Flex: Prosjekt Tavle

Du kan flytte et prosjekt fra en status til den neste ved å dra og slippe i Prosjekt Tavle eller klikk på statusen i sidefeltet. 

Endre prosjektstatus i sidefeltet:

1. Velg prosjektet på plattformen og klikk på pil ikonet til høyre på skjermen. Dette åpner sidefeltet hvor du kan se designene. 
   
   
2. Klikk på statusen som vises øverst til høyre i sidefeltet. 
   
   
3. Velg ønsket status. 
   
   

I prosjekt tavlen kan du filtrere prosjekter etter:

• Selger
  
  
• Designer
  
  
• Kontaktperson
  
  
• En ekstern referanse
  
  
• Hvor lenge et prosjekt har vært i status

Bruk filterlinjen under verktøylinjen for å velge alternativene du vil filtrere etter. Tilbakestill filteret ved å klikke på ikonet nedenfor for å fjerne tidligere valg. 

Du kan rekonfigurere prosjekt tavlen ved å gi nytt navn til prosjektstatusene, endre rekkefølgen på prosjektstatusene, endre fargen på prosjektstatusene. Dette kan gjøres i Egendefinerte innstillinger for Status for prosjektet. For mer informasjon om hvordan du gjør dette Klikk her. 

Merk: Bare administratoren vil ha rettighetene til å gjøre dette.

Du kan se verdien av hvert prosjekt individuelt og akkumulert via Prosjekt status. Du kan legge inn et budsjetttall for hvert prosjekt, og dette sammenlignes deretter med verdien av designet. 

 

Slik legger du til et budsjett for et prosjekt:

1. Åpne sidefeltet og gå til Detaljer fanen.
   
   
2. Rull ned til Salgsinformasjon og skriv inn i Budsjettverdi.

Slik legger du til en kontraktsdato for et prosjekt:

1. Åpne sidefeltet og gå til Detaljer fanen.
   
   
2. Rull ned til Salgsinformasjon og skriv inn i Forventet kontraktsdato.

Slik velger du et prosjekt som skal inkluderes i statistikken:

For prosjekter med mer enn ett design må du velge hvilken som skal inkluderes i statistikken. Dette er vanligvis kundens foretrukne design. 

1. 1. Velg prosjektet og åpne sidefeltet til høyre på skjermen.
      
      
   2. Klikk på Design-fanen for å liste alternativene/designene.
   3. Hvert alternativ/design vil ha et ikon ved siden av det
      
      
   4. Klikk på dette ikonet og vil endre til Dette betyr at designet vil bli inkludert i statistikken.
      MERK: Kun ett design per Miljø kan velges.

Denne informasjonen vises så øverst i hver status, slik at du kan se verdien av prosjekter på hvert trinn i forhold til budsjettet kunden har satt.

Prosjektinformasjon som vises i Prosjekt Tavle-visningen.

Hvert prosjekt viser følgende informasjon:

• Status for prosjektet - vist øverst i kolonnen.
  
  
• Prosjektnummer
  
  
• Prosjektnavn
  
  
• Kundenavn
  
  
• Gjeldende verdi av designet mot budsjettert verdi
  
  
• Forventet kontraktsdato
  
  
• Selger ansvarlig
  
  
• Valgt alternativt navn og verdi

Du kan velge hvilket som helst prosjekt i prosjektstyret og trekke ut mer informasjon i sidefeltet til høyre på skjermen. Her kan du redigere mange deler av prosjektet.

 

Under fanen Alternativer:

Dette viser navn og verdier for hvert alternativ under miljøoverskriftene. Du kan spore statusen til hvert design ved å bruke de fargede symbolene ved siden av hvert alternativ. Disse indikerer hvilket stadium alternativet er på. For mer informasjon om dette Klikk her. 

Klikk på øverst til høyre for å se prosjekt historikken - dette viser et tidsstempel og navn mot hver endring som er gjort i prosjektet.

Klikk på øverst til høyre for å:

• åpne prosjektet 
  
  
• se prosjektdetaljene
  
  
• duplisere et design
  
  
• arkivere prosjektet
  
  
• slette prosjektet
  
  
• lage et nytt design
  
  

Under fanen Detaljer:

Dette viser informasjonen vedr

• Global (prosjektdetaljer)
  
  
• Salgsinformasjon
  
  
• Leveringsadresse
  
  
• Egendefinerte felt

 

Relaterte artikler

Flex: Prosjektstatus

Alternative status-symbol farger