Dans Winner, l'Acceptation du devis est une étape du processus de devis et de commande accessible au niveau du Projet. Il s'ensuit après l'étape de cotation, voir Que signifie 'Devis envoyé' ?
Pour un guide étape par étape, voir Commande : traitement d'une commande.
Acceptation du devis
Au niveau du Projet, cliquez sur le menu déroulant Acceptation du devis et les utilisateurs auront les options suivantes :
- Imprimer bon de commande
- Exporter bon de commande (ASCII)
Remarque ! Ce module est uniquement disponible pour les utilisateurs disposant du module d'extension ASCII. - Réinitialiser bon de commande
Note: Cette option n'est disponible qu'après qu'un utilisateur a imprimé le bon de commande, exporté le bon de commande ou défini la date "Approuvé pour la commande". - Définir date "Approuvé pour la commande"
- Détails
Imprimer bon de commande
Sélection Imprimer bon de commande imprimera le bon de commande et définira le statut de l'option sur Bon de commande envoyé. Saisir une date dans le champ Approuvé pour la commande dans la fenêtre Date de la saisie définira également le statut de l'option à Approuvé pour la commande.
Pour plus d'informations, voir Impression : Imprimer le bon de commande.
Exporter bon de commande (ASCII)
Remarque ! Cette option n'est disponible que pour les utilisateurs avec le module d'extension ASCII.
Sélectionner Exporter bon de commande (ASCII) exportera le bon de commande sous forme de fichier ASCII et définira le statut de l'option sur Bon de commande envoyé. Saisir une date dans le champ Approuvé pour la commande dans la fenêtre Date de la saisie définira également le statut de l'option à Approuvé pour la commande.
Pour plus d'informations, voir Exporter des documents sous forme de fichier ASCII.
Réinitialiser bon de commande
Sélection Réinitialiser bon de commande ouvrira la fenêtre Réinitialiser le statut du devis. Ici, les utilisateurs peuvent :
- Sélectionnez le champ Réinitialiser le statut pour 'Approuvé pour la commande', 'Bon de commande envoyé' et 'Devis envoyé' pour réinitialiser les statuts Approuvé pour la commande, Bon de commande envoyé et Devis envoyé.
- Sélectionnez le champ Réinitialiser le statut pour 'Approuvé pour la commande' et 'Bon de commande envoyé' pour réinitialiser les statuts Approuvé pour la commande et Bon de commande envoyé.
- Sélectionnez Réinitialiser le statut pour 'Approuvé pour la commande' pour réinitialiser le statut Approuvé pour la commande.
- Décochez Réinitialiser le n° de commande pour conserver le numéro de commande.
- Décochez Réinitialiser la date de livraison demandée pour conserver la date de livraison demandée par le client.
Définir date "Approuvé pour la commande"
Sélection Définir la date "Approuvé pour la commande" ouvrira la fenêtre Date de saisie. Ici, les utilisateurs peuvent sélectionner une date s'ils n'en ont pas saisi lors de l'impression ou de l'exportation du contrat de vente. Le statut de l'option sera défini sur Bon de commande envoyé et Approuvé pour la commande.
Détails
Sélectionnez Détails ouvre la fenêtre de Propriétés de l'option ou la fenêtre Propriétés devis groupés; en fonction du type de devis choisi par l'utilisateur. Ici, les utilisateurs peuvent afficher et modifier les paramètres du devis, tels que l'adresse de livraison.
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