsinformasjon i Prosjektdetaljer. Betingelsene fylles automatisk ut med standardverdiene du har opprettet.
Standardverdier for prosjekttype
Tilknytning av Prosjekttype kobler til én eller flere Betingelser.
Du kan konfigurere følgende felt:
- Leveringstid
- Leveringsbetingelser
- Transportbetingelser
- Betalingsbetingelser
- Forhandlerens prosjektbetingelser
Disse kan konfigureres på følgende nivåer:
- Firma
- Butikk
- Bruker
Hvis det finnes en tilknytning på mer enn ett nivå, bruker systemet følgende prioritetsrekkefølge:
Først: Bruker
Deretter: Butikk
Tredje: Firma
Følg trinnene nedenfor før du går videre med å konfigurere betingelsene:
- Gå til Flex Cloud, velg Prosjekter, og velg et prosjekt.
- Velg Prosjektdetaljer fra den øverste verktøylinjen.
- Klikk på fanen Tilleggsinformasjon og gå til delen Salgsinformasjon.
- Velg blyantikonet under overskriften Prosjekttype.
- Klikk på alternativet +Legg til standardtekst i vinduet Rediger standardtekster.
- Gi standardteksten en Nøkkel, og fyll ut Teksten som skal vises i boksen Prosjekttype.
- Når du har lagt til disse, kan du følge trinnene i alternativene nedenfor. Teksten din vil være tilgjengelig for valg under overskriften Prosjekttype.
Konfigurer standardbetingelser på firmanivå
- Velg tannhjulet for Innstillinger nederst til venstre.
- Velg Firma.
- Klikk på fanen Innstillinger.
- Gå til delen Prosjektinnstillinger.
- Klikk på +Legg til ny rad.
- Velg en Prosjekttype.
- Velg én eller flere verdier for Betingelser.
- Velg Lagre firma fra den øverste verktøylinjen.
Konfigurer standardbetingelser på butikknivå
- Velg tannhjulet for Innstillinger nederst til venstre.
- Velg Butikker, velg ønsket Butikk, og klikk på Rediger butikk.
- Velg Generelle butikkinnstillinger.
- Gå til delen Prosjektinnstillinger, og fjern merket i boksen Arv fra firmainnstillinger.
- Klikk på +Legg til ny rad.
- Velg en Prosjekttype.
- Velg verdiene for Betingelser som du vil angi som standard for denne Prosjekttypen.
- Velg Lagre butikk fra den øverste verktøylinjen.
Konfigurer standardbetingelser på brukernivå
- Velg tannhjulet for Innstillinger nederst til venstre.
- Velg Brukerpreferanser under Brukerinnstillinger.
- Fjern merket i boksen Arv fra utstillingsinnstillinger.
- Klikk på +Legg til ny rad.
- Velg en Prosjekttype.
- Velg de nødvendige verdiene for Betingelser.
- Velg Lagre standardinnstillinger fra den øverste verktøylinjen.
Opprett et prosjekt ved hjelp av en tilknytning
- Opprett et Prosjekt med et navn og en kontakt, og lagre det.
- Gå til Tilleggsinformasjon, og bla til delen Salgsinformasjon.
- Velg en Prosjekttype fra rullegardinalternativene.
Hvis det finnes en tilknytning for den valgte Prosjekttypen, fylles de konfigurerte verdiene for Betingelser automatisk ut i prosjektet.