La fonctionnalité KPI et Rapports dans Flex fournit des informations sur la performance des projets, les ventes et la rentabilité pour vous aider à suivre le succès de l’entreprise. Ce guide explique comment les principales mesures sont calculées, d’où proviennent les données et ce que chaque rapport fournit.
Indicateurs clés de performance (KPI)
Le tableau de bord des KPI résume les indicateurs commerciaux critiques. Voici une liste des KPI disponibles, leur source de données et la logique de calcul :
| Mesure KPI | Source | Comment les données sont remplies | Logique de calcul |
|---|---|---|---|
| Projets | Composant Projet | Créer un projet dans la page Composant Projet dans Flex. Le nombre de KPI augmente lorsqu’un nouveau projet est créé. | Nombre total de projets actifs |
| Conceptions | Composant Projet | Créer ou attacher une conception à un projet depuis Projet → Conceptions. Le nombre de KPI augmente lorsqu’une conception est ajoutée. | Nombre total de conceptions attachées aux projets |
| Projets Perdus | Composant Projet | Marquer le projet comme Perdu sous Projet → Détails. | Nombre de projets pour lesquels « Projet Perdu » a été marqué |
| Commandes de vente | Composant Rapport | Créer une conception et définir le devis comme Commande de vente confirmée dans Winner Flex. | Nombre de devis avec le statut Commande de vente confirmée |
| Conversion | Composant Rapport | Mesure les devis convertis en ventes confirmées. |
Nombre de devis avec le statut Commande de vente confirmée = Commandes de vente (Commandes de vente ÷ Total des devis) × 100 |
| Ventes totales | Composant Rapport | Inclut tous les projets de vente confirmés. | Somme de la valeur des ventes pour les devis avec le statut Commande de vente confirmée |
| Ventes moyennes par client | Composant Rapport | Calculé à partir de tous les projets avec ventes confirmées. | Ventes totales ÷ Nombre de clients |
| Marge bénéficiaire | Composant Rapport | Nécessite les données de coûts et de ventes des projets confirmés. | (Bénéfice brut ÷ Ventes totales) × 100 |
| Bénéfice brut | Composant Rapport | Dérivé des ventes confirmées. | Ventes totales − Coûts totaux |
| Comparaison des ventes | Composant Rapport | Compare la performance dans le temps. | Somme des ventes regroupées par Mois/Trimestre/Année |
| Prévision / Chiffre d’affaires en pipeline | Composant Projet | Les devis ouverts contribuent au chiffre d’affaires en pipeline. | Somme des valeurs des devis dont le statut est Défini comme Devis envoyé |
| Projection du chiffre d’affaires | Composant Projet | Calculée à partir des valeurs de chiffre d’affaires attendues. | Σ(Chiffre d’affaires attendu × % de probabilité) |
| Marge projetée | Composant Rapport | Dérivée des valeurs projetées. | (Bénéfice projeté ÷ Chiffre d’affaires projeté) × 100 |
Rapports
Flex fournit des rapports détaillés qui offrent une compréhension approfondie des KPI et des tendances :
- Ventes totales : Rempli lorsque le statut d’un devis est défini comme Commande de vente confirmée.
- Bénéfice brut : Ventes moins coûts pour les commandes vendues lorsque le statut d’une conception est défini comme Commande de vente confirmée.
- Conversion : Suit le passage du devis au statut vendu.
- Ventes détaillées (par concepteur / boutique) : Détaille les informations de vente par concepteur ou boutique.
- Devis ouverts : Affiche les devis en phase pré-vente lorsque le statut est Devis envoyé.
- Transfert de prospects : Montre les prospects transférés et les données associées.
- Projection prévisionnelle : Revenus estimés des opportunités ouvertes dont le statut est entre Devis envoyé et Commande de vente confirmée.
Champs obligatoires pour les rapports
Pour assurer un reporting précis, les champs suivants doivent être remplis :
- Prix total des ventes TTC
- Prix total coût hors TVA
- Prix total des ventes hors TVA
Notes supplémentaires
- Les KPI et rapports liés aux ventes et aux bénéfices ne calculent les données qu’après qu’une conception atteint le statut de Commande de vente confirmée.
- Les devis en phase de brouillon sont exclus des calculs.
- Assurez-vous que toutes les données de coûts et de taxes sont saisies pour des calculs précis des marges.