Une fois que vous avez créé un Projet, l’ajout des Conditions à chaque fois peut prendre du temps. Avec cette mise à jour, vous pouvez désormais créer des conditions par défaut pour un Type de projet, qui peuvent être définies au niveau de l’entreprise, du magasin ou de l’utilisateur.
Une fois la configuration effectuée, vous pouvez rapidement sélectionner dans une liste déroulante le Type de projet sous Informations supplémentaires > Informations commerciales dans les Détails du projet ; les Conditions seront automatiquement renseignées avec les valeurs par défaut que vous avez créées.
Valeurs par défaut du type de projet
La mise en correspondance du Type de projet est liée à une ou plusieurs valeurs de Conditions.
Vous pouvez configurer les champs suivants :
- Délai de livraison
- Conditions de livraison
- Conditions de transport
- Conditions de paiement
- Conditions du projet du revendeur
Ces éléments peuvent être configurés aux niveaux suivants :
- Entreprise
- Magasin
- Utilisateur
Si une mise en correspondance existe à plusieurs niveaux, le système utilise l’ordre de priorité suivant :
Premièrement : Utilisateur
Deuxièmement : Magasin
Troisièmement : Entreprise
Avant de configurer les conditions, suivez les étapes ci-dessous :
- Dans Flex Cloud, accédez à Projets et sélectionnez un projet.
- Sélectionnez Détails du projet dans la barre d’outils supérieure.
- Cliquez sur l’onglet Informations supplémentaires et accédez à la section Informations commerciales.
- Sélectionnez l’icône en forme de crayon sous l’intitulé Type de projet.
- Dans la fenêtre Modifier les textes standard, cliquez sur l’option +Ajouter un texte standard.
- Attribuez une Clé au texte standard et renseignez le Texte qui sera visible dans la zone Type de projet.
- Une fois ces éléments ajoutés, vous pouvez suivre les étapes des options ci-dessous et votre texte sera disponible à la sélection sous l’intitulé Type de projet.
Configurer les valeurs par défaut des conditions au niveau de l’entreprise
- Sélectionnez la roue dentée Paramètres dans le coin inférieur gauche.
- Sélectionnez Entreprise.
- Cliquez sur l’onglet Paramètres.
- Accédez à la section Paramètres du projet.
- Cliquez sur +Ajouter une nouvelle ligne.
- Sélectionnez un Type de projet.
- Sélectionnez une ou plusieurs valeurs de Conditions.
- Sélectionnez Enregistrer l’entreprise dans la barre d’outils supérieure.
Configurer les valeurs par défaut des conditions au niveau du magasin
- Sélectionnez la roue dentée Paramètres dans le coin inférieur gauche.
- Sélectionnez Magasins et sélectionnez le Magasin requis, puis cliquez sur Modifier le magasin.
- Sélectionnez Paramètres généraux des magasins.
- Accédez à la section Paramètres du projet, puis décochez la case Hériter des paramètres de l’entreprise.
- Cliquez sur +Ajouter une nouvelle ligne.
- Sélectionnez un Type de projet.
- Sélectionnez les valeurs de Conditions que vous souhaitez définir par défaut pour ce Type de projet.
- Sélectionnez Enregistrer le magasin dans la barre d’outils supérieure.
Configurer les valeurs par défaut des conditions au niveau de l’utilisateur
- Sélectionnez la roue dentée Paramètres dans le coin inférieur gauche.
- Sous Paramètres utilisateur, sélectionnez Préférences utilisateur.
- Décochez la case Hériter des paramètres de la salle d’exposition.
- Cliquez sur +Ajouter une nouvelle ligne.
- Sélectionnez un Type de projet.
- Sélectionnez les valeurs de Conditions requises.
- Sélectionnez Enregistrer les paramètres par défaut dans la barre d’outils supérieure.
Créer un projet à l’aide d’une mise en correspondance
- Créez un Projet avec un nom et un contact, puis enregistrez-le.
- Accédez à Informations supplémentaires et faites défiler jusqu’à la section Informations commerciales.
- Sélectionnez un Type de projet parmi les options de la liste déroulante.
Si une mise en correspondance existe pour le Type de projet sélectionné, les valeurs de Conditions configurées sont automatiquement renseignées dans le projet.