Vous disposez d'une liste de contacts pour chacun de vos clients et pour votre entreprise. Dans cet article, vous trouverez comment :
- Accéder à la liste de contacts de votre client
- Accéder à la liste de contacts de votre entreprise - Winner Design , ainsi qu'à la restauration des contacts supprimés
- Accéder à la liste des contacts de votre entreprise - WinnerFlex
Accéder à la liste de contacts de votre client
- Au niveau du projet, cliquez sur l'icône plus d'options dans les détails du projet sous la barre d'outils.
- Dans la fenêtre d'informations sur le projet, cliquez sur l'onglet Contacts.
- Cliquez sur l'icône plus d'options à droite du nom du client.
- Dans la fenêtre Adresse, cliquez sur l'icône plus d'options à côté du menu déroulant Personne de contact dans Winner Design ou Personne de contact supplémentaire dans Winner Flex.
- Dans la fenêtre Liste des contacts:
- Cliquez sur le bouton Nouveau pour ajouter un nouveau contact en relation avec le client.
- Cliquez pour mettre un contact en surbrillance et cliquez sur le bouton Éditer pour modifier les coordonnées.
- Cliquez pour mettre un contact en surbrillance et cliquez sur le bouton Effacer pour supprimer le contact.
Accéder à la liste des contacts de votre entreprise - Winner Design
- Au niveau du projet, cliquez sur l'icône plus d'options dans les détails du projet sous la barre d'outils.
- Dans la fenêtre d'informations sur le projet, cliquez sur l'icône Plus d'options à côté de Notre réf. boîte déroulante.
Vous pouvez également y accéder par:
- Paramètres globaux dans la barre de menus.
- Sélectionnez Informations sur la société.
- Dans la fenêtre Informations sur la société, cliquez sur plus d'options à côté de Personne de contact.
Dans la société Liste des contacts fenêtre, les options sont généralement les mêmes que pour une liste de contacts de clients. Voir point 5. au dessus. Cependant, vous pouvez également récupérer les contacts supprimés dans la liste de contacts de votre entreprise. Pour faire ça:
- Cliquez sur Afficher les contacts archivés et cochez la case en bas à gauche de la fenêtre.
- Les contacts supprimés seront maintenant affichés dans la liste. Ils auront un astérisque (*) à côté du nom pour indiquer qu'il s'agit d'un contact archivé (supprimé).
- Sélectionnez le contact supprimé pour le mettre en surbrillance.
- Pendant que le contact est en surbrillance, maintenez la touche Ctrl de votre clavier et cliquez sur Effacer. L'astérisque sera supprimé et le contact sera maintenant restauré.
Accéder à la liste des contacts de votre entreprise - Winner Flex
Dans Flexles contacts de votre entreprise sont conservés sur le Cloud Flex.
Pour plus d'informations sur la gestion de cette liste, consultez l'article Winner Flex : Contacts