In Winner kunnen gebruikers op elk moment nieuwe klanten aanmaken, klantgegevens bijwerken, een bestaande klant zoeken en een klant verwijderen.
Opmerking: Zie Flex Cloud: Contactpersonen voor informatie over het toevoegen van een nieuwe klant in Flex Cloud.
Om het Klantenregister te openen op Project-niveau:
- Selecteer Register > Klanten.
- Het venster Klantenregister wordt geopend. Hier kunnen gebruikers:
Een nieuwe klant toevoegen
Klantgegevens bewerken
Het klantenregister doorzoeken
Een klant verwijderen
Een nieuwe klant toevoegen
In het venster Klantenregister:
- Klik op de knop Nieuw.
- Voer in het venster Eigenschappen van klant de gegevens van de klant in.
Opmerking: Bij het aanmaken van een nieuwe klant is een Voornaam of Achternaam de minimale vereiste.
- Klik op OK.
Opmerking: Nieuwe klanten kunnen ook worden aangemaakt bij het starten van een nieuw project. Zie Een nieuw project toevoegen voor meer informatie.
Klantgegevens bewerken
In het venster Klantenregister:
- Selecteer een klant en klik op de knop Bewerken.
Opmerking: Klik op de knop Zoeken om een specifieke klant te vinden. Zie Een klant zoeken voor meer informatie.
- Pas in het venster Eigenschappen van klant de gegevens van de klant aan.
- Klik op OK.
Het klantenregister doorzoeken
Zie Een klant zoeken voor meer informatie over het doorzoeken van het Klantenregister.
Een klant verwijderen
In het venster Klantenregister:
-
Linksklik om een klant te selecteren.
Opmerking: Gebruikers kunnen de toets CTRL op het toetsenbord ingedrukt houden en de linkermuisknop gebruiken om meerdere klanten te selecteren. Gebruikers kunnen ook de toets Shift op het toetsenbord ingedrukt houden en linksklikken om meerdere rijen te markeren.
- Klik op de knop Verwijderen.
Eigenschappen van klant
Het venster Eigenschappen van klant bevat verschillende tabbladen:
- Adres: De belangrijkste contactgegevens van uw klant, waaronder adres, e-mailadres en telefoonnummer.
- Afleveradres: Schakel het selectievakje Waarden uit 'projectnaam' gebruiken uit om een afleveradres in te voeren dat afwijkt van het hoofdadres.
- Factuuradres: Schakel het selectievakje Waarden uit 'projectnaam' gebruiken uit om een factuuradres in te voeren dat afwijkt van het hoofdadres.
- Instellingen: Een klant als actief of inactief markeren, district, klantgroep en overige informatie.
- Voorwaarden: Een klantkorting en bestelvoorwaarden instellen, zoals levering en betaling.
-
Opmerkingen: Extra informatie over een klant toevoegen.
Opmerking: Zie ook Projectinformatie.
Gerelateerde artikelen