Dans Winner Design, les projets étaient stockés dans une base de données déconnectée ou locale? Les utilisateurs qui ont mis à niveau vers Flex à partir de Winner Design peuvent souhaiter importer des projets existants dans Flex. Cela peut être fait en suivant les instructions ci-dessous:
Grâce à la migration:
- Le projet conservera le numéro de projet et le statut du projet.
- Les documents situés dans le dossier d'exportation Winner Design seront migrés vers les documents Flex dans le cloud, afin que vous puissiez y accéder facilement depuis n'importe quel appareil.
- Il s'occupera de vos commandes EANCOM et migrera les informations associées vers Flex, pour chaque projet que vous migrez. En faisant cela, nous garantissons que Contrôle de la commande peut être traitée à partir de n'importe quel appareil.
Il convient de noter ce qui suit:
- Les projets importés sont Archivés dans l'ancienne base de données.
- Il est recommandé d'enregistrer tous les utilisateurs (vendeur / concepteur) dans la base de données Flex avant de démarrer la migration, afin d'améliorer l'efficacité de l'affectation. Voir Attribution pour plus d'informations.
Migrer un projet de votre base de données locale vers Flex
- Dans la barre de menus, sélectionnez Projet
- Aller à Importer et sélectionnez À partir de la base de données de projet déconnectée
Note: si vous en avez plusieurs base de données déconnectées/locale il affichera les chemins de fichiers, y compris les noms donnés pour ceux-ci.
- Dans la fenêtre Liste des projets, cliquez sur le bouton Recherche en bas de la fenêtre pour utiliser le filtre. Vous pouvez filtrer le ou les projets que vous souhaitez migrer, par exemple en utilisant un filtre de la dernière date de modification.
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Appuyez sur la touche CTRL pour marquer plusieurs projets dans la liste filtrée ou appuyez sur CTRL+A pour tous les marquer et cliquez sur le bouton Convertir en bas de la fenêtre.
Note:Il est recommandé de migrer uniquement 5 projets à la fois, car la vitesse varie en fonction de la taille des projets.
- Le processus de migration va commencer.
NOTE! Lorsque le numéro de projet ou le numéro de facture du projet source existe déjà dans Flex, le projet ne sera pas migré. Dans ce cas, vous devrez importer le projet en tant que nouveau projet avec le prochain numéro de projet libre de la plage de numéros.
Affectation
Pendant la migration, Winner Flex tentera également d'affecter le vendeur et le concepteur affectés au projet local avec le vendeur et le concepteur de Flex. Dans les cas où ils ne peuvent pas être affecter automatiquement, La fenêtre utilisateur Flex vous demandera où vous pouvez affecter le vendeur/concepteur du projet local au vendeur/concepteur dans Flex.
- Il est recommandé d'enregistrer tous les utilisateurs (vendeur / concepteur) dans la base de données Flex avant de démarrer la migration, afin d'améliorer l'efficacité de l'affectation.
- L'attribution sera enregistrée et réutilisé pour tous les projets que vous migrez. Cela signifie que si vous affectez un utilisateur local « AA » avec un utilisateur Flex « BB », l'utilisateur « AA » d'un projet local sera toujours affecté à l'utilisateur Flex « BB ».
La migration inclura également le client utilisé dans le projet source dans votre base de données locale. Si le client n'existe pas dans Flex, la fenêtre Sélectionner le client du projet proposera deux options :
Option 1: Sélectionnez un client de Flex dans la liste et cliquez sur Utiliser la sélection
Option 2: Créez un nouveau client avec les informations client stockées dans le projet en sélectionnant Insérer comme nouveau