Sidepanelet åpnes ved å klikke på pilen på høyre side av prosjekttavleskjermen Følgende funksjoner kan utføres ved å bruke Project Board-sidepanelet:
- Endre prosjektdetaljer
- Endre prosjektstatus
- Bytt selger og/eller designer
- Angi en kundes budsjetterte verdi
- Skriv inn kontraktssannsynligheten og forventet dato eller identifiser den som tapt
- Identifiser et design som en favoritt
- Se prosjektdetaljer og åpne, dupliser, slett eller arkiver det
- Se designdetaljer og åpne, dupliser, slett eller legg til et design
Endre prosjektdetaljer
Prosjektnavnet, kundeselgeren og designeren kan redigeres i sidefeltet som følger:
- For å redigere et prosjekt, velg det i tavlen og åpne deretter sidefeltet.
-
Klikk på Detaljer fanen, kan du nå:
- Skriv inn en endring i prosjektnavnet.
- Klikk på kontaktikonet og endre kontakten fra den eksisterende listen eller opprett en ny kontakt.
- Endre selger og/eller designer ved å bruke nedtrekkslistene.
- Vis leveringsadresse
Endre prosjektstatus
- Velg prosjektet på plattformen og klikk på det blå pilikonet til høyre på skjermen. Dette åpner sidefeltet der du kan se designene.
- Klikk på statusen som vises øverst til høyre i sidefeltet.
- Velg ønsket status.
Salgsinformasjon
- Åpne sidefeltet og gå til Detaljer fanen.
- Rull ned til Salgsinformasjon del.
- Her kan du gå inn påbudsjettert verdi, kontraktssannsynlighet og forventet kontraktsdato. Du kan også identifisere når et prosjekt har gått tapt.
-
Hvis du angir en budsjettert verdi, vises denne informasjonen øverst i hver status, slik at du kan se verdien av prosjekter på hvert trinn i forhold til budsjettet kunden har satt.
Note: Hvis designbeløpet er mer enn budsjettbeløpet vil tallet vises i rødt.
Identifiser et favorittdesign for bruk i statistikken
Dette vil gjøre det mulig å bruke kundens favorittdesign i prognoser og statistikk.
- Åpne sidefeltet og gå til Design-fanen.
- Alle design i prosjektet vil bli oppført her for å identifisere en som en favoritt, klikk på stjerneikonet ved siden av
NOTE: Bare ett design per Space kan velges.
Se historikk over statuser
- For å se historien til prosjektstatuser, åpne sidefeltet og klikk på
ikonet øverst til høyre.
- For å se historien til en designstatus, klikk på sirkelen under Status søyle.
Se designdetaljer
Dette viser navnene og verdiene for hvert alternativ under mellomromstitlene. Du kan spore statusen til hvert design ved å bruke de fargede symbolene ved siden av hvert alternativ. Disse indikerer hvilket stadium alternativet er på. For mer informasjon om dette klikk her.
Klikk på øverst til høyre for å:
-
åpne prosjektet
-
se prosjektdetaljene
-
duplisere et design
-
arkivere prosjektet
-
slette prosjektet
-
lage et nytt design
Se prosjektdetaljer
Dette viser informasjon om:
-
Global (prosjektdetaljer) - redigerbar.
-
Salgsinformasjon - redigerbar.
-
Leveringsadresse - Kun informasjon.
-
Egendefinerte felt - Kun informasjon.