Cet article explique comment apporter des modifications au vendeur, comment désarchiver un vendeur et comment changer de vendeur un projet à la fois. À l'occasion, vous devrez peut-être modifier ou modifier les détails du vendeur, par exemple:
- Si vous avez un nouvel employé
- Si quelqu'un change de nom
- Si un designer ou un vendeur vous quitte
Note: Pour ce faire dans Winner Flex, veuillez consulter les articles Winner Flex : comment ajouter, modifier ou supprimer un vendeur. et Winner Flex: Comment changer de vendeur et de designer pour un même projet.
Winner Design - ajouter, modifier ou supprimer un vendeur
Pour ajouter, modifier ou supprimer un Vendeur vous devez commencer au niveau du Projet:
- Cliquez sur Paramètrages dans la barre de menus.
- Sélectionnez Informations entreprise.
- Vous voyez l'option Interlocuteur au bas de la fenêtre.
- Cliquez sur Plus d'options:
- Pour ajouter un nom cliquez dessus Nouveau, entrez les détails puis cliquez sur OK.
- Pour Éditer un nom sélectionnez le nom et cliquez Éditer.
Effectuez les modifications et cliquez OK pour confirmer.
- Pour effacer un nom sélectionnez le nom et cliquez Supprimer puis cliquez OK. Cette procédure archivera le nom. Comment désarchiver un nom est indiqué ci-dessous.
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Si le nom supprimé est toujours répertorié après l'étape 7 :
Au Niveau du Projet dans la barre de menu cliquez sur Paramètres généraux Sécurité Politiques de sécurité, avec un utilisateur sélectionné dans la liste cliquez sur Propriétés de l'utilisateur. Faites cela pour tous les utilisateurs répertoriés et vérifiez si l'un des utilisateurs a l'ancienne signature qui lui est attribuée, si c'est le cas, il faut la remplacer par la bonne.
Winner Design - comment désarchiver un nom
Au niveau du projet:
- Cliquez sur Paramètrages dans la barre de menus.
- Sélectionnez Informations entreprise.
- Vous voyez l'option Interlocuteur au bas de la fenêtre.
- Cliquez sur Plus d'options:
- Dans la Liste des contacts cochez la case Afficher les contacts archivés au bas de la fenêtre.
- Tout contact avec un *à côté de son nom a été archivé.
- Pour inverser cela, sélectionnez le contact et tout en maintenant Ctrl, cliquez sur Effacer.
- Le contact sera maintenant restauré et disponible dans les menus déroulants.
REMARQUE: Après toute modification ou suppression, assurez-vous de vous reconnecter/redémarrer Winner pour voir les modifications.
Winner Design - Changer de vendeur pour un projet
Au niveau du projet :
- Cliquez sur le bouton plus d'options
dans la zone des détails du projet.
- Sur l'onglet Contacts onglet il y a deux listes déroulantes où Vendeur et Concepteur peuvent être changés.
Note: Vous pouvez cliquer sur le bouton Plus d'options à côté de Vendeur et Concepteur pour vous permettre d'ajouter, de modifier ou de supprimer le nom, à partir du point 5. ci dessus.