In Winner, gli utenti possono creare un preventivo congiunto che raggruppa i preventivi individuali di diverse varianti all'interno di un progetto, comprese le varianti per un diverso preventivo, ad esempio un utente potrebbe creare un preventivo congiunto utilizzando più varianti per la cucina e per il bagno. Gli utenti possono anche regolare la quantità di varianti incluse nel preventivo, rendendo questa una caratteristica utile quando si valuta il prezzo di più proprietà utilizzando diverse varianti, ad esempio per un complesso con molteplici appartamenti.
Questo articolo fornisce indicazioni sulla creazione di un preventivo congiunto, modifica di un preventivo congiunto e stampa di un preventivo congiunto. Gli utenti possono anche vedere una panoramica della finestra Riepilogo preventivo.
Creazione di un preventivo congiunto
A livello di Progetto:
- Selezionare Preventivo congiunto > Nuovo.
- Nella finestra Modifica preventivo congiunto , apportare le modifiche desiderate e fare clic OK.
Il nuovo preventivo combinato si trova sotto la scheda del Preventivo congiunto.
Nota: Il Mostra consegne l'opzione mostrerà quali varianti sono state fornite.
Modifica di un preventivo congiunto
A livello di Progetto:
- Seleziona la scheda Preventivo congiunto.
- Sotto la scheda del Preventivo congiunto , fare clic con il pulsante sinistro del mouse per selezionare il preventivo congiunto desiderato.
- Selezionare Preventivo congiunto > Modifica.
- Nella finestra Modifica preventivo congiunto , apportare le modifiche desiderate e fare clic OK.
Eliminazione di varianti dal preventivo congiunto
Nella finestra Modifica preventivo congiunto , gli utenti possono rimuovere efficacemente una variante dal preventivo congiunto modificando il valore nella colonna Quantità per quella variante a 0.
O a livello di Progetto:
- Seleziona la scheda Preventivo congiunto.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla variante desiderata e selezionare Elimina.
Stampa di un preventivo congiunto
A livello di Progetto:
- Seleziona la scheda Preventivo congiunto.
- Sotto la scheda del Preventivo congiunto , fare clic con il pulsante sinistro del mouse per selezionare il preventivo congiunto desiderato.
- Selezionare Preventivo congiunto > Stampe > Stampa preventivo.
- Nella finestra Conferma, seleziona sì o No.
Nota: Per ulteriori informazioni, vedere Cosa significa "Preventivo inviato"?
- Nella finestra Seleziona modulo: Preventivo, gli utenti possono:
- Stampa il preventivo congiunto cliccando Stampa.
- Inviare il preventivo congiunto come allegato di posta elettronica cliccando Invia una email.
- Esportare il preventivo congiunto come file .pdf cliccando su Esporta PDF.
- Nota: Gli utenti possono anche visualizzare in anteprima il preventivo congiunto facendo clic su Anteprima.
Stampa di un contratto di vendita per un preventivo congiunto
A livello di Progetto:
- Seleziona la scheda del Preventivo congiunto.
- Sotto la scheda del Preventivo congiunto , fare clic con il pulsante sinistro del mouse per selezionare il preventivo congiunto desiderato.
- Selezionare Preventivo congiunto > Stampe > Stampa contratto di vendita.
- Nel Inserire la data finestra, inserisci le informazioni corrette nei campi richiesti e clicca OK.
Nota: Per ulteriori informazioni, vedere Stampa: Stampa contratto di vendita.
- Nella finestra Seleziona modulo: Contratto di vendita, gli utenti possono:
- Clic Stampa, per stampare una copia cartacea del contratto di vendita.
- Clic Invia una email inviare via e-mail una copia elettronica del contratto di vendita.
- Clic Esporta PDF per salvare una copia in formato elettronico .pdf del contratto di vendita.
Nota: Gli utenti possono anche fare clic su Anteprima, per vedere un'anteprima del contratto di vendita.
Per ulteriori informazioni, gli utenti dovrebbero anche vedere Accettazione preventivo.
Modifica finestra preventivo congiunto
Nella finestra di Modifica preventivo congiunto, gli utenti possono:
- Sovrascrivi il nome nella colonna di Testo inserendo un nuovo nome di riferimento.
Nota: I numeri nella Variante colonna fare riferimento al Ambiente / Variante nel progetto, ad esempio, 1/4 si riferirebbe alla quarta variante nel primo ambiente. - Modificare il numero di singole varianti incluse nel preventivo combinato nel Quantità colonna, ad esempio un utente potrebbe avere dieci versioni di una cucina e cinque versioni di un'altra.
Nota: Qualsiasi variante impostata su 0 non sarà incluso. - Inserisci un nome in Preventivo combinato campo del nome.
- Aggiungi commenti in Commenti campo.
- Clic Aggiungere per aggiungere nuove varianti al preventivo combinato.
Nota: Questo aggiungerà tutte le variante create dall'utente dopo è stata creata il preventivo combinato. Per questa ragione, Aggiungere non è disponibile durante la creazione di un nuovo preventivo combinato.
Riepilogo preventivo
Gli utenti possono visualizzare un riepilogo di un preventivo combinato nel Riepilogo preventivo finestra, che mostra tutte le cifre chiave come prezzo di acquisto, sconto, profitto, markup e costi di trasporto e consente agli utenti di apportare modifiche al metodo di calcolo e alla presentazione del preventivo combinato.
A livello di Progetto:
- Seleziona il Preventivo combinato scheda.
- Sotto la scheda del Preventivo congiunto , fare clic con il pulsante sinistro del mouse per selezionare il preventivo congiunto desiderato.
- Selezionare Preventivo combinato > Riepilogo.
- Nel Riepilogo preventivo finestra, gli utenti possono visualizzare le cifre chiave e apportare modifiche.
Finestra di riepilogo del preventivo
Nel Riepilogo preventivo finestra, gli utenti possono:
- Selezionare il metodo di calcolo facendo clic su Metodo di calcolo menu a tendina e selezione Markup%, Coefficiente di vendita o Profitto%.
- Includere o escludere l'IVA dal calcolo spuntando o deselezionando il IVA inclusa scatola.
- Gli utenti possono stampare il riepilogo del preventivo facendo clic Stampa.
- Nel Raggruppato per sezione, gli utenti possono ordinare per Gruppo di articoli, per organizzare l'offerta per gruppo di articoli; Cataloghi, per organizzare la quotazione per catalogo; Fornitori, per organizzare la quotazione per fornitore, ad esempio più cataloghi possono provenire dallo stesso fornitore; e Preventivo combinato, per organizzare la quotazione combinata per collezione.
Nota: preventivo combinato è l'impostazione predefinita.
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