Flex Cloud: Admin Område

Det er 2 faner til denne første visningen:

 

Firma-fanen

Hoved bedriftsinformasjon kan endres her, inkludert firmanavn, adresse og kontaktinformasjon. 

Innstillinger-fanen

Det er 4 rullegardin områder:

1. Valuta - Du kan endre valutainnstillingene, angi en standardvaluta.
   
    
2. Logo - du kan laste opp firmalogoen. 
   
    
3. Sikkerhetsinnstillinger - Begrenser tilgang til en bestemt IP-adresse(r). Systemadministratorer kan få tilgang fra hvor som helst.
    

For å få tilgang klikker du på innstillingshjulet øverst til høyre på Flex plattform og under Administratorområde til venstre velger du Butikker.

Her kan du opprette en ny butikk eller aktivere en slettet butikk. Ved å klikke på butikk raden kan du se detaljer om butikken, for eksempel adresse, e-post, tildelte brukere.

Innenfor en bedrift (firma) kan du ha mer enn 1 butikk. Se også Sette opp din første butikk og Hvordan kan jeg endre butikkinnstillingene mine? 

 

For å få tilgang klikk på innstillinger tannhjulet nederst på venstre menylinje og under Administratorområde velg Brukere.

Brukere-siden viser en liste over alle brukere og deres e-postadresser, sammen med tillatelsene angitt per butikk. I denne listevisningen kan du klikke på en kolonne overskrift for å endre sorteringsrekkefølgen på listen.

Du kan eksportere listen over brukere som en CSV-fil ved å klikke øverst til høyre på brukersiden. 

Merknad for Winner Flex-brukere - med synkronisering aktivert i Flex blir rollene synkronisert fra skrivebordsprogramvaren til Flex-plattformen. Rollene er alle synlige på Flex-plattformen, men du bør gå tilbake til Winner desktop-appen for å sette opp nye roller. Se Opprette / redigere en rolle for mer informasjon.

Opprett ny bruker

1. Klikk på ikonet på den øverste verktøylinjen for å begynne å opprette en ny bruker.
   
    
2. Skriv inn detaljer for tittelen, navn (inkludert initialer, ellers vil dataene ikke vises i referansefeltet vårt) og kontaktinformasjon.
   Merk: Vær forsiktig når du skriver inn e-postadressen, denne vil bli brukt til å motta Flex-registrering e-posten. Den nye brukeren må følge instruksjonene i mottatt e-post for å aktivere kontoen sin.

Rediger bruker

1. Klikk på et eksisterende brukernavn for å se brukerinformasjonen og redigere den.
   ELLER
2. Klikk mellom brukernavn og e-post for å velge linjen.
   
    
3. Klikk Rediger bruker på den øverste verktøylinjen for å vise og redigere brukerdetaljene. 
   
    

Deaktiver bruker
 

Klikk mellom brukernavn og e-post for å velge linjen.
Klikk Deaktiver bruker på den øverste verktøylinjen for å deaktivere brukeren. Dette hindrer brukeren i å kunne logge på Flex-plattformen eller skrivebordsappen. En bruker som er deaktivert vil ha noen felt i brukerlisten i lys grå tekst. Knappen viser Aktiver bruker hvis brukeren allerede er deaktivert. Det kan ta opptil 5 minutter å endre statusen. 

 

Send invitasjon på nytt
 

Klikk mellom brukernavn og e-post for å velge linjen.
Klikk Send invitasjon på nytt for å sende Flex-brukerkonto invitasjonen på nytt. Du kan gjøre dette i tilfelle den ikke ble mottatt.

 

Slett bruker

1. Klikk mellom brukernavn og e-post for å velge linjen.
   
    
2. Klikk på Slett bruker ikonet på den øverste verktøylinjen.
   Merk : Hvis du sletter en inaktiv/ventende bruker er det en permanent sletting. Hvis du sletter en aktiv bruker, er det en myk sletting, dette betyr at hvis du gjenoppretter en bruker med samme e-post, blir brukeren reaktivert nøyaktig slik de var.
   
    

Brukerroller er der du oppretter en gruppe som definerer roller for brukerne av Flex-plattformen. For eksempel vil en selger og en leder trenge ulike typer tilgang. Se også Opprette/redigere en rolle

For å få tilgang klikk på innstillinger tannhjulet nederst på venstre menylinje på Flex-plattformen og under Administratorområde, velge Grupper.

