Flex: Admin Område

Det er 2 faner til denne første visningen:

Firma-fanen

Hoved bedriftsinformasjon kan endres her, inkludert firmanavn, adresse og kontaktinformasjon. 

Innstillinger-fanen

Du kan endre valutainnstillingene, angi en standardvaluta. Det er også 2 rullegardinområder:

1. Logo - du kan laste opp firmalogoen. 
   
   
2. Sikkerhetsinnstillinger - Begrenser tilgang til en bestemt IP-adresse(r). Systemadministratorer kan få tilgang fra hvor som helst.

For å få tilgang klikker du på innstillingshjulet øverst til høyre på Flex plattform og under Administratorområde til venstre velger du Butikker.

Her kan du opprette en ny butikk eller aktivere en slettet butikk. Ved å klikke på butikk raden kan du se detaljer om butikken, for eksempel adresse, e-post, tildelte brukere.

Innenfor en bedrift (firma) kan du ha mer enn 1 butikk. Se også Sette opp din første butikk og Hvordan kan jeg endre butikkinnstillingene mine? 

For å få tilgang klikk på innstillinger tannhjul øverst til høyre på Flex plattform og under Administratorområde til venstre velger du Brukere.

Brukere-siden viser en liste over alle brukere og deres e-postadresser, sammen med tillatelsene angitt per butikk. I denne listevisningen kan du klikke på en kolonne overskrift for å endre sorteringsrekkefølgen på listen.

Du kan eksportere listen over brukere som en CSV-fil ved å klikke øverst til høyre på brukersiden. 

Med synkronisering aktivert i Flex vil rollene synkroniseres fra skrivebordsprogramvaren til Flex plattformen. Rollene er alle synlige innenfor Flex plattform, men du bør gå tilbake til Winner desktop app for å sette opp nye roller. Se Opprette / redigere en rolle for mer informasjon.

Opprett ny bruker

1. Klikk på ikonet på den øverste verktøylinjen for å begynne å opprette en ny bruker.
   
   
2. Skriv inn detaljer for tittelen, navn (inkludert initialer, ellers vil dataene ikke vises i referansefeltet vårt) og kontaktinformasjon.
   Merk: Vær forsiktig når du skriver inn e-postadressen, denne vil bli brukt til å motta Flex registrering e-posten. Den nye brukeren må følge instruksjonene i mottatt e-post for å aktivere kontoen sin.

Rediger bruker

1. Klikk på et eksisterende brukernavn for å se brukerinformasjonen og redigere den.
   ELLER
2. Klikk mellom brukernavn og e-post for å velge linjen.
   
   
3. Klikk Rediger bruker på den øverste verktøylinjen for å vise og redigere brukerdetaljene. 
   
   

Deaktiver bruker

Klikk Deaktiver bruker på den øverste verktøylinjen for å deaktivere brukeren. Dette hindrer brukeren i å kunne logge på Flex plattform eller Winner desktop-app. En bruker som er deaktivert vil ha noen felt i brukerlisten i lys grå tekst. Knappen viser Aktiver bruker hvis brukeren allerede er deaktivert. Det kan ta opptil 5 minutter å endre statusen. 

Send invitasjon på nytt

Klikk Send invitasjon på nytt for å sende Flex kontoinvitasjon på nytt. Du kan gjøre dette i tilfelle den ikke ble mottatt.

Slett bruker

1. Klikk mellom brukernavn og e-post for å velge linjen.
   
   
2. Klikk på Slett bruker ikonet på den øverste verktøylinjen.
   Merk : Hvis du sletter en inaktiv/ventende bruker er det en permanent sletting. Hvis du sletter en aktiv bruker, er det en myk sletting, dette betyr at hvis du gjenoppretter en bruker med samme e-post, blir brukeren reaktivert nøyaktig slik de var.
   
   

For å få tilgang klikk på innstillinger tannhjulet øverst til høyre på Flex plattformen og under Administratorområde til venstre velger du Grupper.

