Hopp til hovedinnholdet

Hvordan administrere lister over kunde- og firmakontakter

Bally
  • Oppdatert

Du har en liste over kontakter for hver av kundene dine, og for din bedrift. I denne artikkelen er det instruksjoner for:

Få tilgang til kundens kontaktliste

  1. På prosjektnivå klikker du på flere valg ikonet i prosjektets detaljer under verktøylinjen.
    mceclip0.png
  2. I prosjektinfo vinduet klikker du på Kontakter fanen.
  3. Klikk på flere valg ikonet til høyre for kundens navn.
    mceclip1.png

  4. I adresse vinduet klikker du på flere valg ikonet ved siden av Kontaktperson nedtrekksmeny i Winner Design (legacy) eller Ekstra kontaktperson i Winner Flex.
    mceclip1.png

  5. I vinduet Liste over kontakter:
    - Klikk på     Ny knappen for å legge til en ny kontakt i forhold til kunden.
    - Klikk for å markere en kontakt og klikk på Redigere knappen for å endre kontaktinformasjonen.
    - Klikk for å markere en kontakt og klikk på Slett knappen for å slette kontakten.

Få tilgang til bedriftens kontaktliste - Winner Design (legacy)

  1. På prosjektnivå klikker du på flere valg ikonet i prosjektets detaljer under verktøylinjen.
    mceclip0.png
  2. I prosjektinfovinduet klikker du på ikonet for flere alternativer ved siden av Vår ref. nedtrekksboksen.
    mceclip1.png

Du kan også få tilgang til den ved å:

  1. Klikk på Generelle innstillinger i menylinjen.

  2. Velg Butikkinformasjon.  

  3. I vinduet Butikkinformasjon klikker du på flere valg ikonet ved siden av Kontaktperson nedtrekk.
    mceclip1.png

I butikkens Liste over kontakter vindu, er alternativene vanligvis de samme som en kundeliste over kontakter. Se punkt 5. ovenfor. Imidlertid, erdu også i stand til hente slettede kontakter i listen over kontakter. For å gjøre dette:

  1. Klikk på Vis arkiverte kontakter i boksen nederst til venstre i vinduet. 

  2. De slettede kontaktene vil nå vises i listen. De vil ha en stjerne (*) ved siden av navnet for å vise at det er en arkivert (slettet) kontakt.

  3. Velg den slettede kontakten for å markere den.

  4. Mens kontakten er uthevet, holder du nede Ctrl på tastaturet og klikk på Slett knapp. Stjernen vil bli fjernet og kontakten vil nå bli gjenopprettet.

Få tilgang til firmaets kontaktliste - Winner Flex

I Flex vil din bedrifts kontakter lagres på Flex plattformen (i skyen).

For mer informasjon om å administrere denne listen, se artikkelen Vinner Flex: Kontakter

Relaterte artikler