Dans Winner, les utilisateurs peuvent réinitialiser la facturation, les dates de livraison et le contrôle des livraisons, les commandes fournisseurs, le bon de commande et le devis. Les utilisateurs peuvent réinitialiser n'importe laquelle de ces étapes à tout moment, mais elles doivent être réinitialisées à partir de Facturation à Devis.
Comment réinitialiser la facturation
Au niveau du Projet:
- Cliquez sur Facturation.
- Dans la fenêtre Factures et paiements , dans la section Factures et règlements, clic gauche sur une facture pour la sélectionner.
- Cliquez sur la facture et sélectionnez Supprime facture.
- Dans la fenêtre de Confirmation , cliquez sur Oui.
Note: Les utilisateurs avec plusieurs factures doivent répéter les étapes ci-dessus jusqu'à ce qu'elles soient toutes supprimées. - Dans la fenêtre Factures et règlements , cliquez sur ok.
Comment réinitialiser la livraison
Note ! Pour réinitialiser la livraison, les utilisateurs doivent d'abord avoir réinitialisé la facturation.
Au niveau du Projet:
- Cliquez sur Livraison et sélectionnez Annuler attestation de pose.
- Dans la fenêtre de Confirmation , cliquez sur Oui.
- Cliquez sur Livraison et sélectionnez Annuler le bon de livraison.
- Dans la fenêtre de Confirmation , cliquez sur Oui.
- Cliquez sur Livraison et cliquez sur Séléctionner les dates de livraison.
- Dans la fenêtre Commande et livraison , dans la section Livraison au client , supprimez les dates dans le champ Date promise et date de livraison .
- Cliquez sur Fermer.
Comment réinitialiser une Commande au(x) fournisseur(s)
Note ! Réinitialiser Commande au(x) fournisseur(s), les utilisateurs doivent d'abord avoir réinitialisé la Livraison.
Au niveau du Projet:
- Cliquez sur Commande au(x) fournisseur(s).
- Dans la fenêtre Commande et livraison , cliquez sur Annuler la commande.
- Dans la fenêtre de Confirmation , cliquez sur Oui.
- Dans la fenêtre Commande et livraison , cliquez sur fermer.
Comment réinitialiser l'acceptation du devis
Note ! Réinitialiser l'acceptation du devis, les utilisateurs doivent d'abord avoir réinitialisé Commande au(x) fournisseur(s).
Au niveau du Projet:
- Cliquez sur Acceptation du devis et sélectionnez réinitialiser bon de commande.
- Dans la fenêtre Réinitialiser bon de commande , les utilisateurs peuvent sélectionner :
- Réinitialiser l'état 'Approuvé pour la commande', 'Bon de commande édité' et 'Devis édité'
- Réinitialiser l'état 'Approuvé pour l commande' et 'Bon de commande édité'
- Réinitialiser l'état'Approuvé pour commande'
Note: Les utilisateurs peuvent également choisir de réinitialiser ou de conserver la date de livraison et le numéro de commande en cochant ou décochant les cases Réinitialiser date de livraison et Réinitialiser numéro de commande .
- Sélectionnez l'option souhaitée, cliquez sur OK.
Pour plus d'informations, voir Acceptation du devis.
Comment réinitialiser le devis
Note ! Si l'utilisateur a sélectionné Réinitialiser le statut 'Approuvé pour commande', 'Bon de commande édité' et 'Devis édité' lors de la réinitialisation , ils n'ont pas besoin de réinitialiser le devis.
Au niveau du Projet:
- Cliquez sur Devis et sélectionnez réinitialiser devis.
- Dans la fenêtre de Confirmation , cliquez sur OK.
Pour plus d'informations, voir Que signifie 'Devis envoyé' ?
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