In Winner, gli utenti possono creare, stampare e inviare un ordine via e-mail a un fornitore nella finestra Ordinazione e consegna. Gli utenti possono anche registrare i Costi del servizio post vendita. Per una suddivisione completa delle sezioni e dei campi, vedere Ordinazione e consegna: Ordine. Per una guida passo passo per l'intero processo di ordinazione, vedere Ordine: elaborazione di un ordine e Ordine: Completamento di un ordine.
Registrazione di un ordine fornitore
A livello di Progetto:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse la variante desiderata e selezionare Ordine e consegna.
- Nella finestra Ordinazione e consegna, sotto la scheda Ordine, inserisci le informazioni corrette nei campi Preferito consegnato e Numero d'ordine del cliente, Marcatura merci e Commenti.
NOTA BENE! Se il cliente ha ordinato merci da più fornitori, l'utente deve inviare un ordine a ciascun fornitore. Per selezionare un fornitore, fare clic sul nome del relativo fornitore prima di stampare l'ordine. - Selezionare Stampa > Ordine mobili con allegati grafici per stampare una copia cartacea dell'ordine o per esportare l'ordine come file .pdf. Nella finestra Inserisci la data, inserire le informazioni corrette e fare clic su OK. Nella finestra Risultato della stampa batch, fare clic su Stampa per stampare un ordine come copia cartacea, oppure fare clic su Esportare per esportare l'ordine come file .pdf.
Nota: Per visualizzare una copia dell'ordine sullo schermo prima della stampa o dell'esportazione, fare clic su Anteprima di stampa.
O,
Cliccare Inviare una mail per inviare l'ordine come allegato di posta elettronica .pdf. Nella finestra Inserisci la data, inserire le informazioni corrette e fare clic su OK. Nella finestra Indirizzi email, fare clic sul menu a discesa e selezionare Fornitori. Fare clic con il pulsante sinistro del mouse per selezionare l'e-mail del fornitore corretta dall'elenco o selezionare Non specificato per inserire manualmente l'indirizzo in Microsoft Outlook.
I campi Data dell' Ordine e N. Ordine del rivenditore verranno aggiornati automaticamente quando l'utente stampa o invia un ordine e il Ordine a fornitore/i lo stato nella finestra del progetto verrà aggiornato. Per ulteriori informazioni, vedere Come azzerare la fattura, la consegna, l'ordine fornitore, il contratto di vendita e l'offerta.
Una volta che l'utente ha ricevuto l'ordine dal fornitore, deve inserire la data nel file Data di consegna dal fornitore nel campo Data ricevuta.
Una volta che l'utente ha consegnato la merce al cliente, deve inserire la data nel file Consegna al cliente sezione nel campo Data di consegna.
Costi servizio assistenza
In alcuni casi, gli utenti possono accumulare costi di servizio post vendita per spese impreviste o reclami che l'utente non desidera o non può trasferire al cliente, ad esempio, perdita o danneggiamento di unità durante il trasporto. Sotto la scheda Costi del servizio post vendita, gli utenti possono aggiungere eventuali costi aggiuntivi maturati dopo la vendita, che verranno detratti dai profitti.
A livello di Progetto:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse la variante desiderata e selezionare Ordine e consegna.
- Nella finestra Ordinazione e consegna, selezionare la scheda Costi del servizio post vendita .
- Sotto la scheda Costi del servizio post vendita, fare clic su Aggiungi.
- Inserire le informazioni richieste nella nuova riga, nei campi Data, Fornitore, Rif. numero, Descrizione, Costo es. I.V.A., Creatore e Commenti.
Nota: Winner inserisce automaticamente la data odierna nel campo Data, fare clic con il pulsante sinistro del mouse per selezionare il campo Data e poi fare clic con il pulsante destro del mouse sul campo Data per aprire il calendario per selezionare una data diversa. - Per aggiungere un'altra riga, fare clic su Aggiungi. Per uscire, fare clic su Chiudere.
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