Dans Winner, les utilisateurs peuvent créer un devis groupé qui compile les devis individuels de plusieurs options au sein d'un projet, y compris des options pour un milieu différent, par exemple un utilisateur peut créer un devis groupé en utilisant plusieurs options de cuisine et options de salle de bain. Les utilisateurs peuvent également ajuster la quantité d'options incluses dans le devis, ce qui en fait une fonctionnalité utile lors de la tarification de plusieurs propriétés en utilisant plusieurs variantes, par exemple pour un grand complexe d'appartements.
Cet article donne des indications sur la création d'un devis groupé, édition d'un devis groupé et impression d'un devis groupé. Les utilisateurs peuvent également voir un aperçu de la fenêtre Résumé du devis.
Création d'un devis groupé
Au niveau du Projet:
- Sélectionner Devis groupé Nouveau.
- Dans la fenêtre Editer devis groupé , effectuez les ajustements souhaités, puis cliquez sur OK.
La nouvelle cotation groupé se trouve sous l'onglet Devis groupé.
Note: L'option Afficher les livraisons indiquera quelles options ont été livrées.
Modification d'un devis groupé
Au niveau du Projet:
- Sélectionnez l'onglet Devis groupé.
- Sous l'onglet Devis groupé, clique gauche pour sélectionner la cotation groupé souhaitée.
- Sélectionner Devis groupé Editer.
- Dans la fenêtre Editer devis groupé , effectuez les ajustements souhaités, puis cliquez sur OK.
Suppression d'options du devis groupé
Dans la fenêtre Editer devis groupé, les utilisateurs peuvent effectivement supprimer une option du devis groupé en modifiant la valeur dans la colonne Quantité pour cette option à 0.
Ou au niveau du Projet :
- Sélectionnez l'onglet Devis groupé.
- Clique-droit sur l'option souhaitée et sélectionnez Supprimer.
Impression d'un devis groupé
Au niveau du Projet:
- Sélectionnez l'onglet Devis groupé.
- Sous l'onglet Devis groupé, clique gauche pour sélectionner le devis groupé souhaité.
- Sélectionner Devis groupé Imprimés Imprimer devis.
- Dans la fenêtre Confirmer, sélectionnez Oui ou Non.
Note: Pour plus d'informations, voir Que signifie 'Devis édité' ? - Dans la fenêtre Choisir un formulaire: Devis, les utilisateurs peuvent :
- Imprimez le devis groupé en cliquant sur Imprimer.
- Envoyez le devis groupé sous forme de pièce jointe à un e-mail en cliquant sur Envoyer e-mail.
- Exportez le devis groupé sous forme de fichier .pdf en cliquant sur Exporter PDF.
- Note: Les utilisateurs peuvent également prévisualiser le devis groupé en cliquant sur Aperçu.
Impression d'un contrat de vente pour un devis groupé
Au niveau du Projet:
- Sélectionnez l'onglet Devis groupé.
- Sous l'onglet Devis groupé, clique gauche pour sélectionner le devis groupé souhaité.
- Sélectionner Devis groupé Imprimés Imprimer bon de commande.
- Dans la fenêtre Date de la saisie, entrez les informations correctes dans les champs requis et cliquez sur OK.
Note: Pour plus d'informations, voir Impression : Imprimer un bon de commande. - Dans la fenêtre Choisir un formulaire: Bon de commande, les utilisateurs peuvent :
- Cliquez sur Imprimer, pour imprimer une copie papier du bon de commande.
- Cliquez sur Envoyer un e-mail envoyer par e-mail une copie électronique du bon de commande.
- Cliquez sur Exporter PDF d'enregistrer une copie électronique au format .pdf du bon de commande.
Note: Les utilisateurs peuvent également cliquer sur Aperçu, pour voir un aperçu du bon de commande.
Pour plus d'informations, les utilisateurs doivent également consulter Acceptation du devis.
Modifier la fenêtre de devis groupé
Dans la fenêtre Modifier le devis groupé, les utilisateurs peuvent :
- Écrasez le nom de l'option dans la colonne Texte et saisissez un nouveau nom de référence.
Note: Les chiffres dans la colonne option se réfère au Milieu / Option dans le projet, par exemple 1/4 ferait référence à la quatrième option dans le premier milieu. - Modifiez le nombre d'options individuelles inclues dans le devis groupé dans la colonne Quantité , par exemple un utilisateur peut avoir dix versions d'une cuisine et cinq versions d'une autre.
Note: Toutes les options définies sur 0 ne seront pas inclus. - Entrez un nom dans le champ de nom Devis groupé.
- Ajouter des commentaires dans le champ Commentaires.
- Cliquez sur Ajouter pour ajouter de nouvelles options au devis groupé.
Note: Cela ajoutera toutes les options créées par l'utilisateur après que le devis groupé a été créé. Pour cette raison, Ajouter n'est pas disponible lors de la création d'un nouveau devis groupé.
Résumé du devis
Les utilisateurs peuvent afficher un résumé d'un devis groupé dans la fenêtre Récapitulatif , qui affiche tous les chiffres clés tels que le prix d'achat, la remise, le bénéfice, la majoration et les frais de transport, et permet aux utilisateurs d'apporter des ajustements à la méthode de calcul et à la présentation du devis groupé.
Au niveau du Projet:
- Sélectionnez l'onglet Devis groupé.
- Sous l'onglet Devis groupé, clique gauche pour sélectionner le devis groupé souhaité.
- Sélectionner Devis groupé Récapitulatif.
- Dans la fenêtre Récapitulatif du devis, les utilisateurs peuvent consulter les chiffres clés et effectuer des ajustements.
Fenêtre récapitulative du devis
Dans la fenêtre Récapitulatif du devis , les utilisateurs peuvent :
- Sélectionnez la méthode de calcul en cliquant sur le menu déroulant Méthode de calcul et en sélectionnant Marge%, Coefficient de vente ou Plus-value%.
- Inclure ou exclure la TVA du calcul en cochant ou décochant la case TVA incluse.
- Les utilisateurs peuvent imprimer le récapitulatif du devis en cliquant sur Imprimer.
- Dans la section Trié par, les utilisateurs peuvent trier par Familles d'articles, pour organiser le devis par familles d'articles ; Catalogues, pour organiser la cotation par catalogue ; Fournisseurs, pour organiser le devis par fournisseur, par exemple plusieurs catalogues peuvent provenir d'un même fournisseur ; et Lignes devis groupé, pour organiser la cotation groupé par collection.
Remarque : Ligne devis groupé est la valeur par défaut.
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