Grupper er der du definerer roller for brukerne av Flex plattformen. For eksempel vil en selger og en leder trenge ulike typer tilgang. Se også Opprette/redigere en rolle

Opprett en ny gruppe

1. Klikk Opprett ny rollegruppe på den øverste verktøylinjen for å begynne.
   
   
2. Skriv inn et navn du vil kjenne igjen i Gruppenavn feltet.
   
   
3. Under Komponentroller du kan krysse av for hvilke deler av Flex plattformen denne gruppen får tilgang til. Hovedområdene er tilgang til komponentene
   - Prosjekter
   - Logger
   - Dashbord
   - Kontakter
   - Dokumenter
   - Rapporter
   - Shop Management
   - Winner Design trekker gjennom både standard sikkerhetsroller som er satt opp i Winner desktop-appen og de spesifikt opprettet av administratoren. Disse kan deretter velges ved behov.
     Merk: For mer informasjon, se Winner Opprette / Redigere en rolle.
   
   
4. Klikk på Lagre gruppe ikon.
   Merk: For å begrense tilgangen til en komponent, la boksen være umerket.
   
   

Rediger grupper

1. Klikk én gang på et rollegruppenavn for å åpne det
   ELLER
2. Velg linjen ved å klikke på siden av gruppenavnet, og du vil se en rask liste over tillatelsene.
   
   
3. Hvis du ønsker å se mer informasjon og redigere tillatelsene, klikker du på knappen Rediger rollegruppe på den øverste verktøylinjen.
   
   

Tilordne grupper til brukere

Når du har opprettet minst 1 rollegruppe:

1. Gå til tannhjulikonet for innstillinger og under Administratorområde til venstre velger du Brukere.
   
   
2. I denne listen over brukere, hvis du klikker under butikkkolonnen, er det en nedtrekksboks for å velge en gruppe for en bruker.
   
   
3. Hver butikk har en kolonne slik at en bruker kan ha forskjellige rollegrupper i forskjellige butikker.
   For ytterligere informasjon se Hvordan tildele roller til brukere i Flex
   
   

For å få tilgang klikk på innstillinger tannhjulry øverst til høyre på Flex plattform og under Administratorområde til venstre velger du Regler for Nummerserier.

En nummerserie regel er en innstilling for enten prosjektnummer, kontaktnummer eller faktura. En regel definerer hvordan de nye prosjektene, kontaktene og fakturaene skal nummereres i Flex.

Det er nyttig å angi disse reglene ved første bruke av Flex slik at dine ordrenumre og fakturanumre kan kjøre etter dine eksisterende bestillinger og fakturaer. Du kan velge å ha forskjellige butikker med ulike nummerserier.
For detaljerte instruksjoner om hvordan Opprette, Redigere og Slette en regel Klikk her.

For å få tilgang klikker du på innstillingshjulet øverst til høyre på Flex plattform og under Administratorområde til venstre velger du Egendefinerte innstillinger.

Egendefinerte felt kan brukes til å fange opp ekstra informasjon som ikke allerede er innebygd i Flex plattformen for kontakter, prosjekter og design. Når du legger til et felt, vil det være tilgjengelig på alle kontakter, prosjekter eller design. Det kan for eksempel alltid være lurt å fange opp spesiell informasjon om en kontakt, og det er ingen boks tilgjengelig i Flex som standard. Du bør bruke et tilpasset felt for å lagre denne informasjonen.

Hovedvisningen er delt inn i 3 rullegardinrader - Kontakter, Prosjekter og Faktura.

Opprett et tilpasset felt

1. Klikk på + Legg til tilpasset felt under den relevante rullegardinmenyen.
   
   
2. Skriv inn et navn for feltet i den første kolonnen.
   
   
3. IType kolonne velg fra;
   Tekstfelt – Inndata er en tekstboks som godtar bokstaver og tall
   Avmerkingsboks – Inndata er en avkrysningsboks (default avkrysset)
   Datofelt – Inndata er formatert som en dato (med en popup-kalender)
   
   
4. Klikk på Lagre egendefinerte felt knappen på den øverste verktøylinjen.

Slett et egendefinert felt
For å slette et eksisterende tilpasset felt klikker du bare på søppelkasse ikonet på den aktuelle raden.

For å få tilgang klikk på innstillinger tannhjulet øverst til høyre på Flex plattform og under Administratorområde til venstre velger du Låser.

Dette viser en liste over alle prosjekter som for øyeblikket er låst, noe som betyr at prosjektet er åpent for redigering på en annen datamaskin. Se Når blir et prosjekt låst?

For informasjon om hvordan du låser opp prosjekter, se Flex: Lås opp et prosjekt og et alternativ

Lisenser - For detaljert informasjon se artikkelen Flex: Administrer lisenser

Brukerlisenser - For detaljert informasjon se artikkelen Flex: Administrer lisenser

Logg - For detaljert informasjon se artikkelen Flex: Logg