Una regola di intervallo numerico è un'impostazione per numeri di progetto, numeri di contatto, numeri di fattura o numeri di pagamento. Una regola definisce come verranno numerati i nuovi progetti, contatti, fatture e pagamenti in Flex.
È utile impostare queste regole all'inizio dell'utilizzo di Flex in modo che i numeri degli ordini e delle fatture possano seguire gli ordini e le fatture esistenti. Si può decidere di avere negozi diversi con regole per gli intervalli diverse.
NOTA BENE! Queste impostazioni sono disponibili solo per gli utenti di tipo Amministratore di sistema.
IMPORTANTE! Anche se la stessa regola viene creata per diversi negozi, i negozi non possono avere progetti che utilizzano lo stesso numero all'interno di una società.
Per accedere a questo apri la Piattaforma Flex.
Clicca l'icona delle impostazioni in alto a destra della piattaforma Flex e seleziona Regole sull'intervallo di numeri sulla sinistra.
Creare una nuova regola per l'intervallo numerico
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Nella barra degli strumenti in alto, fare clic sul pulsante Crea una nuova regola per l'intervallo numerico.
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Digitare un nome riconoscibile.
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Dalla casella Classificazione selezionare il tipo di regola, se per progetti, contatti o fatture.
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Apparirà una fila di caselle, che visualizzeranno tutti gli elementi che possono costituire una regola. Fare clic su una casella Regola, questa verrà aggiunta alla riga con colore oro. Per rimuovere una casella, fare nuovamente clic su di essa.
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Ripetere per aggiungere diverse caselle alla regola. L'ID automatico sarà sostituito dal numero ID impostato al punto 6. Stabilire la regola aggiungendo questi campi e separatori, come – o _, caratteri affinché il numero risulti facile da leggere.
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In ID automatico si può modificare il numero Ad esempio, se la documentazione del tuo vecchio ordine era al numero 2985, potresti desiderare che Flex inizi a contare da 3000 in poi.
Se si crea una regola che visualizza Anno – Nr negozio – ID automatico, il primo numero verrà letto come 2022-1-3000.
Nota: Se si inserisce un numero in Fine identificazione automatica, quando questo numero viene superato, viene visualizzato un messaggio di errore nell'app desktop. Se esiste più di una regola relativa allo stesso intervallo di numeri (nel nostro esempio abbiamo utilizzato la regola della fattura) lo è molto importante per inserire un numero Fine ID automatico oppure le regole si contraddiranno a vicenda.
Esempio :
Regola di fatturazione predefinita
Avvio ID automatico: 1
Fine ID automatico: 500
Regola della fattura 2
Inizio ID automatico: 501
Fine ID automatico: 1000
Modificare una regola
Come con tutti gli elenchi in Flex, fai clic sul nome di una regola per vederne un'anteprima nella barra laterale sul lato destro dello schermo.
Per visualizzare maggiori dettagli e modificare la regola, fare clic su Modifica la regola per l'intervallo numerico dalla barra degli strumenti in alto.
Si può anche duplicare una regola per risparmiare tempo. Quindi modificare la regola duplicata.
Eliminare una regola
Una regola può essere eliminata selezionandola e facendo clic sull'icona Elimina la regola dell'intervallo numerico.
Nota: le regole predefinite non possono essere eliminate.