In Winner, Accettazione preventivo è una fase del processo Preventivo e Ordine a cui si accede all'indirizzo Progetto livello. Segue dopo la fase di preventivo inviato Cosa significa "Preventivo inviato"?
Per una guida passo passo, vedere Ordine: elaborazione di un ordine.
Accettazione preventivo
In Progetto livello, fare clic su Accettazione preventivo menu a tendina e gli utenti avranno le seguenti opzioni:
- Stampa contratto di vendita
-
Contratto di vendita all'esportazione (ASCII)
Nota Bene! Questo modulo è disponibile solo per gli utenti con il modulo di estensione ASCII. -
Annulla l'accettazione del preventivo
Nota: Questa opzione è disponibile solo dopo che un utente ha stampato il contratto di vendita, esportato il contratto di vendita o impostato la data "Approvato per l'ordine". - Imposta la data "Approvato per l'ordine".
- Particolari
Stampa contratto di vendita
Selezione Stampa contratto di vendita stamperà il contratto di vendita e imposterà lo stato della variante a Contratto di vendita inviato. Inserimento di una data in Approvato per ordine campo nel Inserire la data finestra imposterà anche lo stato della variante a Approvato per ordine.
Per ulteriori informazioni, vedere Stampa: Stampa contratto di vendita.
Contratto di vendita all'esportazione (ASCII)
Nota Bene! Questa opzione è disponibile solo per gli utenti con il modulo di estensione ASCII.
Selezione Contratto di vendita all'esportazione (ASCII) esporterà il contratto di vendita come file ASCII e imposterà lo stato della variante a Contratto di vendita inviato. Inserimento di una data in Approvato per ordine campo nel Inserire la data finestra imposterà anche lo stato della variante a Approvato per ordine.
Per ulteriori informazioni, vedere Esporta documenti come file ASCII.
Annulla l'accettazione del preventivo
Selezione Annulla l'accettazione del preventivo aprirà il Reimposta lo stato del preventivo finestra. Qui gli utenti possono:
- Seleziona il Reimposta lo stato per 'Approvato per l'ordine', 'Contratto di vendita inviato' e 'Preventivo inviato' campo di stato per reimpostare lo stato Approvato per ordine, Contratto di vendita inviato e Offerta inviata.
- Seleziona il Reimposta lo stato per "Approvato per l'ordine" e "Contratto di vendita inviato" stato per reimpostare lo stato Approvato per ordine e Contratto di vendita inviato.
- Seleziona il Reimposta lo stato per "Approvato per l'ordine" campo per reimpostare lo stato Approvato per l'ordine.
- Deseleziona Reimpostare il nr. per conservare il numero d'ordine.
- Deseleziona Reimposta la data di consegna richiesta di conservare la data di consegna richiesta dal cliente.
Imposta la data "Approvato per l'ordine".
Selezione Imposta la data "Approvato per l'ordine". aprirà il Inserire la data finestra. Qui gli utenti possono selezionare una data se non l'hanno inserita durante la stampa o l'esportazione del contratto di vendita. Lo stato della variante sarà impostato su Contratto di vendita inviato e Approvato per ordine.
Particolari
Selezione Particolari apre il Proprietà variante finestra o Proprietà di offerta combinate finestra; a seconda del tipo di preventivo scelto dall'utente. Qui gli utenti possono visualizzare e apportare modifiche alle impostazioni del preventivo, come l'indirizzo di consegna.
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