Opprett en ny brukerrolle
 

1. Klikk Opprett ny rollegruppe på den øverste verktøylinjen for å begynne.
   
    
2. Skriv inn et navn du vil kjenne igjen i Gruppenavn feltet.
   
    
3. Kryss av for hvilke deler av Flex-plattformen denne brukerrollen gir tilgang til. Hovedområdene er:
   - Kontakter, hvis du merker av i denne boksen er det alternativer for Kan se eller Kan redigere
   - Prosjekter, hvis du merker av i denne boksen er det alternativer for Kan se eller Kan redigere
   - Andre brukeres prosjekter, hvis du merker av i denne boksen er det alternativer for Kan se eller Kan redigere
   - Dokumenter, hvis du merker av i denne boksen er det alternativer for Kan se eller Kan redigere
   - Rapporter
   - Shop Management
   - Logger
   - Merknad for Winner Flex-brukere: Flex trekker gjennom både standard sikkerhetsroller som er satt opp i Winner-skrivebordsappen og de spesifikt opprettet av administratoren. Disse kan deretter velges om nødvendig ved å krysse av for Winner Design og velge fra rullegardinfeltet. For mer informasjon, se Winner Opprette / redigere en rolle.
   
    
4. Klikk på Lagre gruppeikon.
   Merk: For å begrense tilgangen til en komponent, la boksen være umerket.
   
    

Rediger brukerroller

1. Klikk én gang på et gruppenavn for å åpne det
   ELLER
2. Velg linjen ved å klikke på siden av gruppenavnet, og du vil se en sidelinje med en rask liste over tilgangsrettighetene for den brukerrollen.
   
    
3. Hvis du ønsker å se mer informasjon og redigere tillatelsene, velg linjen ved å klikke på siden av gruppenavnet og klikk på knappen Rediger rolle på den øverste verktøylinjen.
   
    

Tilordne brukere til en brukerrolle

Når du har opprettet minst én brukerrolle:

1. Gå til tannhjulikonet for innstillinger nederst på menylinjen til venstre og under administrasjonsområde, velg Brukere.
   
    
2. I denne listen over brukere, hvis du klikker under den aktuelle butikk kolonnen, er det en nedtrekksboks, som som standard er Alle rettigheter, bruk denne til å velge en brukerrolle for en bruker.
   
    
3. Hver butikk har en kolonne slik at en bruker kan ha forskjellige brukerroller i forskjellige butikker.
   For ytterligere informasjon se Hvordan tildele roller til brukere i Flex
   
    

For å få tilgang klikk på innstillinger tannhjul nederst på venstre menylinje på Flex-plattformen og under Administratorområde, velg Regler for nummerserier.

En nummerserier er en innstilling for enten betalinger, prosjekter, kontakter eller fakturaer. En regel definerer hvordan de nye betalingene, prosjektene, kontaktene og fakturaene skal nummereres i Flex.

Det er nyttig å sette disse reglene i begynnelsen av bruken av Flex slik at dine ordrenumre og fakturanumre kan løpe etter dine eksisterende bestillinger og fakturaer. Du kan velge å ha forskjellige butikker med ulike nummerserier.
For detaljerte instruksjoner om hvordan Opprette, Redigere og Slette en regel Klikk her.

 

For å få tilgang klikk på innstillinger tannhjul nederst på venstre menylinje på Flex-plattformen og under Administratorområde, velge Egendefinerte innstillinger.

Egendefinerte felt kan brukes til å fange opp ekstra informasjon som ikke allerede er innebygd i Flex-plattformen, for kontakter, prosjekter og design. Når du legger til et felt, vil det være tilgjengelig på alle kontakter, prosjekter eller design. Det kan for eksempel alltid være lurt å fange opp spesiell informasjon om en kontakt, og det er ingen boks tilgjengelig i Flex som standard. Du bør bruke et tilpasset felt for å lagre denne informasjonen.

Hovedvisningen er delt inn i 3 rullegardinrader - Kontakter, Prosjekter og Faktura.

Opprett et tilpasset felt

1. Klikk på + Legg til tilpasset felt under den relevante rullegardinmenyen.
   
    
2. Skriv inn et navn for feltet i den første kolonnen.
   
    
3. IType kolonne velg fra;
   Tekstfelt – Inndata er en tekstboks som godtar bokstaver og tall
   Avmerkingsboks – Inndata er en avkrysningsboks (default avkrysset)
   Datofelt – Inndata er formatert som en dato (med en popup-kalender)
   
    
4. Klikk på Lagre egendefinerte felt knappen på den øverste verktøylinjen.

Slett et egendefinert felt
For å slette et eksisterende tilpasset felt klikker du bare på søppelkasse ikonet på den aktuelle raden.

 

For å få tilgang klikk på innstillinger tannhjulet nederst på venstre menylinje på Flex-plattformen og under Administratorområde, velge Låser.

Dette viser en liste over alle prosjekter som for øyeblikket er låst, noe som betyr at prosjektet er åpent for redigering på en annen datamaskin. Se Når blir et prosjekt låst?

For informasjon om hvordan du låser opp prosjekter, se Flex: Lås opp et prosjekt og et alternativ

Lisenser - For detaljert informasjon se artikkelen Flex: Administrer lisenser

 

Brukerlisenser - For detaljert informasjon se artikkelen Flex: Administrer lisenser

 

Logg for bruk - For detaljert informasjon se artikkelen Flex: Brukslogg