In het venster Verzamelingseigenschappen kunt u de instellingen van een gecombineerde offerte wijzigen. Toegang tot deze optie door te klikken om de gecombineerde offerte te selecteren en te selecteren Gecombineerde offerte > Eigenschappen... in het menu.
Alleen in bijzondere gevallen dient u de gegevens per gecombineerde offerte te wijzigen. Normaal gesproken zijn de gegevens die in het project zijn opgeslagen ook correct voor de gecombineerde offerte. U hoeft in dit menu dus geen wijzigingen aan te brengen.
Als u de velden in deze menuoptie niet invult, gebruikt Winner de gegevens in de projectinstellingen.
Gecombineerde offerte
Registreer de gegevens die van toepassing zijn op de identificatie van de gecombineerde offerte.
-
Waarden van gebruiken
Activeer dit veld om automatisch de waarden in de velden Code, Onze ref en Uw ref te gebruiken die zijn opgeslagen in de gecombineerde offerte of het gecombineerde project. -
Code
De tekstcode van het gecombineerde citaat. Deze tekstcode wordt gebruikt op de leveringsregels als er geen informatie is geregistreerd op het alternatief.
In Winner kunt u tekstcode toevoegen voor elk alternatief of voor elk object. Daarnaast kunt u bij gebruik van de gecombineerde offerte voor elke levering een tekstcode toevoegen. -
Onze referentie
Onze referentie. Selecteer deze naam uit de keuzelijst als u de referentie van de klant wilt zijn voor deze gecombineerde offerte.
Als uw naam niet op de lijst staat, moet u deze zelf toevoegen.
Het is belangrijk om dit veld in te vullen als u statistieken per verkoper wilt maken of de mogelijkheid hebben om in een later stadium een lijst samen te stellen die alleen uw alternatieven bevat. -
Uw Referentie
Referentie van de klant. Selecteer de naam van de klant in de lijst met contacten die aan het adres van de klant zijn gekoppeld. Als u de juiste naam niet in de lijst kunt vinden, moet u deze zelf invoeren. -
Offertestatus
In dit veld kunt u de status voor deze offerte overschrijven. Dit wordt gebruikt wanneer slechts één offerte binnen een project de status moet wijzigen. -
Offertenummer:
Het nummer van het citaat. Dit veld is alleen ter informatie. Winner kent dit nummer automatisch toe wanneer u de gecombineerde offerte aanmaakt. Het nummer kan niet worden gewijzigd. -
Offerte geldig tot
De datum tot wanneer de offerte geldig is, wordt berekend op basis van de instellingen in de menuoptie Globale instellingen > Projectstandaarden > Standaardwaarden voor offerte. -
Door de klant gewenste levering
Van datum - Tot
Winnaar geeft aan in welke periode de klant de levering wil laten plaatsvinden. De data staan vermeld en worden bijgewerkt wanneer u de bestelling afdrukt/verstuurt naar de fabrikant. -
Status voor leverdatum
Winner geeft de status weer voor de datum waarop de klant de levering wenst. Met andere woorden of de bezorging op een bepaalde dag moet plaatsvinden, of u de klant terug moet bellen, etc. Door op de knop te klikken kunt u de verschillende statusteksten registreren. -
Bestellingsnummer
Het ordernummer wordt toegekend bij het bestellen van de gecombineerde offerte. U kunt aangeven of het nummer gelijk moet zijn aan het offertenummer of dat het uit een speciale serie wordt toegekend. U selecteert dit in de procedure Globale instellingen > Systeeminstellingen > Projectinstellingen. -
Uitsluiten van de statistieken
Selecteer dit veld als u niet wilt dat deze gecombineerde offerte in de statistieken wordt bijgewerkt.
Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer er meerdere alternatieven naar dezelfde klant worden gestuurd. -
Terugstellen
Deze knop is alleen beschikbaar als de status van een alternatief is gewijzigd, bijvoorbeeld dat de offerte of het verkoopcontract is verzonden.
Zodra de offerte is verzonden, wordt deze tegen schrijven beveiligd.
Klik op deze knop om de status van het alternatief te resetten.
Offerte-instelling
In Offerte-instellingen kunt u bepalen hoe de BTW in de gecombineerde offerte moet worden weergegeven.
-
Totaalbedrag, artikelregels
Het totaalbedrag voor alle artikelregels nadat alle artikelregelkortingen (Korting 1) en productgroepkortingen (Korting 2) zijn afgetrokken, maar voordat vrachtkosten, installatiekosten, verzekeringen en toeslagen zijn toegevoegd.
Het bedrag wordt met en zonder BTW weergegeven, afhankelijk van welke BTW-modus u hebt geselecteerd. -
Transport
Totale vrachtkosten voor de gecombineerde offerte. -
Montage
Totale installatiekosten voor de gecombineerde offerte. -
Verzekering
Totale verzekeringskosten voor de gecombineerde offerte. -
Extra korting (4) %
Korting op de gecombineerde offerte uitgedrukt in %. Als u de korting als percentage opgeeft, berekent Winner automatisch de korting in het veld voor kortingsbedragen. -
Extra korting (4) hoeveelheid
Kortingsbedrag voor de gecombineerde offerte.
Als u het kortingsbedrag voor de gecombineerde offerte opgeeft, berekent Winner automatisch de korting als percentage. -
Recyclingkosten
De totale recyclingkosten voor de gecombineerde offerte. -
Totalen
In dit groepsvak ziet u in Winner welke BTW-instellingen er worden gebruikt en hoeveel BTW er in elke BTW-groep is berekend. -
BTW-modus
Met dit veld bepaalt u hoe de BTW in de gecombineerde offerte moet worden weergegeven. Selecteer uit de lijst welke BTW-modus u wilt gebruiken. U kunt kiezen tussen Gespecificeerd en Inbegrepen.
Opmerking: Om de BTW-modus in een gecombineerde offerte te wijzigen, moet u de gecombineerde offerte verwijderen en de BTW in elk alternatief bewerken voordat u een nieuwe gecombineerde offerte maakt. -
Valuta
Alle noteringen die in een gecombineerde notering worden gebruikt, moeten dezelfde valuta hebben.
Afleveradres
Voor deze gecombineerde offerte kunt u gegevens registreren met betrekking tot het afleveradres.
Het venster bevat dezelfde velden als het afleveradres voor het alternatief.
Condities/berichten
Registreer informatie die van toepassing is op de leveringsvoorwaarden voor de gecombineerde offerte.
Het venster bevat dezelfde velden als de bezorggegevens voor het alternatief.
Opmerkingen
In dit veld kunt u vertrouwelijke opmerkingen over deze gecombineerde offerte registreren. De opmerkingen worden niet op de offerte afgedrukt. Klik op deze knop om een standaardtekst in dit veld op te halen.
Gerelateerde artikelen